年前新冠疫情爆發(fā)，全國人民隔離在家，共同抗擊疫情，隨著節(jié)后的復(fù)工，云辦公成為了大家的首選。云辦公到底是疫情之下的短期需求，還是未來的長期趨勢(shì)？第一財(cái)經(jīng)專訪了中信建投證券研究所所長、TMT行業(yè)首席分析師武超則。

制片人：趙新艷

編導(dǎo)：王建愛 王雙陽

 

張言：

在整個(gè)疫情期間，你們同樣也是這樣的一種遠(yuǎn)程在線辦公的方式。你們從線下到線上整個(gè)這個(gè)過程，你覺得你們發(fā)生了怎樣的變化？

武超則：

整個(gè)2019年，像我們公司的話，一季度大概只有20、30場(chǎng)電話會(huì)議。但是剛剛過去的20天，或者說春節(jié)后兩周，我們大概就將近有120場(chǎng)，這個(gè)量非常的大。

張言：

你怎么理解云辦公呢？

武超則：

如果按照過去分析師對(duì)狹義云辦公的理解，其實(shí)它是相對(duì)于過去講的電話會(huì)議，或者甚至是固話等等電話辦公，或者是線下辦公這樣的方式，我們把它放在云端。可能跟后面的技術(shù)支撐的方式是不一樣的，從這種典型的電話線走到通過公有云或者云計(jì)算去實(shí)現(xiàn)。

但是實(shí)際上現(xiàn)在廣義的云辦公，我個(gè)人認(rèn)為更多指的實(shí)際上是一個(gè)大范圍的協(xié)同辦公，或者是遠(yuǎn)程辦公，這個(gè)背后其實(shí)可能會(huì)有很多技術(shù)來作為支持。比如說我們看到的網(wǎng)絡(luò)會(huì)議，包括電話會(huì)議，現(xiàn)在還有視頻會(huì)議，也可能會(huì)有協(xié)同的，比如在辦公軟件上的協(xié)同都會(huì)有。所以在這個(gè)過程中，其實(shí)我自己覺得云辦公已經(jīng)變成一個(gè)很大的廣義遠(yuǎn)程辦公。或者我們現(xiàn)在有一個(gè)詞叫“非接觸經(jīng)濟(jì)”，“非接觸辦公”這樣一個(gè)廣義的概念，所以它其實(shí)已經(jīng)非常豐富了。

我自己總結(jié)了一下，我覺得過去十年其實(shí)在ToC互聯(lián)網(wǎng)我們實(shí)現(xiàn)了云娛樂，我們每個(gè)人都可以遠(yuǎn)程娛樂。已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了娛樂的無處不在，每個(gè)人只要你有一個(gè)手機(jī)就是一個(gè)世界。接下來十年，很有可能我覺得在ToB，就是辦公的這個(gè)市場(chǎng)，或者說在工作的這個(gè)場(chǎng)景下，是不是也可以實(shí)現(xiàn)無處不在的辦公。

張言：

原來一個(gè)現(xiàn)場(chǎng)是幾百人，你們開了這么多場(chǎng)會(huì)議，而且可能每一場(chǎng)里面會(huì)達(dá)到上萬人或者怎樣，就是說這樣一個(gè)廣泛、大規(guī)模、高效的協(xié)同的方式，它下面應(yīng)該是怎樣的技術(shù)來支撐它，才能做到我們所理想的云辦公的狀態(tài)或者云辦公的形態(tài)。

武超則：

今年看到5G商用節(jié)奏非?？?，估計(jì)今年大概會(huì)有一億用戶左右，全球大概兩億用戶，2020年。這樣的話按照10億基數(shù)來算的話，10%左右的滲透率，但是我們看韓國在去年就已經(jīng)達(dá)到了500萬的5G用戶，全球滲透率最高，10%，所以它還在一個(gè)高速成長的過程中。

