作為隆基綠能（601012.SH）、通威股份（600438.SH）等千億市值光伏巨頭的供應(yīng)商，5倍光伏材料股金博股份（688598.SH）近2個(gè)月內(nèi)，已兩次收到了電動(dòng)車龍頭比亞迪（002594.SZ）的定點(diǎn)開發(fā)通知書。

9月8日晚間，金博股份發(fā)布公告稱，公司收到比亞迪的開發(fā)定點(diǎn)通知書（下稱“通知書”），比亞迪選擇公司作為其定點(diǎn)供應(yīng)商，為其開發(fā)和供應(yīng)碳陶制動(dòng)盤產(chǎn)品。值得注意的是，7月11日，金博股份披露過收到比亞迪開發(fā)定點(diǎn)通知書。

9月9日早間，第一財(cái)經(jīng)記者以投資者身份致電金博股份證券事務(wù)部，公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，7月與9月收到的定點(diǎn)開發(fā)通知書是兩個(gè)不同的通知書。“我們的產(chǎn)品已經(jīng)開發(fā)完畢、等待銷售，具體銷售訂單根據(jù)主機(jī)廠安排，可以視作為是公司光伏業(yè)務(wù)以外的第二增長(zhǎng)曲線。”他對(duì)記者說：“因?yàn)楸Ｃ軈f(xié)議，我們不能說產(chǎn)品是用于比亞迪的哪些車型。”另外，上述負(fù)責(zé)人還表示，三季度以來，公司用于光伏熱場(chǎng)系統(tǒng)的碳碳材料銷售飽滿。

金博股份在公告中表示，上述通知書為開發(fā)定點(diǎn)通知書，非正式訂單或銷售合同，實(shí)際供貨時(shí)間、供貨價(jià)格、供貨數(shù)量以客戶的后續(xù)正式供貨協(xié)議或銷售訂單為準(zhǔn)，通知書對(duì)本年度的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)影響較小，預(yù)計(jì)不會(huì)構(gòu)成重大影響。

定期報(bào)告顯示，金博股份于2021年10月成立全資子公司湖南金博碳陶科技有限公司，專注于碳/陶復(fù)合材料領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品制備。

金博股份在2021年年報(bào)中表示，相較于鑄鐵、粉末冶金等傳統(tǒng)材料，碳/陶復(fù)合材料作為具有更好制動(dòng)性能、更輕量化的摩擦制動(dòng)材料。

金博股份主要從事先進(jìn)碳基復(fù)合材料及產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。目前，光伏領(lǐng)域產(chǎn)品銷售收入是公司的主要收入來源，核心產(chǎn)品是坩堝及導(dǎo)流筒等碳/碳復(fù)合材料部件，應(yīng)用于光伏晶硅制造熱場(chǎng)系統(tǒng)，下游客戶為光伏晶硅制造商，包括隆基綠能、TCL中環(huán)（002129.SZ）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、通威股份、上機(jī)數(shù)控（603185.SH）、雙良節(jié)能（600481.SH）等行業(yè)龍頭。

2021年以來光伏硅料、硅片環(huán)節(jié)加速擴(kuò)產(chǎn)，相較傳統(tǒng)石墨材質(zhì)產(chǎn)品，碳基復(fù)合材料更具成本優(yōu)勢(shì)。下游擴(kuò)產(chǎn)，上游“吃肉”。今年上半年，金博股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.47億元，同比增長(zhǎng)65.3%，歸母凈利潤(rùn)3.68億元，同比增長(zhǎng)80.38%。

自2020年5月登陸科創(chuàng)板上市以來，受益國(guó)內(nèi)光伏行業(yè)高景氣度持續(xù)，2020年~2021年，金博股份連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)翻番。得益于行業(yè)高景氣度，金博股份股價(jià)于2021年8月末漲至最高的422.95元，較發(fā)行價(jià)（47.2元）累計(jì)大漲近8倍。

不過，今年以來，金博股份股價(jià)“坐上過山車”，波動(dòng)劇烈。4月25日，金博股份跌至年內(nèi)最低180.08元，伴隨此后光伏板塊的結(jié)構(gòu)性行情，8月初，金博股份漲至388.7元。

完成“填坑式”行情后，金博股份股價(jià)近期回撤明顯。截至9月8日收盤，金博股份報(bào)307.68元，總市值284億，年漲幅仍為下跌，累計(jì)跌13.25%，

先進(jìn)碳基復(fù)合材料是指以碳纖維為增強(qiáng)體，以碳或碳化硅等為基體，以化學(xué)氣相沉積或液相浸漬等工藝形成的復(fù)合材料，主要包括碳/碳復(fù)合材料產(chǎn)品（碳纖維增強(qiáng)基體碳）、碳/陶復(fù)合材料產(chǎn)品（碳纖維增強(qiáng)碳化硅）等。

據(jù)了解，碳基復(fù)合材料耐高溫、強(qiáng)度大，強(qiáng)度隨溫度的增加不降反升，同時(shí)具備高尺寸穩(wěn)定性、化學(xué)惰性、高導(dǎo)熱系數(shù)、高導(dǎo)電性等優(yōu)點(diǎn)，下游延展性較強(qiáng)，應(yīng)用領(lǐng)域涵蓋光伏、半導(dǎo)體、航天航空、剎車制動(dòng)、化學(xué)防腐蝕、真空熱處理等多個(gè)行業(yè)。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，此前，金博股份在機(jī)構(gòu)調(diào)研中表示，公司的碳/陶產(chǎn)品和碳/碳產(chǎn)品共線生產(chǎn)，現(xiàn)正和主機(jī)廠客戶頻繁溝通，已送樣測(cè)試并在不斷反饋調(diào)試，16949的認(rèn)證正在進(jìn)行，這是批量供應(yīng)的前置條件。因車廠需要產(chǎn)能前置，在產(chǎn)能準(zhǔn)備上，對(duì)碳/碳老產(chǎn)能向陶瓷化方向提質(zhì)改造，補(bǔ)齊陶瓷化產(chǎn)能短板，目前批量化生產(chǎn)準(zhǔn)備已提上日程。

此外，金博股份的定增股份將于近期發(fā)行上市，本次公司共計(jì)募資31.02億元，發(fā)行價(jià)格為266.81元/股。本次募投項(xiàng)目不直接涉及碳陶產(chǎn)品擴(kuò)產(chǎn)，金博股份擬投資18.03億元用于建設(shè)年產(chǎn)1500噸高純大尺寸先進(jìn)碳基復(fù)合材料產(chǎn)能擴(kuò)建項(xiàng)目，主要用于N型硅片熱場(chǎng)系統(tǒng)。此外，公司擬投資8億元用于金博研究院建設(shè)項(xiàng)目，剩余5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。