關(guān)鍵原材料（Critical Raw Materials），一般指的是用于工業(yè)生產(chǎn)與科技研發(fā)所需要的關(guān)鍵性金屬與礦物資源。據(jù)世界銀行預(yù)測，到2050年全球?qū)︿?、銅、鎳、石墨、稀土元素等關(guān)鍵原材料的需求將增長500%。

近年來，歐美乃至部分發(fā)展中國家，通過法律法規(guī)、行政干涉、礦業(yè)聯(lián)盟等多種形式，一方面鼓勵直接投資、技術(shù)開發(fā)、設(shè)廠生產(chǎn)；另一方面進(jìn)行投資限制、貿(mào)易聯(lián)盟、技術(shù)引進(jìn)。

對于關(guān)鍵原材料的競爭加劇，反映的是全球高新產(chǎn)業(yè)競爭空前膠著與激烈的現(xiàn)實(shí)，這一領(lǐng)域的相關(guān)動態(tài)與深刻演進(jìn)，有可能對中國新能源、電動車、生物醫(yī)藥、航空航天乃至軍事國防等多個重大產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域發(fā)展構(gòu)成重大影響，值得關(guān)注。

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全新的全球工業(yè)革命山雨欲來，碳中和、數(shù)字經(jīng)濟(jì)及智能時代呼之欲出，關(guān)鍵原材料日益成為產(chǎn)業(yè)與國家競爭中的重要元素。

僅過去一年來，美國、加拿大、澳大利亞、歐盟、日本一批發(fā)達(dá)國家與印度等多個發(fā)展中國家，開始在關(guān)鍵原材料領(lǐng)域制定越來越多的生產(chǎn)研發(fā)戰(zhàn)略、越來越細(xì)的管控限制措施，乃至締結(jié)越來越復(fù)雜的供應(yīng)合作聯(lián)盟，可能對中國在該領(lǐng)域供應(yīng)鏈穩(wěn)定安全及產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展構(gòu)成全新挑戰(zhàn)。

比較典型的事件有：

1、2022年6月，部分發(fā)達(dá)國家糾集的所謂礦產(chǎn)安全伙伴關(guān)系（MSP）正式啟動，主要成員包括澳大利亞、加拿大、芬蘭、法國、德國、日本、韓國、瑞典、英國、美國和歐盟等。

有媒體分析指出，該機(jī)制針對俄羅斯與中國的意味濃厚，目的是降低對這兩個國家在關(guān)鍵原材料領(lǐng)域的依賴，以及排斥兩國對自身的相關(guān)投資。當(dāng)年4月份，屬于該伙伴關(guān)系的澳大利亞政府即出手阻止了一家中國國企收購北礦13%股份，后者擁有西澳大利亞布朗斯山脈的稀土礦藏。

2、2022年11月，加拿大政府罕見地直接下令，要求中國企業(yè)減持三家在加拿大上市、計劃開發(fā)鋰礦的小型礦業(yè)公司的股份。同月，加拿大又宣布一項更嚴(yán)厲的政策，限制國有實(shí)體，尤其是來自中國的國有公司在其相關(guān)礦產(chǎn)行業(yè)的投資。

3、2022年12月，為了擺脫對中國鎢、稀土等礦產(chǎn)資源的依賴，以美國為首的七大國家（另有加拿大、澳大利亞、法國、德國、日本和英國六國）宣布成立“可持續(xù)關(guān)鍵礦產(chǎn)聯(lián)盟”，對生產(chǎn)和購買“關(guān)鍵礦產(chǎn)材料”制定更高的環(huán)境和勞工標(biāo)準(zhǔn)。

4、2023年3月，美國消費(fèi)者新聞與商業(yè)頻道（CNBC）網(wǎng)站以“加拿大瞄準(zhǔn)在關(guān)鍵礦產(chǎn)競爭中擊敗中國”為題報道稱，對加入西方一些國家組建針對中國的關(guān)鍵礦產(chǎn)供應(yīng)鏈，加拿大展現(xiàn)出越來越積極的姿態(tài)。

加拿大貿(mào)易部長伍鳳儀表示，加有意取代中國成為西方綠色轉(zhuǎn)型計劃中關(guān)鍵原材料的主要供應(yīng)國，“在新能源電池生態(tài)圈領(lǐng)域（原材料供應(yīng)方面）加拿大現(xiàn)在排名第二，僅次于中國。”

