關鍵原材料（Critical Raw Materials），一般指的是用于工業(yè)生產與科技研發(fā)所需要的關鍵性金屬與礦物資源。據(jù)世界銀行預測，到2050年全球對鋰、銅、鎳、石墨、稀土元素等關鍵原材料的需求將增長500%。

近年來，歐美乃至部分發(fā)展中國家，通過法律法規(guī)、行政干涉、礦業(yè)聯(lián)盟等多種形式，一方面鼓勵直接投資、技術開發(fā)、設廠生產；另一方面進行投資限制、貿易聯(lián)盟、技術引進。

對于關鍵原材料的競爭加劇，反映的是全球高新產業(yè)競爭空前膠著與激烈的現(xiàn)實，這一領域的相關動態(tài)與深刻演進，有可能對中國新能源、電動車、生物醫(yī)藥、航空航天乃至軍事國防等多個重大產業(yè)領域發(fā)展構成重大影響，值得關注。

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全新的全球工業(yè)革命山雨欲來，碳中和、數(shù)字經(jīng)濟及智能時代呼之欲出，關鍵原材料日益成為產業(yè)與國家競爭中的重要元素。

僅過去一年來，美國、加拿大、澳大利亞、歐盟、日本一批發(fā)達國家與印度等多個發(fā)展中國家，開始在關鍵原材料領域制定越來越多的生產研發(fā)戰(zhàn)略、越來越細的管控限制措施，乃至締結越來越復雜的供應合作聯(lián)盟，可能對中國在該領域供應鏈穩(wěn)定安全及產業(yè)技術發(fā)展構成全新挑戰(zhàn)。

比較典型的事件有：

1、2022年6月，部分發(fā)達國家糾集的所謂礦產安全伙伴關系（MSP）正式啟動，主要成員包括澳大利亞、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國、美國和歐盟等。

有媒體分析指出，該機制針對俄羅斯與中國的意味濃厚，目的是降低對這兩個國家在關鍵原材料領域的依賴，以及排斥兩國對自身的相關投資。當年4月份，屬于該伙伴關系的澳大利亞政府即出手阻止了一家中國國企收購北礦13%股份，后者擁有西澳大利亞布朗斯山脈的稀土礦藏。

2、2022年11月，加拿大政府罕見地直接下令，要求中國企業(yè)減持三家在加拿大上市、計劃開發(fā)鋰礦的小型礦業(yè)公司的股份。同月，加拿大又宣布一項更嚴厲的政策，限制國有實體，尤其是來自中國的國有公司在其相關礦產行業(yè)的投資。

3、2022年12月，為了擺脫對中國鎢、稀土等礦產資源的依賴，以美國為首的七大國家（另有加拿大、澳大利亞、法國、德國、日本和英國六國）宣布成立“可持續(xù)關鍵礦產聯(lián)盟”，對生產和購買“關鍵礦產材料”制定更高的環(huán)境和勞工標準。

4、2023年3月，美國消費者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）網(wǎng)站以“加拿大瞄準在關鍵礦產競爭中擊敗中國”為題報道稱，對加入西方一些國家組建針對中國的關鍵礦產供應鏈，加拿大展現(xiàn)出越來越積極的姿態(tài)。

加拿大貿易部長伍鳳儀表示，加有意取代中國成為西方綠色轉型計劃中關鍵原材料的主要供應國，“在新能源電池生態(tài)圈領域（原材料供應方面）加拿大現(xiàn)在排名第二，僅次于中國。”

5、2023年3月16日，歐盟委員會官網(wǎng)發(fā)布《歐洲關鍵原材料法案》，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，該法案將顯著增加歐洲在精煉、加工和回收關鍵原材料方面的能力，同時指出歐盟“正在加強與全球可信貿易伙伴的合作，以降低歐盟對于單一國家的依賴”。

6、2023年3月28日，美國與日本宣布達成一項最新貿易協(xié)議，將禁止美日兩國對電動汽車電池最關鍵的礦物原材料進行雙邊出口限制，包括鋰、鎳、鈷、石墨、錳等。

據(jù)稱，拜登政府希望通過這份協(xié)議讓其政治盟國享受《通脹削減法案》中規(guī)定的每輛電動汽車可享受7500美元的稅收減免政策。路透社指出，該協(xié)議還將矛頭指向中國，旨在通過尋求合作對該領域的外國投資進行投資審查，以減少美日在此類材料方面對中國的“依賴”。

