“新政策的出臺(tái)，為儲(chǔ)能行業(yè)的發(fā)展揭開全新篇章，也帶來全新發(fā)展機(jī)遇。”江蘇領(lǐng)儲(chǔ)宇能科技有限公司總經(jīng)理王國紅在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。

近日，國家發(fā)展改革委、國家能源局發(fā)文深化新能源上網(wǎng)電價(jià)市場化改革，推動(dòng)新能源上網(wǎng)電價(jià)全面市場化。

新政策的核心在于推動(dòng)新能源全面參與電力市場。即6月1日后投產(chǎn)的增量光伏、風(fēng)電項(xiàng)目將全面進(jìn)入電力市場，電價(jià)通過市場交易形成，新能源項(xiàng)目的收益模式將從過去的固定電價(jià)轉(zhuǎn)向市場化定價(jià)。電價(jià)由供需關(guān)系決定，電價(jià)波動(dòng)將成為常態(tài)。

取消強(qiáng)制配儲(chǔ)要求

相比傳統(tǒng)能源，光伏等可再生能源發(fā)電普遍存在間歇性、波動(dòng)性問題，需要儲(chǔ)能配套來平滑和穩(wěn)定電力系統(tǒng)運(yùn)行。在新政策發(fā)布之前，國內(nèi)風(fēng)光項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)能的情況造成“劣幣驅(qū)逐良幣”的市場亂象。

“國內(nèi)風(fēng)光項(xiàng)目強(qiáng)制配儲(chǔ)能，好像拉郎配，增加成本，但沒有對應(yīng)收入。配套儲(chǔ)能不受重視，普遍配而不用，國內(nèi)風(fēng)光項(xiàng)目所配儲(chǔ)能的利用率極低，導(dǎo)致配置低，性能差的儲(chǔ)能設(shè)備反而有機(jī)會(huì)中標(biāo)，劣幣驅(qū)良幣，成為行業(yè)發(fā)展隱患。”阿特斯陽光電力集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官瞿曉鏵表示。

而新政策提出，“不得向新能源不合理分?jǐn)傎M(fèi)用，不得將配置儲(chǔ)能作為新建新能源項(xiàng)目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件”。新政策取消強(qiáng)制配儲(chǔ)要求，明確禁止將儲(chǔ)能配置作為項(xiàng)目開發(fā)前置條件，一方面，為儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了機(jī)遇。

王國紅對第一財(cái)經(jīng)記者分析稱，從儲(chǔ)能與風(fēng)電、光伏等新能源發(fā)電側(cè)進(jìn)一步適配的角度來說，電價(jià)進(jìn)入市場定價(jià)的時(shí)代，意味著新能源電價(jià)波動(dòng)性將顯著增加，而儲(chǔ)能可以通過“低儲(chǔ)高放”幫助新能源業(yè)主平滑收益曲線，提升經(jīng)濟(jì)效益，需求進(jìn)一步放大。

“另一方面，工商業(yè)用戶一旦加裝儲(chǔ)能系統(tǒng)，即可通過峰谷套利顯著降低用電成本，在峰谷價(jià)差有望進(jìn)一步擴(kuò)大這一背景下，工商業(yè)側(cè)儲(chǔ)能的需求預(yù)計(jì)將迎來爆發(fā)。”王國紅表示。

據(jù)行業(yè)機(jī)構(gòu)儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟（EESA）分析，新政策的實(shí)施，長期來看還原了新能源企業(yè)選擇權(quán)，將是否配、如何配、配多少等問題還給新能源企業(yè)，不僅有助于推動(dòng)市場化配儲(chǔ)能的發(fā)展，同時(shí)對儲(chǔ)能系統(tǒng)的考核也從產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步上升到了產(chǎn)品性能和產(chǎn)品經(jīng)濟(jì)性。

加速市場優(yōu)勝劣汰

“但與此同時(shí)，我們也看到挑戰(zhàn)并存。”王國紅表示，新政策明確提出，取消“新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)”這一前置條件，這將推動(dòng)儲(chǔ)能行業(yè)轉(zhuǎn)向市場驅(qū)動(dòng)，回歸應(yīng)用本質(zhì)，預(yù)計(jì)將推動(dòng)儲(chǔ)能企業(yè)順應(yīng)AI智能發(fā)展浪潮。

王國紅認(rèn)為，這也意味著，只有真正能給業(yè)主帶來高安全、高經(jīng)濟(jì)性解決方案，具備技術(shù)優(yōu)勢且能持續(xù)進(jìn)化的儲(chǔ)能企業(yè)，才能在市場化的競爭中長足發(fā)展、不衰竭。

“這一政策的出臺(tái)，不僅終結(jié)了風(fēng)光發(fā)電的固定電價(jià)時(shí)代，也為光儲(chǔ)電站的開發(fā)帶來了新的機(jī)遇與挑戰(zhàn)。”天合光能（688599.SH）相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，儲(chǔ)能需求將從“政策驅(qū)動(dòng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值驅(qū)動(dòng)”，取消強(qiáng)制配儲(chǔ)后，儲(chǔ)能不再是政策“硬指標(biāo)”，需通過峰谷價(jià)差套利、調(diào)頻服務(wù)等市場化手段證明其經(jīng)濟(jì)價(jià)值。

“未來市場對儲(chǔ)能系統(tǒng)的需求將從單純的配備轉(zhuǎn)向更注重效能和優(yōu)化經(jīng)濟(jì)性的綜合考量，各省間用電關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)將越來越清晰，哪些節(jié)點(diǎn)安裝儲(chǔ)能具備經(jīng)濟(jì)性以及必要性也將逐漸顯現(xiàn)。”儲(chǔ)能領(lǐng)跑者聯(lián)盟（EESA）認(rèn)為，這種變化會(huì)促使市場內(nèi)不具競爭優(yōu)勢的企業(yè)被淘汰，有產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力和解決方案能力的企業(yè)迎來進(jìn)一步的增長機(jī)遇，行業(yè)整體質(zhì)量及競爭環(huán)境有望得到提升，從而推動(dòng)整個(gè)儲(chǔ)能市場的健康發(fā)展。

眼下，國內(nèi)的儲(chǔ)能主要由配儲(chǔ)需求主導(dǎo)，新政策下儲(chǔ)能的短期需求將受影響。

根據(jù)行業(yè)資訊機(jī)構(gòu)儲(chǔ)能與電力市場數(shù)據(jù)，2024年國內(nèi)儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)111.6GWh，其中新能源指標(biāo)帶來83.2GWh的儲(chǔ)能需求，占比超過七成，意味著短期配儲(chǔ)需求受影響。

“從節(jié)奏上看，我們測算目前國內(nèi)已招標(biāo)未并網(wǎng)項(xiàng)目體量180GWh至200GWh，仍可支撐2025年的裝機(jī)量。”華泰證券預(yù)計(jì)，2026年裝機(jī)由于需求承壓或?qū)⒊霈F(xiàn)下滑。

長期來看，該機(jī)構(gòu)認(rèn)為，電力市場化推進(jìn)豐富儲(chǔ)能終端的盈利模式，儲(chǔ)能逐步由強(qiáng)制配儲(chǔ)向市場化需求轉(zhuǎn)向，產(chǎn)業(yè)鏈加速優(yōu)勝劣汰，競爭格局優(yōu)化，儲(chǔ)能行業(yè)出清后有望重回增長軌道。