隨著經(jīng)濟全球化和金融市場的深刻變革，銀行業(yè)競爭格局日益激烈，中小銀行在其中既面臨著前所未有的挑戰(zhàn)，也蘊藏著獨特機遇。中小銀行如何在激烈的市場競爭中突出重圍，培育具有自身特色的差異化競爭優(yōu)勢，進而更高效地服務實體經(jīng)濟，成為亟待深入探討和解決的問題。

銀行業(yè)同質(zhì)化競爭態(tài)勢凸顯

從戰(zhàn)略規(guī)劃上看，國有大型銀行與中小銀行大多以打造“大而全”的綜合性金融服務機構(gòu)為目標，過度追求資產(chǎn)規(guī)模的快速擴張，而忽視了自身資源稟賦和市場定位的差異。許多中小銀行效仿國有大行的發(fā)展模式，跨區(qū)域布局經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，試圖通過擴大業(yè)務地域范圍來提升市場影響力。

然而，這種盲目擴張卻導致了對本地化特色服務的忽視，使得縣域及農(nóng)村市場的金融覆蓋嚴重不足。數(shù)據(jù)顯示，2024年中小銀行跨區(qū)域擴張的貸款規(guī)模占比超過40%，但縣域經(jīng)濟覆蓋率僅提升2.3%，這不僅造成了資源的錯配，也使得中小銀行在本地市場的服務深度和精度大打折扣，難以有效滿足當?shù)亟?jīng)濟主體的金融需求。

從產(chǎn)品和服務層面來看，銀行業(yè)也普遍存在同質(zhì)化現(xiàn)象。以理財產(chǎn)品為例，雖然市場上各類理財產(chǎn)品名稱繁多，但在功能設計、收益模式等方面卻高度雷同，難以滿足不同客戶群體尤其是小微企業(yè)、“三農(nóng)”等特定客群的個性化金融需求。2024年中小銀行中間業(yè)務收入占比僅8.7%，遠低于國際平均水平的40%~50%，這反映出中小銀行在產(chǎn)品服務創(chuàng)新方面動力不足，未能充分挖掘和拓展多元化的收入來源，限制了其整體盈利能力和服務水平的提升。

在客戶定位上，銀行機構(gòu)普遍聚焦于頭部企業(yè)及政府平臺客戶，對小微、個體工商戶等長尾客戶群體的關注度和服務力度明顯不足。近年來，國有大行通過實施“下沉戰(zhàn)略”，憑借其資金實力和品牌優(yōu)勢，以低利率產(chǎn)品搶占中小銀行的客戶資源，進一步加劇了中小銀行在長尾市場拓展上的困境。數(shù)據(jù)顯示，中小銀行普惠小微貸款市場份額從2018年的41.9%降至2023年的37.6%，這表明中小銀行在服務小微企業(yè)等普惠金融領域正面臨著日益激烈的競爭壓力，若不及時調(diào)整客戶定位和服務策略，將在長尾市場中逐漸失去應有的份額，影響其在普惠金融體系中的作用發(fā)揮和服務效能。

中小銀行發(fā)展面臨“三大”核心瓶頸

瓶頸一：資源約束顯著，資本與風險壓力并存。中小銀行在資本充足率方面普遍低于國有大行2~3個百分點，2024年城商行不良率高達3.25%，顯著高于行業(yè)均值1.62%，這反映出中小銀行在資本實力和風險管理上面臨較大壓力。同時，中小銀行的資金成本也相對較高，負債成本普遍比大行高0.5個百分點以上，如股份制銀行資金付息率超2.2%，而國有大行僅1.7%，較高的資金成本進一步壓縮了其盈利空間，制約了業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展。

瓶頸二：科技實力薄弱，數(shù)字化轉(zhuǎn)型滯后。與大型銀行相比，中小銀行在金融科技投入和數(shù)字化人才儲備方面存在明顯差距。其金融科技投入不足大行的1/10，數(shù)字化人才占比低于15%，且56%的中小銀行科技投入僅占營收的2%~5%，遠低于大行5%~10%的水平。此外，中小銀行的數(shù)據(jù)治理能力不足，僅30%的中小銀行建立有效數(shù)據(jù)共享機制，導致在風控與營銷效率等方面難以與大行抗衡，數(shù)字化轉(zhuǎn)型進程緩慢，難以適應數(shù)字化時代客戶對便捷、高效金融服務的需求。

瓶頸三：業(yè)務資質(zhì)單一，存在牌照與治理缺陷。中小銀行的業(yè)務資質(zhì)相對單一，僅30%的中小銀行擁有理財子公司等創(chuàng)新牌照，業(yè)務集中于傳統(tǒng)存貸領域，業(yè)務結(jié)構(gòu)不夠多元化，抗風險能力和盈利能力受到限制。同時，其股權結(jié)構(gòu)存在分散與集中并存的問題，如河南村鎮(zhèn)銀行事件所暴露的“大股東控制”問題，導致戰(zhàn)略執(zhí)行連續(xù)性不足，公司治理結(jié)構(gòu)有待進一步完善，以提升決策效率和風險管理水平。