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鑒于關鍵原材料對于工業(yè)生產乃至關鍵新興技術發(fā)展的重要性，各國保障自身供應鏈安全的初衷本來可以理解，但近期歐美國家的一系列舉措已明顯超出保障安全的正常范圍，反復出現(xiàn)、不斷增強的行政干擾、排他協(xié)議，恐將對關鍵原材料供應和全球工業(yè)競爭帶來新的挑戰(zhàn)，值得警惕。

我們以歐盟的最新政策為例，對此進一步剖析。

根據(jù)歐盟委員會數(shù)據(jù)，歐洲消耗了全球約四分之一的原材料，但生產總量僅占全球百分之三，因此其正常供應在很大程度上依賴進口，這也引起了決策層長期以來的焦慮不安。

早在上世紀70年代，歐洲內部就建立了“原材料供應集團”（RawMaterialsSupplyGroup），到2008年，歐盟委員會進一步通過了“原材料倡議”（RawMaterialsInitiative），標志著歐洲關于關鍵原材料可持續(xù)性供應問題的重視程度上升到了新高度。

在歐盟原材料倡議的框架內，歐盟正在根據(jù)對其工業(yè)的經(jīng)濟重要性與對其供應中斷風險的高低，實施一系列措施以確保安全、可持續(xù)和經(jīng)濟的關鍵原材料供應。2008年，歐盟第一次公布了關鍵礦產資源清單，之后每3年進行一次更新；2023年，歐盟第六次公布最新修訂的關鍵礦產資源清單，達到了34種。

以2020年版歐盟委員會30種關鍵原材料為例，德國經(jīng)濟研究所（DIW）報告顯示，有14種對于外國供應商的依賴度為100%，另外3種95%依賴外國供應商。

因此，在前述《歐洲關鍵原材料法案》中，歐盟委員會強調了在該領域將采取幾大關鍵舉措：為歐盟工業(yè)建立強大的價值鏈；通過加強循環(huán)經(jīng)濟，減少對初級原材料的依賴；在歐盟內部增加原材料的生產和加工；通過可持續(xù)的國際貿易實現(xiàn)供應的多樣化。

其核心戰(zhàn)略與具體措施有：

1、在本土激勵加大生產，降低對單一國家依賴性。按照規(guī)劃，到2030年歐盟計劃每年在內部生產至少10%的關鍵原材料（當前僅3%），加工至少40%的關鍵原材料（當前為0~20%），回收15%的關鍵原材料（當前不足1%）；在任何加工階段，來自單一第三國的關鍵原材料年消費量不應超過歐盟的65%，這一比例較此前討論稿中的70%顯然嚴厲多了。

2、加大技術投入，推動創(chuàng)新研究。歐盟意識到自身在礦產開采技術、基礎設施等領域有所欠缺，將采取明確政策著力加強，如推動設立該領域職業(yè)技術學院與原材料研究院，增加最高至200億歐元的投資額等。此外技術創(chuàng)新可能導致對關鍵原材料的依賴性降低或找到替代品，同時有望提高回收利用效率。

3、推廣自身標準，強化內部開采。歐盟將打造在關鍵原材料勘探、開采、提煉、回收多領域標準制定方面的優(yōu)勢。加強內部勘探開采。

早在2020年，歐盟就制定明確政策，建議成員國在2025年前落實自身可啟動的采礦與加工項目。

2023年初，瑞典宣布在該國北部發(fā)現(xiàn)了超100萬噸的大型稀土礦床，包括銻、螢石、磷礦石、石墨、鈷和鎢等。

4、降低官僚主義，提高行政效率。法案指出，當前歐盟內部對于一些投資項目的審批通過時間約為五年，未來應逐漸降低至兩年半以內。

5、合縱連橫、排斥中國。該法案尋求與所謂志同道合者共建關鍵原材料俱樂部（CRM Club），有意囊括資源豐富型國家（如非洲、南美），以及資源消費型國家（多數(shù)是西方國家），通過投資設廠、技術升級等多種方式達成合作聯(lián)盟，并特地把中國排斥在外。具體舉措如歐盟近期與美國開展的關鍵原材料領域談判，以及與智利涉及鋰礦合作的自貿協(xié)定談判等。

