“2024年交通運(yùn)輸用油已到轉(zhuǎn)折點(diǎn)，預(yù)計(jì)中國(guó)石油消費(fèi)拐點(diǎn)將出現(xiàn)在2025-2027年間?！敝袊?guó)石油經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副院長(zhǎng)吳謀遠(yuǎn)在日前舉辦的首屆彭博新能源財(cái)經(jīng)北京峰會(huì)上表示。

隨著電動(dòng)汽車對(duì)燃油車的替代、液化天然氣（LNG）重卡加速發(fā)展替代柴油重卡，占國(guó)內(nèi)石油消費(fèi)六成以上的交通運(yùn)輸用油早在去年便迎來消費(fèi)達(dá)峰拐點(diǎn)。但同時(shí)，國(guó)內(nèi)投資建設(shè)煉廠的勁頭仍在持續(xù)，“十五五”期間仍將有多個(gè)千億噸產(chǎn)能大煉化項(xiàng)目陸續(xù)上馬。

隨著行業(yè)關(guān)鍵拐點(diǎn)臨近，中國(guó)煉化企業(yè)未來幾年怎么發(fā)展，又要如何重新作戰(zhàn)略定位？

產(chǎn)能過剩隱憂

吳謀遠(yuǎn)介紹，2024年，中國(guó)電動(dòng)汽車和LNG重卡共產(chǎn)生了超過5000萬噸的石油消費(fèi)替代量。其中，電動(dòng)汽車對(duì)汽油的替代量接近2500萬噸，LNG重卡對(duì)柴油的替代量在2500萬-2800萬噸。

“盡管航空煤油去年同比增長(zhǎng)了十幾個(gè)百分點(diǎn)，但這部分用油需求占比較小，所以同期國(guó)內(nèi)交通用油整體仍下降了2%-3%，且呈繼續(xù)下降趨勢(shì)。”吳謀遠(yuǎn)稱，從近期數(shù)據(jù)看，國(guó)內(nèi)交通用油需求量仍未出現(xiàn)回升跡象。

國(guó)內(nèi)交通用油需求達(dá)峰已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，另一大石油消費(fèi)主力軍——化工用油預(yù)計(jì)也將在“十五五”期間迎來拐點(diǎn)。

“化工用油無論當(dāng)前還是中長(zhǎng)期看，仍有增長(zhǎng)空間。”吳謀遠(yuǎn)指出，中國(guó)今年的經(jīng)濟(jì)刺激政策也一定程度拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，由此帶來的基礎(chǔ)用油、工業(yè)用油需求可能會(huì)抵消掉交通用油減量部分，甚至抬高國(guó)內(nèi)整體石油消費(fèi)需求，“但總體上還是要看全球經(jīng)濟(jì)走勢(shì)。我們的判斷是，中國(guó)石油消費(fèi)拐點(diǎn)可能在2025-2027年到來。”

市場(chǎng)需求趨于飽和的情況下，供應(yīng)端仍在增長(zhǎng)?！爸袊?guó)三十多個(gè)省，每個(gè)省都有建煉廠的沖動(dòng)?！敝袊?guó)石化集團(tuán)經(jīng)濟(jì)技術(shù)研究院副總經(jīng)理王佩舉例稱，中國(guó)石化在山東省就設(shè)有四個(gè)煉廠，當(dāng)?shù)剡€存在一百多家地方煉廠。

同時(shí)，國(guó)內(nèi)投資建設(shè)煉廠的勁頭仍在延續(xù)?！笆逦濉逼陂g將有兩三個(gè)千億噸級(jí)大型煉化項(xiàng)目上線。例如，由沙特阿美、北方工業(yè)集團(tuán)等投資參股的華錦阿美煉化項(xiàng)目預(yù)計(jì)在今年機(jī)械竣工，項(xiàng)目總投資837億元，投產(chǎn)后將日加工30萬桶原油，年產(chǎn)165萬噸乙烯和200萬噸對(duì)二甲苯；總投資711億元的福建古雷煉化一體化工程二期項(xiàng)目預(yù)計(jì)將在2028年左右完成建設(shè)，投產(chǎn)后將實(shí)現(xiàn)1600萬噸煉油、150萬噸乙烯、200萬噸芳烴的年產(chǎn)能。

王佩指出，占整個(gè)石油消費(fèi)六成以上的交通運(yùn)輸用油達(dá)到轉(zhuǎn)折期，對(duì)整個(gè)石油消費(fèi)格局造成了巨大影響。

煉化企業(yè)如何重新戰(zhàn)略定位

考慮到當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境變化，2024年5月，國(guó)家發(fā)改委、能源局等多部委聯(lián)合下發(fā)《節(jié)能降碳行動(dòng)規(guī)劃》，提出到2025年末中國(guó)一次煉油能力要控制在10億噸以內(nèi)。據(jù)中石化經(jīng)研院統(tǒng)計(jì)，截至2024年底，中國(guó)的一次煉油能力已達(dá)9.5億噸。

此一約束性指標(biāo)意味著，在當(dāng)前大型煉化項(xiàng)目陸續(xù)上線的情況下，中國(guó)煉化行業(yè)內(nèi)部重組迫在眉睫。

“據(jù)我們統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前中國(guó)煉油能力在200萬噸/年以下的煉廠有44家，它們建設(shè)時(shí)間較早、能效較低、技術(shù)和經(jīng)營(yíng)情況較差。可以看到，在今年全球煉廠平均80%的開工率情況下，山東地?zé)捳w開工率只有四成多。”王佩指出，“因此，‘十五五’末一定會(huì)有一些不經(jīng)濟(jì)的、高能耗小型煉廠被關(guān)停。”

行業(yè)內(nèi)部結(jié)構(gòu)上大壓小，中國(guó)煉油能力在整合后達(dá)到9億噸左右后，國(guó)內(nèi)煉廠下一步要怎么走，如何重新進(jìn)行戰(zhàn)略定位？

對(duì)此，王佩建議，中國(guó)可以借鑒美國(guó)煉油產(chǎn)業(yè)歷史演繹路徑。據(jù)她介紹，美國(guó)石油需求接近達(dá)峰，近年來穩(wěn)定在2000萬桶/日上下，但煉油能力始終穩(wěn)定在1850萬桶/日左右，沒有繼續(xù)下行。這是因?yàn)?，美?guó)煉油企業(yè)除了滿足本土需求外，還向拉美、非洲等地出口了大量成品油。

“相比于歐洲、日本等地，中國(guó)的煉油技術(shù)、裝置、規(guī)模在全球范圍內(nèi)都具備比較優(yōu)勢(shì)，完全有能力在滿足本土需求之外，保障一部分全球需求的增長(zhǎng)?！蓖跖宸Q，國(guó)內(nèi)煉廠長(zhǎng)期以來僅有約10%-15%的多余產(chǎn)能用于出口。