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          海外貨幣正?;崴?,美債飆升原油新高(1.24-2.4)

          2022-02-07 15:39:13

          作者:楊芹芹    責(zé)編:楊斐然

          安徽成為首個宣布降低首付比例的省份,意在引導(dǎo)春季地產(chǎn)消費,釋放積極的寬松信號。

          宏觀經(jīng)濟:

          國內(nèi)方面,規(guī)上工業(yè)企業(yè)利潤實現(xiàn)較快增長,中小企業(yè)景氣度表現(xiàn)不佳。從數(shù)據(jù)來看,2021年,高技術(shù)制造業(yè)、裝備制造業(yè)、消費制造業(yè)表現(xiàn)較好,國企對私營企業(yè)盈利擠壓有所緩解,補庫存階段已經(jīng)見頂,接下來或?qū)⑦M入去庫存階段。從1月PMI來看,受冬季淡季影響,1月制造業(yè)和非制造業(yè)擴張力度減弱,中小企業(yè)供需雙弱,PMI持續(xù)下跌,景氣不佳。

          海外方面,經(jīng)濟復(fù)蘇趨勢較好,貨幣緊縮預(yù)期增強。1月美國非農(nóng)就業(yè)人口遠(yuǎn)超預(yù)期,勞動力市場向好;多國公布第四季度GDP,增速均略超預(yù)期,整體來看,2021年底全球經(jīng)濟表現(xiàn)較好,但今年不穩(wěn)定因素依然較多,經(jīng)濟增長壓力仍存。

           

          政策聚焦:

          國內(nèi)方面,積極財政政策明確釋放穩(wěn)增長信號,聚焦中小企業(yè),重點扶持旅游業(yè)、制造業(yè)等行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。各行業(yè)十四五規(guī)劃紛紛發(fā)布,政策節(jié)奏加快,第一,提高旅游業(yè)發(fā)展質(zhì)量,推動“互聯(lián)網(wǎng)+旅游”,建設(shè)世界旅游強國;第二,促進制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展,提升中小企業(yè)競爭力,2022年再培養(yǎng)3000家左右“小巨人”企業(yè),再支持500家以上重要“小巨人”企業(yè);第三,堅定不移推動“雙碳”目標(biāo)達(dá)成,大力發(fā)展節(jié)能減排,完善綠色低碳政策體系,到達(dá)2025年要確保全國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值能源消耗比2020年下降13.5%;第四,減稅降費促發(fā)展,將針對市場主體需求,實施新的更大力度組合式減稅降費,重點聚焦支持中小微企業(yè)發(fā)展。第五,安徽宣布全省降低首付比例,引導(dǎo)春季地產(chǎn)消費;第六,賦予貴州更大改革自主權(quán),建設(shè)西部大開發(fā)改革示范區(qū)。

          海外方面,歐美央行貨幣政策進入緊縮周期,俄烏沖突推動原油創(chuàng)7年新高。英央行加息25個基點,加速貨幣政策正?;粴W央行放棄“年內(nèi)不加息”言論,預(yù)計結(jié)束量化寬松時間提前。美聯(lián)儲公布2022年1月FOMC會議,維持現(xiàn)有Taper速度,明示3月加息,最快6月縮表。OPEC+堅持原定增產(chǎn)計劃,疊加極端天氣影響和俄烏局勢升級,油價逼近7年新高。

           

          大類資產(chǎn)行情:

          股市方面,港股市場表現(xiàn)亮眼。春節(jié)前受俄烏局勢震蕩以及美聯(lián)儲超預(yù)期加息影響,A股受到重挫;春節(jié)期間港股迎來全面上漲,迎來虎年開門紅;美股受加息預(yù)期及財報季影響,美股先漲后跌,寬幅震蕩;

          貨幣方面,資金面繼續(xù)維持寬松狀態(tài),信貸有望實現(xiàn)“開門紅”;

          債券市場,美債突破1.9% 回到疫情前水平,仍處于上行趨勢;中國國債收益率先下后上;

          外匯市場,美元指數(shù)大幅上漲,非美貨幣持續(xù)集體走低;

          大宗商品市場,美元走強金價承壓,海外有色金屬價格多數(shù)下跌;

          房地產(chǎn)市場,安徽成為首個宣布降低首付比例的省份,意在引導(dǎo)春季地產(chǎn)消費,釋放積極的寬松信號。

          (作者:譚倩、楊芹芹、紀(jì)翔 )

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