5、2023年3月16日，歐盟委員會官網(wǎng)發(fā)布《歐洲關(guān)鍵原材料法案》，歐盟委員會主席馮德萊恩表示，該法案將顯著增加歐洲在精煉、加工和回收關(guān)鍵原材料方面的能力，同時指出歐盟“正在加強(qiáng)與全球可信貿(mào)易伙伴的合作，以降低歐盟對于單一國家的依賴”。

6、2023年3月28日，美國與日本宣布達(dá)成一項最新貿(mào)易協(xié)議，將禁止美日兩國對電動汽車電池最關(guān)鍵的礦物原材料進(jìn)行雙邊出口限制，包括鋰、鎳、鈷、石墨、錳等。

據(jù)稱，拜登政府希望通過這份協(xié)議讓其政治盟國享受《通脹削減法案》中規(guī)定的每輛電動汽車可享受7500美元的稅收減免政策。路透社指出，該協(xié)議還將矛頭指向中國，旨在通過尋求合作對該領(lǐng)域的外國投資進(jìn)行投資審查，以減少美日在此類材料方面對中國的“依賴”。

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鑒于關(guān)鍵原材料對于工業(yè)生產(chǎn)乃至關(guān)鍵新興技術(shù)發(fā)展的重要性，各國保障自身供應(yīng)鏈安全的初衷本來可以理解，但近期歐美國家的一系列舉措已明顯超出保障安全的正常范圍，反復(fù)出現(xiàn)、不斷增強(qiáng)的行政干擾、排他協(xié)議，恐將對關(guān)鍵原材料供應(yīng)和全球工業(yè)競爭帶來新的挑戰(zhàn)，值得警惕。

我們以歐盟的最新政策為例，對此進(jìn)一步剖析。

根據(jù)歐盟委員會數(shù)據(jù)，歐洲消耗了全球約四分之一的原材料，但生產(chǎn)總量僅占全球百分之三，因此其正常供應(yīng)在很大程度上依賴進(jìn)口，這也引起了決策層長期以來的焦慮不安。

早在上世紀(jì)70年代，歐洲內(nèi)部就建立了“原材料供應(yīng)集團(tuán)”（RawMaterialsSupplyGroup），到2008年，歐盟委員會進(jìn)一步通過了“原材料倡議”（RawMaterialsInitiative），標(biāo)志著歐洲關(guān)于關(guān)鍵原材料可持續(xù)性供應(yīng)問題的重視程度上升到了新高度。

在歐盟原材料倡議的框架內(nèi)，歐盟正在根據(jù)對其工業(yè)的經(jīng)濟(jì)重要性與對其供應(yīng)中斷風(fēng)險的高低，實(shí)施一系列措施以確保安全、可持續(xù)和經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵原材料供應(yīng)。2008年，歐盟第一次公布了關(guān)鍵礦產(chǎn)資源清單，之后每3年進(jìn)行一次更新；2023年，歐盟第六次公布最新修訂的關(guān)鍵礦產(chǎn)資源清單，達(dá)到了34種。

以2020年版歐盟委員會30種關(guān)鍵原材料為例，德國經(jīng)濟(jì)研究所（DIW）報告顯示，有14種對于外國供應(yīng)商的依賴度為100%，另外3種95%依賴外國供應(yīng)商。

因此，在前述《歐洲關(guān)鍵原材料法案》中，歐盟委員會強(qiáng)調(diào)了在該領(lǐng)域?qū)⒉扇状箨P(guān)鍵舉措：為歐盟工業(yè)建立強(qiáng)大的價值鏈；通過加強(qiáng)循環(huán)經(jīng)濟(jì)，減少對初級原材料的依賴；在歐盟內(nèi)部增加原材料的生產(chǎn)和加工；通過可持續(xù)的國際貿(mào)易實(shí)現(xiàn)供應(yīng)的多樣化。

其核心戰(zhàn)略與具體措施有：

1、在本土激勵加大生產(chǎn)，降低對單一國家依賴性。按照規(guī)劃，到2030年歐盟計劃每年在內(nèi)部生產(chǎn)至少10%的關(guān)鍵原材料（當(dāng)前僅3%），加工至少40%的關(guān)鍵原材料（當(dāng)前為0~20%），回收15%的關(guān)鍵原材料（當(dāng)前不足1%）；在任何加工階段，來自單一第三國的關(guān)鍵原材料年消費(fèi)量不應(yīng)超過歐盟的65%，這一比例較此前討論稿中的70%顯然嚴(yán)厲多了。

