作為儲能產業(yè)鏈的核心環(huán)節(jié)，儲能系統集成上承設備提供商，下接儲能系統業(yè)主，一直以來都是儲能廠商的“必爭之地”。

行業(yè)機構近日披露的2024年集成商出貨數據顯示，儲能系統集成環(huán)節(jié)正呈現出加速重構的趨勢。

按系統接入位置分類，儲能系統集成商分為交流側儲能系統集成商和直流側儲能系統集成商。

據InfoLink Consulting發(fā)布的2024年全球儲能系統出貨排名，交流側龍頭廠商地位穩(wěn)固，整體上呈現中資與美系競爭格局；直流側全球儲能系統集成商出貨前五名的企業(yè)均為中國企業(yè)。

過去一年，全球儲能系統出貨量繼續(xù)維持增長態(tài)勢。InfoLink Consulting統計數據顯示，2024年全球儲能系統出貨量為240 GWh，同比增長超六成。

具體看，2024年，全球儲能系統集成商（交流側）出貨量排名前五的企業(yè)為特斯拉、陽光電源（300274.SZ）、中車株洲所、Fluence、海博思創(chuàng)（688411.SH）；全球儲能系統集成商（直流側）出貨量排名前五的企業(yè)為寧德時代（300750.SZ）、比亞迪（002594.SZ）、精控能源、海辰儲能、遠信儲能。

儲能電芯頭部企業(yè)寧德時代和比亞迪“雙雄”卡位。

“寧德時代與比亞迪以斷層優(yōu)勢蟬聯第一、二位?！睋蘒nfoLink Consulting分析，寧德時代、比亞迪及新晉企業(yè)海辰儲能均為儲能電芯頭部企業(yè)，呈現出電芯廠商加速向下游系統集成領域滲透的趨勢。

業(yè)內認為，頭部電芯企業(yè)正在憑借其核心技術和供應鏈優(yōu)勢，通過垂直整合構建起全產業(yè)鏈競爭力。

“當前寧德時代與比亞迪已形成從上游鋰礦資源開發(fā)、中游儲能電芯制造到下游儲能系統集成的完整布局?！盜nfoLink Consulting分析，據現有項目儲備情況，預計2025年兩家企業(yè)在交流側將有較大突破。

2月25日晚間，寧德時代也在官微發(fā)布消息稱，公司儲能電池出貨量連續(xù)四年領跑全球第一。寧德時代還援引了國際權威機構SNE Research數據表示，2024年公司儲能電池出貨量為110 GWh，出貨量同比增長48.6%。

SMM儲能高級分析師葉明遠對第一財經記者表示：“近年來，寧德時代在電池技術領域不斷創(chuàng)新，通過與特斯拉、NextEra等優(yōu)質海外客戶的深度合作來穩(wěn)固市場份額，同時積極擴建產能來滿足儲能賽道的快速增長需求。”

寧德時代發(fā)布的港股上市招股書顯示，公司的海外儲能客戶包括NextEra、Synergy、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等

據記者觀察，比亞迪主要以直流側儲能系統為主要出貨產品，通過系統集成優(yōu)勢綁定終端客戶。2024年，比亞迪在海外市場取得了重要突破，在智利的Oasis de Atacama項目中與西班牙獨立發(fā)電企業(yè)Grenergy Renovables擴大合作，將儲能總量從1.1GWh增至3GWh。

一方面是行業(yè)頭部廠商憑借成本管控和渠道資源優(yōu)勢持續(xù)提高市占率，而另一方面，行業(yè)尾部的廠商在價格內卷、融資渠道收窄等壓力下，生存空間被嚴重擠壓。

“前十名的儲能系統集成商將瓜分八成以上市場份額。”高工產業(yè)研究院指出，2024年中國新型儲能市場整體將供大于求，儲能系統集成環(huán)節(jié)較電芯環(huán)節(jié)競爭更為殘酷，50%以上的儲能系統企業(yè)（含大儲系統、工商儲系統、戶儲系統等企業(yè)）將被淘汰出局。

值得一提的是，由于儲能單位投資成本降低，儲能市場的需求近年來快速增長。記者綜合產業(yè)內及機構的觀點，比較確定的是，2025年儲能市場需求預計仍維持增長。

InfoLink Consulting預計，2025年，儲能系統出貨仍將維持25%的同比增速，預計2025年儲能系統的出貨量將突破300 GWh。