再比如說云計(jì)算，云計(jì)算本身其實(shí)已經(jīng)是非常成熟的技術(shù)，這兩年我們看到因?yàn)檎麄€(gè)流量爆發(fā)式的增長，其實(shí)整個(gè)云基礎(chǔ)設(shè)施再到上層的做IaaS云，包括做SaaS、PaaS的公司，實(shí)際上也在快速成長起來。我覺得接下來，其實(shí)整個(gè)云計(jì)算的深入發(fā)展，它帶來的比如說整個(gè)企業(yè)從傳統(tǒng)IT的架構(gòu)，能夠上云的趨勢(shì)也非常重要。因?yàn)樗械膬?nèi)容都應(yīng)該是能夠被數(shù)據(jù)化的，同時(shí)應(yīng)該是實(shí)時(shí)在云端可以交互的，這是云計(jì)算這樣的技術(shù)來底層支持。

當(dāng)然還有更重要的，其實(shí)我覺得終端本身也很重要，因?yàn)闊o處不在的辦公，應(yīng)該就要有無處不在的終端。這個(gè)終端其實(shí)我的理解，像物聯(lián)網(wǎng)的終端。我們過去的理解可能就是手機(jī)或者電腦，接下來比如說像攝像頭，比如說像電視，比如說像很多傳感器，像手表，甚至是眼鏡，都可能會(huì)成為一個(gè)數(shù)據(jù)的終端，像穿戴設(shè)備，這些終端的提升也會(huì)帶來更加方便的數(shù)據(jù)連接。所以簡單看這三塊實(shí)際上是云、管、端，最后形成了底層的支撐。

但是在云、管、端閉環(huán)以后，我覺得里面也會(huì)有很多比如像AI，人工智能其實(shí)帶來的。因?yàn)楹Ａ康臄?shù)據(jù)其實(shí)會(huì)帶來很大的數(shù)據(jù)處理，包括計(jì)算的壓力，這個(gè)時(shí)候人工智能，包括大數(shù)據(jù)，我覺得也是非常重要的來提升數(shù)據(jù)處理能力的工具。讓你的辦公變得更加智能，而不是一個(gè)簡單的大數(shù)據(jù)，或者說一個(gè)數(shù)據(jù)爆發(fā)，不然這樣可能會(huì)帶來很多隱患。

再包括信息安全，我覺得也很重要，因?yàn)門oB場(chǎng)景下，其實(shí)大家對(duì)安全的要求，對(duì)隱私的保護(hù)，尤其是商業(yè)機(jī)密，其實(shí)是更加重要。這個(gè)時(shí)候其實(shí)像安全行業(yè)在ToC時(shí)代，我覺得不是一個(gè)很大的行業(yè)，接下來我覺得也會(huì)變成非常大的、非常重要的核心技術(shù)。我覺得大概是這幾個(gè)方面。

張言：

和美國相比的話，美國是開通云辦公的企業(yè)占比80%以上，咱們這邊使用率不足30%。

武超則：

我覺得從供給和需求兩個(gè)層面來看。

首先過去我覺得從供給的角度來看，不管是視頻會(huì)議系統(tǒng)，還是電話會(huì)議系統(tǒng)，其實(shí)都是一個(gè)比較昂貴的東西。

伴隨著這兩年，我們看到越來越多的優(yōu)秀中國公司，把基礎(chǔ)設(shè)施做得越來越標(biāo)準(zhǔn)化，越來越成本在降低，以一個(gè)更加快捷，或者更加靈活的方式，或者說從硬件到軟件的方式，從軟件又到SaaS服務(wù)，它其實(shí)變成一個(gè)更輕的，可以在你的手機(jī)上面疊加去使用，而不是說我所有的東西都要去買一套很貴的終端去使用。我覺得過去滲透率低很重要的一個(gè)原因是整個(gè)供給的市場(chǎng)是相對(duì)很狹義的，只有一些很知名的，或者是全球比較傳統(tǒng)的企業(yè)做這塊的設(shè)備?，F(xiàn)在其實(shí)我們看到整個(gè)行業(yè)開始上云，包括軟件化和SaaS化，我覺得這是一個(gè)很重要的變化，供給其實(shí)變得更加靈活。而硬件本身我覺得開始標(biāo)準(zhǔn)化，它變成一個(gè)可兼容的標(biāo)準(zhǔn)化的終端，這是供給的層面。

