春節(jié)后，疫情較大影響了交易所現(xiàn)場(chǎng)地方債發(fā)行，如今終于首度恢復(fù)正常。

5月12日，廣東省政府債券通過財(cái)政部深圳證券交易所政府債券發(fā)行系統(tǒng)成功發(fā)行，這是疫情發(fā)生以來交易所市場(chǎng)首次恢復(fù)發(fā)行地方政府債券。此次廣東省共計(jì)發(fā)行33只債券，發(fā)行規(guī)模達(dá)1035.1億元，創(chuàng)下地方政府債券發(fā)行單場(chǎng)發(fā)行只數(shù)及總發(fā)行只數(shù)的新紀(jì)錄。

廣東省財(cái)政廳有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，近期財(cái)政部再提前下達(dá)了一批新增專項(xiàng)債券，廣東省委省政府高度重視，我們接到任務(wù)之后積極地組織響應(yīng)，在第一時(shí)間組織了發(fā)行，今天上午已經(jīng)成功發(fā)行。

“按照中央的要求，結(jié)合當(dāng)前新形勢(shì)的要求，包括對(duì)新基建的要求，我們對(duì)這一期各地呈報(bào)上來的符合發(fā)債的項(xiàng)目里屬于新基建的項(xiàng)目，作為重點(diǎn)的項(xiàng)目給予優(yōu)先的債券支持保障。”該負(fù)責(zé)人表示。

大力支持新基建

今年以來，新基建成為經(jīng)濟(jì)發(fā)力的關(guān)鍵詞，地方債也在向新基建領(lǐng)域重點(diǎn)投放。

據(jù)了解，本次廣東省政府債券包括一期一般債券和三十二期專項(xiàng)債券，期限涵蓋7年、10年、15年、20年及30年，發(fā)行總規(guī)模為1035.10億。其中包含率先發(fā)行國(guó)家再提前下達(dá)新增專項(xiàng)債券712億元，募集資金主要用于粵港澳大灣區(qū)新基建、交通基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)保、民生服務(wù)、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施等多個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目支出，包括全國(guó)首發(fā)新基建專項(xiàng)債、全國(guó)首發(fā)水資源領(lǐng)域綠色專項(xiàng)債等創(chuàng)新品種。

廣東省財(cái)政廳有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，此次發(fā)債有三大特點(diǎn)：一是在全國(guó)首發(fā)新基建專項(xiàng)債券，創(chuàng)新發(fā)行4支“新基建專項(xiàng)債券”合計(jì)86.6億元；二是在全國(guó)首發(fā)水資源領(lǐng)域綠色政府專項(xiàng)債券，本次發(fā)行全國(guó)首單水資源領(lǐng)域綠色地方政府專項(xiàng)債券27億元，將有力推動(dòng)廣東最大水利工程——珠江三角洲水資源配置工程建設(shè)；三是廣東地區(qū)首發(fā)分年還本模式專項(xiàng)債券，確保分期項(xiàng)目收益用于償債，平滑債券存續(xù)期內(nèi)償債壓力。

“我們認(rèn)為這一次也是中央應(yīng)對(duì)當(dāng)前新冠肺炎疫情影響的一個(gè)重大舉措，所以廣東積極響應(yīng)中央號(hào)召，我們也有信心，債發(fā)了之后會(huì)盡快撥付至具體項(xiàng)目上使用，對(duì)于我們做好六穩(wěn)工作、支持六保將會(huì)發(fā)揮積極的作用。”該負(fù)責(zé)人表示。

本次發(fā)行主承銷商之一中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，這次發(fā)行的廣東債中大部分為項(xiàng)目專項(xiàng)債，對(duì)應(yīng)各個(gè)種類和相關(guān)行業(yè)項(xiàng)目較多，發(fā)行之后的資金落實(shí)也會(huì)對(duì)相關(guān)行業(yè)的復(fù)產(chǎn)復(fù)工起到積極作用。

市場(chǎng)投標(biāo)踴躍

33只廣東省政府債券，已于12日上午通過財(cái)政部深交所政府債券發(fā)行系統(tǒng)完成發(fā)行，市場(chǎng)也對(duì)債券積極認(rèn)購(gòu)、反應(yīng)熱烈。