歐美等國不斷加大在關鍵原材料領域的布局與聯(lián)盟，與該領域對關鍵行業(yè)的重要價值和一旦斷鏈帶來的巨大風險息息相關。

1、對關鍵行業(yè)的重要價值。

專業(yè)研究及當前趨勢均表明，對許多關鍵原材料的需求在不久的將來會急劇增加，一方面對各國工業(yè)生產、社會穩(wěn)定具有中流砥柱般作用，另一方面也日益體現(xiàn)出在未來關鍵產業(yè)，如新能源、數(shù)字經(jīng)濟等領域的重要性。

例如，新能源領域各分支板塊幾乎都離不開關鍵原材料，太陽能光伏產業(yè)依賴鍺、鎵、銦等作為能量轉化的關鍵材料，風力發(fā)電機依賴釹、鏑、鐠等稀土元素作為磁性原料，電動汽車中鋰、鈷、鎳和石墨對電池性能至關重要，銅則是所有電力相關技術的基石。

美國、加拿大、英國和歐盟的關鍵礦物清單中均有鎢和稀土元素，這兩種關鍵原材料被廣泛應用在軍事、國防、航天、航空、航海、汽車、醫(yī)療等領域，例如鎢可以制作穿甲彈、火箭鼻錐、火箭噴管等，稀土材料則是戰(zhàn)機、坦克、火箭、潛水艇等領域的關鍵材料。

在電動汽車領域同樣如此。根據(jù)預測，到2030年，每年銷售量將達到5000萬輛。這意味著，為了能夠獲得足夠的釹和鐠，以及其他金屬和礦物，需要提取越來越多的稀土元素。同樣的趨勢也適用于其他幾種關鍵金屬，包括鋰和鈷。

根據(jù)歐盟委員會的預測，電動汽車生產制造中對鋰的消耗將持續(xù)暴增，到2030年預計需求可能增至11倍，到2050年甚至可能增至57倍。

可見，關鍵原材料在一定程度上將塑造全球產業(yè)演進新面貌，對競爭與發(fā)展格局具有風向標意義。

2、擔心過于對外依賴以及各種原因導致的供應鏈受損。

歐盟認為其自身尤其依賴來自中國的關鍵原材料，前述30種關鍵原材料中有19種中國是主要出口國，例如中國目前提供了歐盟100%的稀土永磁材料，93%的鎂以及60%的鈷，在鎢、銻、鎵、鍺等領域占比也較高。

還有幾個國家在歐盟的特定原材料生產供應中處于主導地位，如土耳其（Boron）、巴西（鈮）、美國（鈹和氦）、俄羅斯（鈀）和南非（銥、鉑、銠和釕）等。

此外，中國也是關鍵原材料的主要消費者，在部分領域還是技術引領者，正在進一步引導對技術密集型制造業(yè)的投資，如電動汽車的鋰離子電池生產。近年來，受到美國對華遏制戰(zhàn)略日益裹挾，疊加新冠疫情、俄烏沖突、供應鏈受損等多重因素擾動，歐盟對華強硬面有所增加，在政策醞釀階段大量黨派、政客、智庫反復宣揚要降低依賴性，促成了對華較為消極的政策方向與工具包的出爐。

其實，片面強調斷鏈脫鉤同樣將給歐盟的安全與發(fā)展帶來沖擊和挑戰(zhàn)。德國伊福經(jīng)濟研究所（IFO Institut）的報告指出，在電力電機、風力渦輪機、光伏技術、3D打印、機器人、數(shù)字技術、無人機、鋰離子電池與燃料電池、氫技術等未來技術領域所需的鈷、硼、硅、稀土等9種關鍵原材料中，中國是其中7種的全球前五大出口國之一。

相關研究還揭示歐洲企業(yè)的生產大量依賴中國的中間產品，如德國的工業(yè)企業(yè)有46%處于這一情況。假設德國單方面對華脫鉤，將生產搬遷回德國，或者搬到歐盟27國、土耳其、北非等國，均會造成德國經(jīng)濟的巨大損失。

這兩種模式下，德國GDP預計將分別下降9.68％或4.17％；同時中美兩國GDP也會下降，部分原因在于德國是這兩國最重要的貿易伙伴之一。

從行業(yè)來看，新能源領域的最新發(fā)展也是顯著例子，中國在電動汽車、光伏太陽能等多個領域已日益顯現(xiàn)出技術、成本多方面綜合優(yōu)勢，如果刻意人為減少或停止對華合作，歐洲企業(yè)的全球競爭力可能受損，歐洲自身要實現(xiàn)碳中和目標也恐遙不可及。