中小銀行培育差異化競爭優(yōu)勢的路徑選擇

第一，中小銀行應調(diào)整戰(zhàn)略定位，著重深耕區(qū)域經(jīng)濟，聚焦垂直領域。一方面，深度服務縣域經(jīng)濟?？商剿鹘?ldquo;一縣一策”金融數(shù)據(jù)庫，聯(lián)合地方政府開發(fā)特色產(chǎn)業(yè)信貸產(chǎn)品，如針對農(nóng)產(chǎn)品供應鏈的特色金融產(chǎn)品，以滿足縣域經(jīng)濟主體的融資需求；同時，試點“15分鐘金融服務圈”，通過物理網(wǎng)點與移動終端相結(jié)合的方式，提升縣域金融服務的可得性和便利性，增強在縣域市場的服務覆蓋和競爭力。另一方面，依托專業(yè)化能力突破垂直領域。聚焦綠色金融、養(yǎng)老金融、科創(chuàng)金融等具有發(fā)展?jié)摿驼咧С值拇怪鳖I域，開發(fā)如碳排放權質(zhì)押貸款等創(chuàng)新金融產(chǎn)品，構(gòu)建“金融+康養(yǎng)”生態(tài)服務體系，設立科創(chuàng)企業(yè)“投貸聯(lián)動”基金等，與核心企業(yè)共建供應鏈平臺，推廣訂單融資、倉單質(zhì)押等場景化產(chǎn)品，深度融入產(chǎn)業(yè)鏈條，為上下游企業(yè)提供定制配套服務。

第二，優(yōu)化業(yè)務模式，實現(xiàn)普惠金融創(chuàng)新與生態(tài)協(xié)同發(fā)展。一是普惠金融提質(zhì)增效。構(gòu)建小微企業(yè)信用評價模型，整合水電、稅務等多維度數(shù)據(jù)，壓縮貸款審批時效，提高普惠金融服務的效率和精準度。推廣“銀行+擔保+保險”風險分擔機制，降低小微貸款不良率，緩解小微企業(yè)融資難題，提升普惠金融服務的可持續(xù)性。二是開展生態(tài)合作。與科技公司、地方政府共建數(shù)據(jù)共享平臺，整合工商、司法等12類公共數(shù)據(jù)，提升風控效率和客戶畫像的準確性。三是聯(lián)通大行業(yè)務鏈。積極參與銀團貸款，通過與大行聯(lián)合分散風險，爭取在大型項目中獲得相應份額，拓寬業(yè)務渠道和客戶資源，實現(xiàn)互利共贏。

第三，促進科技賦能，推動共建共享與敏捷轉(zhuǎn)型。一是搭建區(qū)域性金融科技聯(lián)盟。倡議組建由10~15家銀行參與的區(qū)域性金融科技聯(lián)盟，通過聯(lián)合體形式分攤系統(tǒng)研發(fā)成本，降低單家銀行的科技投入負擔，如借鑒廈門國際銀行科技投入占比超5%的經(jīng)驗，提升中小銀行整體的科技應用水平。二是提升金融服務便捷化、智能化水平。申請監(jiān)管沙盒試點，探索遠程開戶、AI貸后管理等創(chuàng)新金融工具的應用，為客戶提供具有更好體驗感的金融服務。三是實施數(shù)字化組織變革。設立科技人才“雙軌制”晉升通道，鼓勵科技人才與業(yè)務人才的雙向交流與融合，推動業(yè)務與科技團隊的深度協(xié)作，縮短產(chǎn)品迭代周期，提升對市場變化和客戶需求的響應速度，實現(xiàn)組織的敏捷轉(zhuǎn)型和數(shù)字化運營能力的提升。

第四，加強政策支持，采取差異化監(jiān)管與資源傾斜。一是優(yōu)化監(jiān)管框架。監(jiān)管部門應設置“支農(nóng)支小”貸款占比下限，建議不低于60%，并單列特色業(yè)務考核指標，引導中小銀行將資源向服務實體經(jīng)濟的重點領域傾斜。同時，適度放寬優(yōu)質(zhì)中小銀行跨區(qū)域展業(yè)限制，允許聯(lián)合申請理財子公司牌照，為中小銀行的業(yè)務拓展和創(chuàng)新提供更為寬松的政策環(huán)境，激發(fā)其發(fā)展活力和競爭力。二是資本補充與稅收激勵。推出中小銀行永續(xù)債定向發(fā)行工具，提升研發(fā)費用加計扣除比例，降低中小銀行的資本補充成本和稅收負擔。建立政策性銀行轉(zhuǎn)貸款機制，定向支持中小銀行普惠業(yè)務，增強中小銀行服務實體經(jīng)濟的能力和抗風險實力。三是完善治理機制。推動中小銀行股權結(jié)構(gòu)改革，引入戰(zhàn)略投資者，持股比例建議在15%~20%之間，通過優(yōu)化股權結(jié)構(gòu)完善公司治理機制。進一步完善風險管理“三道防線”，加強風險識別、評估和處置能力，確保銀行在差異化發(fā)展過程中穩(wěn)健運營，防范各類風險的積聚和爆發(fā)。

（作者系中歐陸家嘴國際金融研究院副院長、中歐陸家嘴金融50人論壇秘書長）