2、加大技術(shù)投入，推動創(chuàng)新研究。歐盟意識到自身在礦產(chǎn)開采技術(shù)、基礎(chǔ)設(shè)施等領(lǐng)域有所欠缺，將采取明確政策著力加強(qiáng)，如推動設(shè)立該領(lǐng)域職業(yè)技術(shù)學(xué)院與原材料研究院，增加最高至200億歐元的投資額等。此外技術(shù)創(chuàng)新可能導(dǎo)致對關(guān)鍵原材料的依賴性降低或找到替代品，同時有望提高回收利用效率。

3、推廣自身標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化內(nèi)部開采。歐盟將打造在關(guān)鍵原材料勘探、開采、提煉、回收多領(lǐng)域標(biāo)準(zhǔn)制定方面的優(yōu)勢。加強(qiáng)內(nèi)部勘探開采。

早在2020年，歐盟就制定明確政策，建議成員國在2025年前落實(shí)自身可啟動的采礦與加工項目。

2023年初，瑞典宣布在該國北部發(fā)現(xiàn)了超100萬噸的大型稀土礦床，包括銻、螢石、磷礦石、石墨、鈷和鎢等。

4、降低官僚主義，提高行政效率。法案指出，當(dāng)前歐盟內(nèi)部對于一些投資項目的審批通過時間約為五年，未來應(yīng)逐漸降低至兩年半以內(nèi)。

5、合縱連橫、排斥中國。該法案尋求與所謂志同道合者共建關(guān)鍵原材料俱樂部（CRM Club），有意囊括資源豐富型國家（如非洲、南美），以及資源消費(fèi)型國家（多數(shù)是西方國家），通過投資設(shè)廠、技術(shù)升級等多種方式達(dá)成合作聯(lián)盟，并特地把中國排斥在外。具體舉措如歐盟近期與美國開展的關(guān)鍵原材料領(lǐng)域談判，以及與智利涉及鋰礦合作的自貿(mào)協(xié)定談判等。

歐美等國不斷加大在關(guān)鍵原材料領(lǐng)域的布局與聯(lián)盟，與該領(lǐng)域?qū)﹃P(guān)鍵行業(yè)的重要價值和一旦斷鏈帶來的巨大風(fēng)險息息相關(guān)。

1、對關(guān)鍵行業(yè)的重要價值。

專業(yè)研究及當(dāng)前趨勢均表明，對許多關(guān)鍵原材料的需求在不久的將來會急劇增加，一方面對各國工業(yè)生產(chǎn)、社會穩(wěn)定具有中流砥柱般作用，另一方面也日益體現(xiàn)出在未來關(guān)鍵產(chǎn)業(yè)，如新能源、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等領(lǐng)域的重要性。

例如，新能源領(lǐng)域各分支板塊幾乎都離不開關(guān)鍵原材料，太陽能光伏產(chǎn)業(yè)依賴鍺、鎵、銦等作為能量轉(zhuǎn)化的關(guān)鍵材料，風(fēng)力發(fā)電機(jī)依賴釹、鏑、鐠等稀土元素作為磁性原料，電動汽車中鋰、鈷、鎳和石墨對電池性能至關(guān)重要，銅則是所有電力相關(guān)技術(shù)的基石。

美國、加拿大、英國和歐盟的關(guān)鍵礦物清單中均有鎢和稀土元素，這兩種關(guān)鍵原材料被廣泛應(yīng)用在軍事、國防、航天、航空、航海、汽車、醫(yī)療等領(lǐng)域，例如鎢可以制作穿甲彈、火箭鼻錐、火箭噴管等，稀土材料則是戰(zhàn)機(jī)、坦克、火箭、潛水艇等領(lǐng)域的關(guān)鍵材料。

在電動汽車領(lǐng)域同樣如此。根據(jù)預(yù)測，到2030年，每年銷售量將達(dá)到5000萬輛。這意味著，為了能夠獲得足夠的釹和鐠，以及其他金屬和礦物，需要提取越來越多的稀土元素。同樣的趨勢也適用于其他幾種關(guān)鍵金屬，包括鋰和鈷。

根據(jù)歐盟委員會的預(yù)測，電動汽車生產(chǎn)制造中對鋰的消耗將持續(xù)暴增，到2030年預(yù)計需求可能增至11倍，到2050年甚至可能增至57倍。

