3月2日，中國(guó)再保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(下稱“中再集團(tuán)”，1508.HK)旗下境外平臺(tái)成功發(fā)行首期8億美元高級(jí)債券，票面利率為3.375%，本次發(fā)行共吸引全球130多家大型專業(yè)投資機(jī)構(gòu)參與，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.5倍。

首發(fā)8億美元債 票面利率3.375%

本次發(fā)行的債券類型為定息美元高級(jí)債券，首次發(fā)行規(guī)模為8億美元，期限為5年，發(fā)行最終確定票面利率為3.375%，信用利差較初始指引收窄了25個(gè)BP。本次發(fā)行共吸引全球130多家大型專業(yè)投資機(jī)構(gòu)參與，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)到3.5倍。

中再集團(tuán)在聯(lián)交所發(fā)布的公告稱，擬將票據(jù)發(fā)售所得款項(xiàng)用于一般公司用途及境外項(xiàng)目投資。發(fā)行人或會(huì)應(yīng)市況變化調(diào)整上述計(jì)劃，重新分配所得款項(xiàng)凈額用途。

該債券認(rèn)購(gòu)?fù)顿Y者類型較為廣泛，以認(rèn)購(gòu)金額統(tǒng)計(jì)，銀行類機(jī)構(gòu)占47%、基金占33%、主權(quán)機(jī)構(gòu)/保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)占16%、私人銀行占2%、企業(yè)占2%。其中不僅包括眾多中資大型投資機(jī)構(gòu)，還廣泛覆蓋了來自歐洲、中東等地區(qū)全球知名投資機(jī)構(gòu)。

本次債券發(fā)行由中金香港證券、匯豐銀行、中國(guó)銀行、中國(guó)光大銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席經(jīng)辦人，由銀河國(guó)際證券(香港)、建銀國(guó)際、招商證券(香港)擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席經(jīng)辦人。

探路多元化境外融資手段

中再集團(tuán)表示，繼2015年成功在港上市之后，此次債券的成功發(fā)行，開啟了中再集團(tuán)靈活運(yùn)用境外資本運(yùn)作手段，助推實(shí)現(xiàn)“一三五”戰(zhàn)略目標(biāo)的發(fā)展進(jìn)程。

中再集團(tuán)是中國(guó)唯一的國(guó)有再保險(xiǎn)集團(tuán)，根據(jù)A.M. Best的數(shù)據(jù)，以2015年再保險(xiǎn)保費(fèi)規(guī)模計(jì)，公司是亞洲最大、全球第八大再保險(xiǎn)集團(tuán)。截至2016年，中再集團(tuán)已連續(xù)第七年保持貝氏「A(優(yōu)秀)」評(píng)級(jí)，連續(xù)第三年保持標(biāo)準(zhǔn)普爾「A+」評(píng)級(jí)。

根據(jù)官網(wǎng)披露的2016年中期財(cái)務(wù)報(bào)告，截止到2016年6月末，中再集團(tuán)總資產(chǎn)2141.79億元，總負(fù)債1440.41億元，總保費(fèi)收入503.4億元，凈利潤(rùn)27.54億元，集團(tuán)核心資本充足率281%，綜合資本充足率281%。

中再集團(tuán)表示，將以此次發(fā)行為契機(jī)，進(jìn)一步豐富融資渠道，優(yōu)化境內(nèi)外資產(chǎn)配置，不斷提升綜合競(jìng)爭(zhēng)力，深耕國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、拓展國(guó)際市場(chǎng)，全面發(fā)揮再保險(xiǎn)服務(wù)國(guó)家戰(zhàn)略的獨(dú)特作用，進(jìn)一步穩(wěn)固國(guó)內(nèi)再保險(xiǎn)主渠道地位，增強(qiáng)在全球再保險(xiǎn)市場(chǎng)中的影響力。