金融支持提振消費(fèi)成為近期熱點(diǎn)。

3月17日，央行、財(cái)政部等多部委出席國(guó)新辦舉行的發(fā)布會(huì)，介紹提振消費(fèi)有關(guān)情況，其中多項(xiàng)舉措受到市場(chǎng)關(guān)注。

在此之前，中辦、國(guó)辦發(fā)布《提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)方案》，明確提出金融多舉措支持消費(fèi)。金融監(jiān)管總局印發(fā)通知，要求提振消費(fèi)貸以促進(jìn)消費(fèi)需求。

銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)成為金融支持提振消費(fèi)的主力軍。據(jù)記者了解，近期銀行紛紛發(fā)力消費(fèi)貸業(yè)務(wù)，從多元場(chǎng)景滲透，到不斷調(diào)低消費(fèi)貸利率，再到適當(dāng)放松個(gè)人消費(fèi)貸還本續(xù)貸，大中型銀行率先參與。

但與此同時(shí)，如何防范過度借貸、資金挪用、不良率攀升也成為業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)憂。

多場(chǎng)景發(fā)力消費(fèi)貸

此次監(jiān)管發(fā)布的政策明確，要針對(duì)數(shù)字、綠色、智能等新型消費(fèi)場(chǎng)景，量身定制金融產(chǎn)品，更好滿足個(gè)性化、多樣化金融需求。

近段時(shí)間以來，多家銀行紛紛推出消費(fèi)金融促進(jìn)方案，深入多元場(chǎng)景。

比如，建設(shè)銀行發(fā)布的《消費(fèi)金融專項(xiàng)行動(dòng)方案》提出，加強(qiáng)覆蓋消費(fèi)全領(lǐng)域的綜合金融服務(wù)，要在消費(fèi)全領(lǐng)域持續(xù)推進(jìn)信貸產(chǎn)品創(chuàng)新。該行推出“養(yǎng)易貸”專項(xiàng)貸款產(chǎn)品，融入銀發(fā)經(jīng)濟(jì)、首發(fā)經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)等消費(fèi)熱點(diǎn)領(lǐng)域。

郵儲(chǔ)銀行在《提振消費(fèi)擴(kuò)大內(nèi)需行動(dòng)方案》中明確，提升服務(wù)能力，創(chuàng)新多元化消費(fèi)場(chǎng)景，推進(jìn)白金卡權(quán)益升級(jí)。中國(guó)銀行則推出“萬千百億”惠民行動(dòng)。在新興消費(fèi)領(lǐng)域，該行提出，積極服務(wù)消費(fèi)新業(yè)態(tài)、新模式，推動(dòng)金融服務(wù)和場(chǎng)景深度融合，支持平臺(tái)經(jīng)濟(jì)創(chuàng)新發(fā)展。

在切入多元消費(fèi)場(chǎng)景中，支持“以舊換新”成為銀行的重要舉措。

建設(shè)銀行支持開展消費(fèi)品“以舊換新”行動(dòng)，優(yōu)化汽車金融服務(wù)，延伸洗車、加油等消費(fèi)服務(wù)鏈條，深耕汽車、家裝、家電等消費(fèi)重點(diǎn)領(lǐng)域。

農(nóng)業(yè)銀行也緊密對(duì)接各地提振消費(fèi)專項(xiàng)行動(dòng)和消費(fèi)品以舊換新政策，緊跟消費(fèi)市場(chǎng)需求，持續(xù)發(fā)力惠民生、促消費(fèi)，助力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善同頻共振。

展望未來，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，銀行消費(fèi)貸業(yè)務(wù)會(huì)更注重細(xì)分場(chǎng)景的挖掘。素喜智研高級(jí)研究員蘇筱芮認(rèn)為，未來銀行會(huì)更加注重細(xì)分場(chǎng)景的拓展與挖掘，結(jié)合政策所引導(dǎo)的消費(fèi)方向，及時(shí)調(diào)整消費(fèi)貸產(chǎn)品的具體細(xì)則，并持續(xù)擴(kuò)大場(chǎng)景生態(tài)的“朋友圈”。

郵儲(chǔ)銀行研究員婁飛鵬建議，銀行應(yīng)緊密關(guān)注消費(fèi)熱點(diǎn)領(lǐng)域，積極挖掘其中蘊(yùn)含的消費(fèi)金融服務(wù)潛力。比如，國(guó)內(nèi)的假日經(jīng)濟(jì)、冰雪經(jīng)濟(jì)以及文化旅游等領(lǐng)域呈現(xiàn)出較大的發(fā)展?jié)摿Α＝鹑跈C(jī)構(gòu)可以圍繞這些領(lǐng)域的消費(fèi)需求，提供更具針對(duì)性的金融服務(wù)。

利率不斷下探

政策還明確，鼓勵(lì)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下，加大個(gè)人消費(fèi)貸款投放力度，合理設(shè)置消費(fèi)貸款額度、期限、利率，優(yōu)化資源配置。

近段時(shí)間來消費(fèi)貸產(chǎn)品利率也不斷走低。記者了解到，當(dāng)前銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)消費(fèi)貸利率降至新低，普遍在2.5%～3%區(qū)間，“3”字頭消費(fèi)貸利率產(chǎn)品較為少見。

比如，民生銀行北京地區(qū)一名客戶經(jīng)理向記者介紹，該行推出限時(shí)領(lǐng)取優(yōu)惠券活動(dòng)，在3月7日~28日期間，在“民易貸”額度內(nèi)提款可獲贈(zèng)利率優(yōu)惠券，用券后年化單利2.65%起。