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盡管在降低對華關鍵原材料依賴性方面不斷媾和、尋找共識，但歐美內部遠非鐵板一塊。

隨著俄烏沖突持續(xù)、能源價格上漲，歐洲企業(yè)競爭力本來就遭到一定程度削弱，很多行業(yè)協(xié)會領袖、企業(yè)家均明確表示歐洲工業(yè)有外遷風險，而美國國會去年8月份通過的《通脹削減法案》更將投入4300億美元補貼推動美國企業(yè)與經(jīng)濟發(fā)展，其中對在北美生產的電動汽車進行超額補貼等政策顯然置歐洲競爭對手于不利地位，歐盟、韓國等紛紛表示不滿。

法德等國經(jīng)濟部長隨后在訪美期間接二連三被潑了冷水，親自于去年底拜訪拜登的法國總統(tǒng)馬克龍亦被告知，美國不可能為了歐洲調整自身的法案，歐洲要想實現(xiàn)新能源轉型必須依靠自己。

近年來全球化出現(xiàn)逆流，世界也在一定程度上呈現(xiàn)出民粹化、割裂化、陣營化趨勢，但從中長期來看，全球化浪潮仍具備堅實邏輯與頑強生命力。近期，歐洲多個國家元首訪華，其內部也日益出現(xiàn)理性反思聲音。

前陣子剛來訪華的法國總統(tǒng)馬克龍反復公開表示，歐洲必須加強戰(zhàn)略自主性，與美國的聯(lián)盟并不意味著成為后者的附庸。歐盟理事會主席米歇爾同樣指出，歐洲不能盲目地、系統(tǒng)性地追隨美國，歐洲媒體認為這反映了馬克龍的觀點在歐洲政治精英圈絕非偶然。

我們可順勢而為，積極推動，將歐洲乃至全球各國在關鍵原材料問題方面單邊主義的負面影響降至最低。

歐美資本主義與市場經(jīng)濟體制決定了其逐利的本能，斷鏈脫鉤可能帶來巨大商業(yè)利益損失，不免面臨來自股東與員工的壓力，也會倒逼其做出更全面理性的決策，這也是為何在歐洲某些政客鼓吹脫鉤的同時，一大批商界精英卻在加大在華布局。

例如，去年德國在華投資逾120億歐元，創(chuàng)下歷史性新高，巴斯夫在華投資的化工基地與大眾等三大汽車集團在華增資擴廠舉世矚目。德國汽車界領袖普遍認識到中國在龐大市場之外在原材料供應、技術能力等多方面的價值與優(yōu)勢，大眾汽車首席執(zhí)行官布魯默在前陣子結束對華數(shù)周訪問后，更是明確表示要進一步加大與中國合作伙伴的關系。

針對關鍵原材料全球競爭加劇這一現(xiàn)象，政府與企業(yè)應強化風險意識，推動分工合作，并盡快全面深入系統(tǒng)地開展相關風險及應對策略研究；還可鼓勵合作與適度反制相結合，適時研究歐美相關產業(yè)政策及生產貿易限制是否違反世貿組織等相關國際準則，必要時采取措施有力回擊與維護自身權益。

國內政府還應重視技術輸出與設備管控。中國在礦山開采、提煉加工的一些細分領域已出現(xiàn)一定技術優(yōu)勢，要注意和防止關鍵技術流失，及時設好柵欄，對相關技術與設備進出口進行密切管理與監(jiān)控，對友好合作國家適當傾斜合作力度；企業(yè)則進一步致力于該領域的創(chuàng)新研發(fā)，積極把中國創(chuàng)新、中國品牌乃至中國標準推向全世界并取得成功。

我們也要更加清晰地認知和思考去全球化帶來的挑戰(zhàn)，從而做出更好的商業(yè)應對與戰(zhàn)略部署。鑒于關鍵原材料對于面向未來的數(shù)字經(jīng)濟、碳中和等領域的基礎性作用，我們對于各種形式的脫鉤問題與風險要有充分認識和準備，并始終作為企業(yè)跨國經(jīng)營、國家產業(yè)策略中考量的重大問題。

風浪越大，魚越貴。能緊緊把握產業(yè)脈搏與構建全球共贏的國度與企業(yè)，才是下一個時代真正的弄潮兒。

（作者系北京帕特納斯管理咨詢公司創(chuàng)始人）

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