可見，關(guān)鍵原材料在一定程度上將塑造全球產(chǎn)業(yè)演進(jìn)新面貌，對競爭與發(fā)展格局具有風(fēng)向標(biāo)意義。

2、擔(dān)心過于對外依賴以及各種原因?qū)е碌墓?yīng)鏈?zhǔn)軗p。

歐盟認(rèn)為其自身尤其依賴來自中國的關(guān)鍵原材料，前述30種關(guān)鍵原材料中有19種中國是主要出口國，例如中國目前提供了歐盟100%的稀土永磁材料，93%的鎂以及60%的鈷，在鎢、銻、鎵、鍺等領(lǐng)域占比也較高。

還有幾個國家在歐盟的特定原材料生產(chǎn)供應(yīng)中處于主導(dǎo)地位，如土耳其（Boron）、巴西（鈮）、美國（鈹和氦）、俄羅斯（鈀）和南非（銥、鉑、銠和釕）等。

此外，中國也是關(guān)鍵原材料的主要消費(fèi)者，在部分領(lǐng)域還是技術(shù)引領(lǐng)者，正在進(jìn)一步引導(dǎo)對技術(shù)密集型制造業(yè)的投資，如電動汽車的鋰離子電池生產(chǎn)。近年來，受到美國對華遏制戰(zhàn)略日益裹挾，疊加新冠疫情、俄烏沖突、供應(yīng)鏈?zhǔn)軗p等多重因素擾動，歐盟對華強(qiáng)硬面有所增加，在政策醞釀階段大量黨派、政客、智庫反復(fù)宣揚(yáng)要降低依賴性，促成了對華較為消極的政策方向與工具包的出爐。

其實(shí)，片面強(qiáng)調(diào)斷鏈脫鉤同樣將給歐盟的安全與發(fā)展帶來沖擊和挑戰(zhàn)。德國伊福經(jīng)濟(jì)研究所（IFO Institut）的報告指出，在電力電機(jī)、風(fēng)力渦輪機(jī)、光伏技術(shù)、3D打印、機(jī)器人、數(shù)字技術(shù)、無人機(jī)、鋰離子電池與燃料電池、氫技術(shù)等未來技術(shù)領(lǐng)域所需的鈷、硼、硅、稀土等9種關(guān)鍵原材料中，中國是其中7種的全球前五大出口國之一。

相關(guān)研究還揭示歐洲企業(yè)的生產(chǎn)大量依賴中國的中間產(chǎn)品，如德國的工業(yè)企業(yè)有46%處于這一情況。假設(shè)德國單方面對華脫鉤，將生產(chǎn)搬遷回德國，或者搬到歐盟27國、土耳其、北非等國，均會造成德國經(jīng)濟(jì)的巨大損失。

這兩種模式下，德國GDP預(yù)計將分別下降9.68％或4.17％；同時中美兩國GDP也會下降，部分原因在于德國是這兩國最重要的貿(mào)易伙伴之一。

從行業(yè)來看，新能源領(lǐng)域的最新發(fā)展也是顯著例子，中國在電動汽車、光伏太陽能等多個領(lǐng)域已日益顯現(xiàn)出技術(shù)、成本多方面綜合優(yōu)勢，如果刻意人為減少或停止對華合作，歐洲企業(yè)的全球競爭力可能受損，歐洲自身要實(shí)現(xiàn)碳中和目標(biāo)也恐遙不可及。

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盡管在降低對華關(guān)鍵原材料依賴性方面不斷媾和、尋找共識，但歐美內(nèi)部遠(yuǎn)非鐵板一塊。

隨著俄烏沖突持續(xù)、能源價格上漲，歐洲企業(yè)競爭力本來就遭到一定程度削弱，很多行業(yè)協(xié)會領(lǐng)袖、企業(yè)家均明確表示歐洲工業(yè)有外遷風(fēng)險，而美國國會去年8月份通過的《通脹削減法案》更將投入4300億美元補(bǔ)貼推動美國企業(yè)與經(jīng)濟(jì)發(fā)展，其中對在北美生產(chǎn)的電動汽車進(jìn)行超額補(bǔ)貼等政策顯然置歐洲競爭對手于不利地位，歐盟、韓國等紛紛表示不滿。

