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在第一只債券獲得三年展期通過后,碧桂園控股(02007.HK)旗下之地產(chǎn)集團(tuán)隨即向另外8只債的債權(quán)人提出了展期方案,方案內(nèi)容大體與第一只類似。
據(jù)一份“關(guān)于召開碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2019年公開發(fā)行 公司債券(第三期)2023年第一次債券持有人會議的通知”的文件顯示,公司定于2023年9月7日9:00至2023年9月11日22:00召開相關(guān)債券的第一次債券持有人會議,就簡稱為“H19碧地3”的債券展期方案進(jìn)行投票。
“H19碧地3”發(fā)行規(guī)模合計30億元,原有期限4年,當(dāng)前余額9.9265億元,票面利率4.98%。展期方案主要是時間上,將本金兌付完畢的時間調(diào)整為自2023年11月20日起至2026年11月20日,即順延三年,分為七期完成。
據(jù)透露,與“H19碧地3”展期計劃一起提出的,還有另外7只債券,合計總金額約108億,展期兌付時間及支付方式大體相當(dāng),碧桂園為這批債券提供了3個質(zhì)押資產(chǎn)包。
與此同時,為避免投票時間不足,導(dǎo)致難以與債權(quán)人達(dá)成一致,碧桂園還提出了一個《關(guān)于增加三十個交易日寬限期的議案》,希冀在30個交易日內(nèi)完成該批債券展期談判。
9月2日,碧桂園公告,第一只私募債“16碧園05”的展期獲得債權(quán)人通過。而更早前的8月14日,碧桂園旗下11只境內(nèi)債券暫停交易,包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04的公司債,一只私募債16碧園05,和騰越建筑發(fā)行的16騰越02。
截至目前,該集團(tuán)已披露了其中9只債券的展期方案。知情人士稱,剩下兩只暫時未有計劃。
至于境外債方面,碧桂園尚未公告展期計劃,但鑒于該公司明年初將迎來境外債的到期小高峰,預(yù)計短期內(nèi)亦將推出相應(yīng)的重整工作。
最新消息顯示,9月5日早間,碧桂園已支付了處于寬限期內(nèi)的兩筆美元債利息,這兩筆利息約2000多萬美元,最近的付息日為8月7日,目前處于一個月的寬限期內(nèi)。
與銀團(tuán)方面的協(xié)商也接近完成。
2024年末,碧桂園凈資產(chǎn)超500億元。
債權(quán)人對房企的償債能力預(yù)期已有所降低。
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