據(jù)了解，由68家金融機(jī)構(gòu)組成的承銷團(tuán)投標(biāo)踴躍，各期限品種中標(biāo)利率均為較基準(zhǔn)上浮25BP，總投標(biāo)規(guī)模達(dá)1.71萬億，認(rèn)購(gòu)倍數(shù)達(dá)16.55倍。其中，證券公司類承銷團(tuán)成員投標(biāo)總量1.27萬億元，中標(biāo)72.46億元，占發(fā)行規(guī)模的7%。

主承銷團(tuán)中唯一的券商中信證券有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，此次廣東政府債券的發(fā)行非常順利，認(rèn)購(gòu)超過16倍，特別是券商總投標(biāo)和中標(biāo)量都非?？捎^，最終本次發(fā)行創(chuàng)下地方債單場(chǎng)發(fā)行只數(shù)、總發(fā)行只數(shù)的歷史紀(jì)錄。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，這次廣東債的發(fā)行較為特殊。一是此次債券的發(fā)行是今年疫情以來深交所首次恢復(fù)發(fā)行地方債。深交所在前期準(zhǔn)備工作中提前組織測(cè)試，確保投標(biāo)等各環(huán)節(jié)無虞，圓滿完成了發(fā)行工作。二是此批債券發(fā)行量較大，超過1000億元，在地方債的發(fā)行史上較為罕見。三是債券發(fā)行數(shù)量較多，達(dá)到33只，為歷來廣東債單批發(fā)行只數(shù)最多的一次。此次廣東債發(fā)行認(rèn)購(gòu)倍數(shù)較高，需求較好，也體現(xiàn)出了市場(chǎng)對(duì)于廣東債的高度認(rèn)同。

上述人士指出，近期地方債放量發(fā)行，體現(xiàn)出了財(cái)政政策在當(dāng)前形勢(shì)下更加積極的政策基調(diào)。監(jiān)管部門保持和市場(chǎng)之間的充分溝通，較好地引導(dǎo)了市場(chǎng)預(yù)期，債券市場(chǎng)的走勢(shì)總體上較為平穩(wěn)。

深交所全力保障現(xiàn)場(chǎng)發(fā)行

自一月受疫情影響以來，現(xiàn)場(chǎng)發(fā)行債券的工作暫停數(shù)月，直至本次廣東債發(fā)行，交易所的現(xiàn)場(chǎng)發(fā)債得以全面恢復(fù)。

“深交所和我們長(zhǎng)期以來有很好的合作，他們對(duì)廣東的這些項(xiàng)目情況也非常熟悉，本身也有一整套非常成熟的發(fā)債技術(shù)支撐，上午我們也在現(xiàn)場(chǎng)看到效果非常好，發(fā)行非常順利。”廣東省財(cái)政廳負(fù)責(zé)人表示。

中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行有關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，公司非常重視此次債券的發(fā)行工作，全程參與了測(cè)試準(zhǔn)備、投標(biāo)等環(huán)節(jié)，積極支持廣東省地方債的發(fā)行，助力粵港澳大灣區(qū)建設(shè)。

中信證券有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示，深交所方面提前一周與各個(gè)承銷商進(jìn)行溝通，提前組織進(jìn)行投標(biāo)測(cè)試，隨時(shí)溝通測(cè)試情況，高效解決問題，圓滿的組織了整體的發(fā)行工作。

深交所有關(guān)負(fù)責(zé)人表示，目前，深交所正在認(rèn)真按照黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署，落實(shí)中國(guó)證監(jiān)會(huì)有關(guān)交易所債券市場(chǎng)高質(zhì)量發(fā)展的任務(wù)要求，持續(xù)完善疫情防控常態(tài)化形勢(shì)下的地方政府債券招標(biāo)發(fā)行服務(wù)，充分發(fā)揮資本市場(chǎng)直接融資功能，確保安全運(yùn)行，提升服務(wù)水平，以實(shí)際行動(dòng)為支持企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)、加快推進(jìn)生產(chǎn)生活秩序全面恢復(fù)積極貢獻(xiàn)力量。