法德等國經(jīng)濟(jì)部長隨后在訪美期間接二連三被潑了冷水，親自于去年底拜訪拜登的法國總統(tǒng)馬克龍亦被告知，美國不可能為了歐洲調(diào)整自身的法案，歐洲要想實(shí)現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)型必須依靠自己。

近年來全球化出現(xiàn)逆流，世界也在一定程度上呈現(xiàn)出民粹化、割裂化、陣營化趨勢，但從中長期來看，全球化浪潮仍具備堅實(shí)邏輯與頑強(qiáng)生命力。近期，歐洲多個國家元首訪華，其內(nèi)部也日益出現(xiàn)理性反思聲音。

前陣子剛來訪華的法國總統(tǒng)馬克龍反復(fù)公開表示，歐洲必須加強(qiáng)戰(zhàn)略自主性，與美國的聯(lián)盟并不意味著成為后者的附庸。歐盟理事會主席米歇爾同樣指出，歐洲不能盲目地、系統(tǒng)性地追隨美國，歐洲媒體認(rèn)為這反映了馬克龍的觀點(diǎn)在歐洲政治精英圈絕非偶然。

我們可順勢而為，積極推動，將歐洲乃至全球各國在關(guān)鍵原材料問題方面單邊主義的負(fù)面影響降至最低。

歐美資本主義與市場經(jīng)濟(jì)體制決定了其逐利的本能，斷鏈脫鉤可能帶來巨大商業(yè)利益損失，不免面臨來自股東與員工的壓力，也會倒逼其做出更全面理性的決策，這也是為何在歐洲某些政客鼓吹脫鉤的同時，一大批商界精英卻在加大在華布局。

例如，去年德國在華投資逾120億歐元，創(chuàng)下歷史性新高，巴斯夫在華投資的化工基地與大眾等三大汽車集團(tuán)在華增資擴(kuò)廠舉世矚目。德國汽車界領(lǐng)袖普遍認(rèn)識到中國在龐大市場之外在原材料供應(yīng)、技術(shù)能力等多方面的價值與優(yōu)勢，大眾汽車首席執(zhí)行官布魯默在前陣子結(jié)束對華數(shù)周訪問后，更是明確表示要進(jìn)一步加大與中國合作伙伴的關(guān)系。

針對關(guān)鍵原材料全球競爭加劇這一現(xiàn)象，政府與企業(yè)應(yīng)強(qiáng)化風(fēng)險意識，推動分工合作，并盡快全面深入系統(tǒng)地開展相關(guān)風(fēng)險及應(yīng)對策略研究；還可鼓勵合作與適度反制相結(jié)合，適時研究歐美相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策及生產(chǎn)貿(mào)易限制是否違反世貿(mào)組織等相關(guān)國際準(zhǔn)則，必要時采取措施有力回?fù)襞c維護(hù)自身權(quán)益。

國內(nèi)政府還應(yīng)重視技術(shù)輸出與設(shè)備管控。中國在礦山開采、提煉加工的一些細(xì)分領(lǐng)域已出現(xiàn)一定技術(shù)優(yōu)勢，要注意和防止關(guān)鍵技術(shù)流失，及時設(shè)好柵欄，對相關(guān)技術(shù)與設(shè)備進(jìn)出口進(jìn)行密切管理與監(jiān)控，對友好合作國家適當(dāng)傾斜合作力度；企業(yè)則進(jìn)一步致力于該領(lǐng)域的創(chuàng)新研發(fā)，積極把中國創(chuàng)新、中國品牌乃至中國標(biāo)準(zhǔn)推向全世界并取得成功。

我們也要更加清晰地認(rèn)知和思考去全球化帶來的挑戰(zhàn)，從而做出更好的商業(yè)應(yīng)對與戰(zhàn)略部署。鑒于關(guān)鍵原材料對于面向未來的數(shù)字經(jīng)濟(jì)、碳中和等領(lǐng)域的基礎(chǔ)性作用，我們對于各種形式的脫鉤問題與風(fēng)險要有充分認(rèn)識和準(zhǔn)備，并始終作為企業(yè)跨國經(jīng)營、國家產(chǎn)業(yè)策略中考量的重大問題。

風(fēng)浪越大，魚越貴。能緊緊把握產(chǎn)業(yè)脈搏與構(gòu)建全球共贏的國度與企業(yè)，才是下一個時代真正的弄潮兒。

（作者系北京帕特納斯管理咨詢公司創(chuàng)始人）

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