5月29日上午，聯(lián)想集團(tuán)有限公司（00992.HK)宣布與沙特阿拉伯公共投資基金旗下專注變革性科技投資和可持續(xù)制造的公司Alat埃耐特達(dá)成戰(zhàn)略合作框架協(xié)議和債券認(rèn)購協(xié)議。

根據(jù)合作協(xié)議，聯(lián)想集團(tuán)將在利雅得設(shè)立中東和非洲市場地區(qū)總部，其中包括一個(gè)客戶中心和一個(gè)面向該地區(qū)的研發(fā)中心。聯(lián)想集團(tuán)還將在沙特新建個(gè)人電腦與服務(wù)器制造基地，進(jìn)一步擴(kuò)大聯(lián)想集團(tuán)的全球制造業(yè)布局。目前，聯(lián)想集團(tuán)在全球設(shè)有30多個(gè)制造基地，分布在中國、阿根廷、巴西、德國、匈牙利、印度、日本、墨西哥和美國等地。

此外，雙方還簽訂了債券認(rèn)購協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，聯(lián)想集團(tuán)將向Alat埃耐特發(fā)行20億美元可換股債券，所得款項(xiàng)凈額將用于償還該公司現(xiàn)有債務(wù)以及補(bǔ)充運(yùn)營資金及一般企業(yè)用途。該可換股債券將在發(fā)行后三年到期，并可在到期時(shí)按照初始轉(zhuǎn)股價(jià)每股10.42港元轉(zhuǎn)換為股權(quán)。這相較于債券認(rèn)購協(xié)議簽訂前連續(xù)30個(gè)交易日的每股成交量加權(quán)平均價(jià)溢價(jià)約10％。

根據(jù)戰(zhàn)略合作框架協(xié)議的條款和條件，Alat埃耐特將有權(quán)按照香港慣常董事任命程序提名一位非執(zhí)行董事候選人加入聯(lián)想集團(tuán)董事會。

此外，聯(lián)想集團(tuán)董事會已批準(zhǔn)提議發(fā)行11.5億份認(rèn)股權(quán)證，發(fā)行價(jià)為每份認(rèn)股權(quán)證1.43港元。該提議的3年期認(rèn)股權(quán)證發(fā)行將使聯(lián)想集團(tuán)能夠籌集額外資金以支持未來增長，同時(shí)擴(kuò)大其資本基礎(chǔ)。經(jīng)聯(lián)想集團(tuán)股東大會批準(zhǔn)后，認(rèn)股權(quán)證發(fā)行將由花旗環(huán)球金融亞洲有限公司以私募配售方式進(jìn)行。

公開資料顯示，Alat埃耐特是沙特阿拉伯公共投資基金旗下公司，于2024年2月1日成立，它將在沙特建立一個(gè)專注于先進(jìn)工業(yè)和電子產(chǎn)品行業(yè)的全球可持續(xù)技術(shù)制造中心。 Alat埃耐特最初的關(guān)鍵戰(zhàn)略業(yè)務(wù)領(lǐng)域覆蓋半導(dǎo)體、智能設(shè)備、智能建筑、智能家電、智能醫(yī)療、先進(jìn)工業(yè)、下一代基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)技術(shù)、電氣化和人工智能基礎(chǔ)設(shè)施。

業(yè)內(nèi)人士評價(jià)，在這一波人工智能浪潮"加持"、全球PC市場從疲軟轉(zhuǎn)向回暖的當(dāng)下，這一戰(zhàn)略合作一方面有望給聯(lián)想提供更充沛的資金，為未來的運(yùn)營、投資提供支持，另一方面加碼制造有望增強(qiáng)其全球供應(yīng)鏈的韌性，縮短產(chǎn)品從生產(chǎn)地到中東、非洲等市場的物流成本和時(shí)間，提升供應(yīng)鏈效率和響應(yīng)速度。

聯(lián)想集團(tuán)董事長兼首席執(zhí)行官楊元慶今日評價(jià)，通過戰(zhàn)略合作，聯(lián)想集團(tuán)將擁有更多的資源和更大的財(cái)務(wù)靈活性，進(jìn)一步加速轉(zhuǎn)型并拓展業(yè)務(wù)，把握中東和非洲地區(qū)的增長機(jī)遇。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，聯(lián)想進(jìn)入中東PC市場相對較晚，在2005年進(jìn)入該市場，IBM在該地區(qū)的消費(fèi)市場滲透有限，一度面臨早期進(jìn)場跨國品牌的激烈競爭。通過在基礎(chǔ)設(shè)施、渠道等投資，目前聯(lián)想集團(tuán)在中東和非洲地區(qū)約有300名員工。目前在阿聯(lián)酋迪拜設(shè)有聯(lián)想在該地區(qū)最大的辦公室，約有150人。聯(lián)想在沙特約有40名員工。

IDC 2023/24第三財(cái)季數(shù)據(jù)顯示，聯(lián)想是該地區(qū)最大的個(gè)人電腦制造商，市場份額接近30%，出貨量增長率為22%，它的主要客戶包括了沙特阿美、阿聯(lián)酋國家石油公司供應(yīng)與貿(mào)易部門以及多個(gè)公共部門機(jī)構(gòu)。

在聯(lián)想剛剛發(fā)布的23/24財(cái)年財(cái)報(bào)中，在歐洲-中東-非洲市場，全年收入同比下跌5%，但在所有區(qū)域市場中最早顯示復(fù)蘇跡象。得益于PC需求的復(fù)蘇和智能手機(jī)份額的大幅增長，該地區(qū)第四財(cái)季實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁的同比增長。

隨著當(dāng)?shù)卮笮晚?xiàng)目的新增和經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展推動市場強(qiáng)勁增長，IDC預(yù)計(jì)中東和非洲地區(qū)的信息技術(shù)和企業(yè)服務(wù)市場規(guī)模有望于2027年達(dá)到近380億美元。