另外一個(gè)層面，其實(shí)就是需求的層面，我覺得這個(gè)當(dāng)然一方面肯定是用戶習(xí)慣的問題。過去我覺得中國企業(yè)實(shí)際上云辦公更多的還是在企業(yè)內(nèi)部，就是更多解決企業(yè)內(nèi)部的通信，或者是協(xié)作。但我覺得這個(gè)春節(jié)最大的變化是它開始去連接企業(yè)跟客戶之間，它從一個(gè)很窄的企業(yè)內(nèi)部通信走向企業(yè)跟客戶之間，甚至是客戶跟客戶之間，這個(gè)市場(chǎng)就會(huì)有一個(gè)非常大的擴(kuò)展。所以我覺得從需求的角度，其實(shí)也是在發(fā)生變化。

最后補(bǔ)充一點(diǎn)，過去實(shí)際上我們看到中國企業(yè)在企業(yè)IT在整個(gè)收入占比的投入上比例是比較低的，我們看到ToC可能給大家一個(gè)錯(cuò)覺，我們非常發(fā)達(dá)。但是實(shí)際上在ToB的市場(chǎng)，我覺得可能在這個(gè)部分的投入還并沒有那么高。所以我們經(jīng)常把它叫辦公信息化，或者是金融信息化，這種行業(yè)還處在這樣一個(gè)階段。

張言：

現(xiàn)在我請(qǐng)教的問題，就是用戶習(xí)慣的養(yǎng)成，除了要教育，要給他時(shí)間和空間，還有一個(gè)付費(fèi)的問題，付費(fèi)是現(xiàn)在大家愿意去干的一件事嗎？

武超則：

我的觀點(diǎn)是，我覺得其實(shí)過去ToC互聯(lián)網(wǎng)最喜歡講“羊毛出在豬身上”，流量效應(yīng)，所以大家燒錢，最終用別的方式實(shí)現(xiàn)盈利或者用廣告的方式實(shí)現(xiàn)付費(fèi)。那我覺得在ToB的市場(chǎng)，我個(gè)人更偏向于未來一定是要付費(fèi)的，不同的階段，可能會(huì)因?yàn)橐咔榈脑?，或者是用戶?xí)慣培養(yǎng)的目的，讓大家去免費(fèi)使用。但是長期看，其實(shí)包括我們對(duì)比美國Salesforce,包括一些大的SaaS公司，其實(shí)在做ToB服務(wù)的時(shí)候，首先它是一個(gè)企業(yè)行為，當(dāng)是企業(yè)行為的時(shí)候，首先它涉及到對(duì)員工的管理。這里面看廣告的尺度和員工辦公時(shí)間的尺度，企業(yè)一定會(huì)計(jì)算每小時(shí)付員工多少錢，他看一小時(shí)廣告是多少成本，我一定是更愿意讓他工作一小時(shí)。所以在這個(gè)過程中它是一個(gè)企業(yè)行為，這是第一個(gè)。

第二個(gè)，其實(shí)反過來講，如果它是企業(yè)行為，它本身對(duì)這種辦公工具的或者說場(chǎng)景的可靠性、穩(wěn)定性的要求就會(huì)非常高。如果我背后有一個(gè)商業(yè)契約和合同來去規(guī)范它的話，這個(gè)時(shí)候其實(shí)它的可靠性是有保障的。尤其像我們金融行業(yè)或者涉及到一些教育行業(yè)等等，其實(shí)都是一樣的，他實(shí)際上一定是要有一個(gè)付費(fèi)的商業(yè)契約來去保護(hù)他。如果是免費(fèi)，可能這種東西沒有辦法實(shí)現(xiàn)最終的保護(hù)。當(dāng)然本身我覺得正因?yàn)樗瞧髽I(yè)行為，所以我們看到在整個(gè)平衡點(diǎn)的地方，其實(shí)更多的，只要成本下降，我能夠比傳統(tǒng)方式更加有成本上的優(yōu)勢(shì)就可以了。但是一定是最終我覺得要過渡到收費(fèi)的模式，而且在這個(gè)過程中，其實(shí)它會(huì)延伸出來很多，比如說數(shù)據(jù)，我剛才反復(fù)強(qiáng)調(diào)的數(shù)據(jù)隱私的保護(hù)，包括商業(yè)機(jī)密的保護(hù)，如果說在這樣一個(gè)合同關(guān)系下，我覺得可能會(huì)有更多的企業(yè)愿意去用。