江蘇銀行近期推出“限時(shí)尊享優(yōu)惠年化利率”活動(dòng)，滿足條件的客戶能申請(qǐng)最高100萬元額度、最長(zhǎng)3年期限且年化利率低至2.58%的消費(fèi)貸產(chǎn)品。此外，郵儲(chǔ)銀行、建設(shè)銀行等多家大行也紛紛下調(diào)消費(fèi)貸產(chǎn)品利率。

“近期，銀行紛紛通過降低消費(fèi)貸利率、提高額度的方式吸引客戶，其‘以量補(bǔ)價(jià)’的意圖較為明顯。銀行向客戶提供更高額度的消費(fèi)貸款，能夠在一定程度上對(duì)沖利率下行對(duì)銀行利潤(rùn)帶來的壓力。”一名業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示。

在政策明確要求金融機(jī)構(gòu)合理提高消費(fèi)貸額度、降低利率、延長(zhǎng)期限下，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為未來消費(fèi)貸利率有望進(jìn)一步走低。

工信部信息通信經(jīng)濟(jì)專家委員會(huì)委員盤和林分析，消費(fèi)貸的成本與政策性利率密切相關(guān)。如果政策利率存在下調(diào)空間，銀行在消費(fèi)貸利率方面也有相應(yīng)的調(diào)整余地。此外，銀行之間的激烈競(jìng)爭(zhēng)還將持續(xù)一段時(shí)間，因此當(dāng)前消費(fèi)貸利率仍存在一定的下行空間。

暫未支持無還本續(xù)貸

此次政策還提出，針對(duì)暫時(shí)遇到困難的借款人，合理商定貸款償還的期限、頻次。根據(jù)借款人申請(qǐng)，經(jīng)審核合格后為符合條件的借款人提供續(xù)貸支持。

據(jù)記者了解，當(dāng)前大部分銀行暫未就上述政策展開相應(yīng)舉措，不過此前已有銀行放寬還本續(xù)貸申請(qǐng)。

有銀行可以申請(qǐng)展期但要求較為嚴(yán)格。建設(shè)銀行工作人員表示，“建易貸”支持申請(qǐng)人進(jìn)行展期，只要申請(qǐng)人的資質(zhì)變化不大，申請(qǐng)成功的概率比較大，不過要提交的審核資料比較復(fù)雜，除了基本資料外，還包括個(gè)人公積金賬戶、銀行流水，同時(shí)須證明申請(qǐng)人不存在多方貸款的情形。

關(guān)于無還本續(xù)貸個(gè)人消費(fèi)貸問題，招商銀行信貸人員對(duì)記者表示，貸款人“閃電貸”如果即將到期，銀行將發(fā)放新的優(yōu)惠貸款利率，根據(jù)申請(qǐng)人的資質(zhì)給予不同的折扣力度，但還不支持直接在原有貸款產(chǎn)品上延期，“快到期前可以還清重新提款”。

中國(guó)銀行客戶經(jīng)理也對(duì)記者表示，目前無還本續(xù)貸政策還未在該行落地，貸款人要實(shí)現(xiàn)所謂的“續(xù)貸”，仍需把舊的貸款還清。

諸多風(fēng)險(xiǎn)與挑戰(zhàn)

發(fā)力多元場(chǎng)景、不斷壓低利率、開展個(gè)人消費(fèi)貸金融紓困……銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)在大力開展消費(fèi)貸業(yè)務(wù)的同時(shí)，如何防范過度借貸、資金挪用、不良率攀升也成為業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)憂。

博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博認(rèn)為，貨幣適度寬松使利率下行，銀行資金成本降低，為降低消費(fèi)貸利率提供了基礎(chǔ)。銀行間競(jìng)爭(zhēng)激烈，通過降利率、提額度吸引客戶，有助于減輕消費(fèi)者利息支出壓力、促進(jìn)消費(fèi)和擴(kuò)大內(nèi)需。但低利率環(huán)境下，部分銀行可能放松客戶篩選標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)累積。

“當(dāng)前銀行凈息差持續(xù)承壓，而消費(fèi)貸利率的進(jìn)一步下探可能會(huì)進(jìn)一步擠壓銀行的盈利空間。”融360數(shù)字科技研究院高級(jí)分析師艾亞文表示，此外，消費(fèi)貸利率的持續(xù)走低還可能引發(fā)零售貸款不良率的上升。

記者注意到，多家銀行此前出現(xiàn)消費(fèi)貸不良率攀升。2024年上半年，工商銀行消費(fèi)貸不良率由上年末的1.34%升至1.65%，浦發(fā)銀行、平安銀行等多家銀行的消費(fèi)貸不良率也同步升高。

平安銀行近日披露的首份上市銀行2024年年報(bào)也顯示，該行在零售業(yè)務(wù)繼續(xù)呈現(xiàn)縮水跡象的同時(shí)，個(gè)人貸款不良率同比有所上升。2024年該行零售金融收入712.55億元，同比下跌25.9%，營(yíng)收占比從58.4%下降至48.6%；零售凈利潤(rùn)為2.89億元，較上年縮水94.8%，貢獻(xiàn)率為0.6%。個(gè)人貸款不良率由2023年末的1.37%上升0.02個(gè)百分點(diǎn)至2024年末的1.39%，環(huán)比上一季度則下降0.04個(gè)百分點(diǎn)。

還有業(yè)內(nèi)人士表示，消費(fèi)貸相關(guān)政策一再放松，可能會(huì)導(dǎo)致跨市場(chǎng)套利現(xiàn)象，例如部分消費(fèi)者可能將低利率的消費(fèi)貸資金違規(guī)用于償還房貸、投資股市等限制性領(lǐng)域。

記者注意到，此前，已有多家銀行因個(gè)人消費(fèi)貸資金違規(guī)流入限制性領(lǐng)域而被監(jiān)管處罰，例如去年9月，興業(yè)銀行深圳分行因違規(guī)發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款被罰款50萬元。