張言：

你覺得它作為長期趨勢(shì)，支撐它的理由具體會(huì)是什么？

武超則：

這個(gè)里面我覺得其實(shí)要回答這個(gè)問題，根本上其實(shí)要思考云辦公能不能帶來過去線下辦公沒有的東西？就是除了能夠成為它的補(bǔ)充，有沒有可能帶來它沒有的東西。

我覺得用戶習(xí)慣會(huì)形成數(shù)據(jù)。但一旦有了大量的數(shù)據(jù)以后，其實(shí)我們會(huì)進(jìn)一步提升效率，而這個(gè)實(shí)際上在過去的線下是不太可能會(huì)實(shí)現(xiàn)的。比如像我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一個(gè)事情，還是舉一個(gè)例子：我們過去其實(shí)開很多場(chǎng)電話會(huì)議或者線下會(huì)議，過后其實(shí)這個(gè)會(huì)議的效果到底怎么樣是把握在客戶經(jīng)理的腦子里或者分析師的腦子里，或者在客戶的心里，最后我不太能夠完全準(zhǔn)確看到過去一年所有會(huì)議精準(zhǔn)的效果。但是現(xiàn)在過去開了兩個(gè)星期的會(huì)，我昨天把所有的數(shù)據(jù)拉出來，我可以非常清晰地看到每個(gè)客戶聽了多長時(shí)間，提了什么問題，在上面停留了多久。這個(gè)時(shí)候我再用這個(gè)數(shù)據(jù)做分析，其實(shí)對(duì)我怎么提升我的會(huì)議質(zhì)量，怎么管理我的員工，其實(shí)是有提升的，而這個(gè)在過去線下是沒有帶來的。

所以我覺得最終遠(yuǎn)程辦公，或者說云辦公能走多遠(yuǎn)，還是要看它能不能真正帶來一些本質(zhì)上的效率提升或者成本下降，或者更加智能化，我覺得應(yīng)該叫智能化。

張言：

你們認(rèn)為這（SaaS不夠智能化）是我們?cè)妻k公，我們講到現(xiàn)在為止，它在發(fā)展過程當(dāng)中的瓶頸嗎？

武超則：

我覺得其實(shí)短期看，從我的角度看，實(shí)際上任何一個(gè)行業(yè)最大的瓶頸還是怎么邁出用戶習(xí)慣的第一步。這次疫情可能恰恰是改變用戶習(xí)慣一個(gè)外在的因素，所以我覺得一旦用戶習(xí)慣形成了，其實(shí)不管是在線上還是線下，還是線上加線下，其實(shí)各種工具未來一定是組合起來的。但一定要推出去用戶習(xí)慣的過程，這個(gè)我覺得是最大的瓶頸。如果沒有用戶習(xí)慣，其實(shí)任何一個(gè)行業(yè)都很難去實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的迭代，這個(gè)時(shí)候他的體驗(yàn)，或者產(chǎn)品質(zhì)量的升級(jí)實(shí)際上就是一個(gè)問號(hào)。

其次我覺得可能還是技術(shù)本身，現(xiàn)在我們看到很多技術(shù)已經(jīng)發(fā)展非?？?，也非常標(biāo)準(zhǔn)化了。但是我們看中國因?yàn)檫€有幾千萬的小微企業(yè)、中小企業(yè)，他們可能在基礎(chǔ)設(shè)施的投入上，包括終端上，我覺得還沒有那么好。而恰恰這些地區(qū)，可能將來才是剛需。

還有第三點(diǎn)，我覺得可能這里面的瓶頸，未來隱含的，尤其是ToB市場(chǎng)和ToC最大的不一樣，其實(shí)它本身是有很多我覺得安全上的考慮。最簡單我怎么控制信息的流轉(zhuǎn)，會(huì)議的加密，怎么來保護(hù)過去的商業(yè)秘密。