隨著科創(chuàng)債與綠色債制度的持續(xù)完善，科創(chuàng)債和綠色債也不斷發(fā)行，票面利率也不斷創(chuàng)出新低。

7月11日，中國長江三峽集團有限公司2024年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行碳中和綠色科技創(chuàng)新公司債券（第一期）發(fā)行結(jié)束。

根據(jù)公告，發(fā)行人和主承銷商于2024年7月9日在網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者進行了票面利率詢價，根據(jù)網(wǎng)下向?qū)I(yè)機構(gòu)投資者詢價簿記結(jié)果，經(jīng)發(fā)行人和主承銷商充分協(xié)商和審慎判斷，最終確定本期債券品種一（債券簡稱：GC三峽K3，代碼：241219） 票面利率為2.46%，本期債券品種二（債券簡稱：GC三峽K4，代碼：241220） 票面利率為2.54%。

此次三峽集團發(fā)布的債券票面利率創(chuàng)同期限信用債新低。

該期債券品種一期限為10年，品種二期限為20年，債券發(fā)行規(guī)模不超過30億元（含30億元），募集資金扣除發(fā)行費用后，擬用于償還公司債務(wù)。

公告披露，該次債券注冊總額不超過300億元（含），其中期限在一年期以上的公司債券面值總額不超過250億元，短期公司債券面值余額不超過50億元，采取分期發(fā)行。

在這之前的7月5日，北京市基礎(chǔ)設(shè)施投資有限公司也發(fā)行了2024年第二期科技創(chuàng)新公司債券。該期債券為北京市屬國企首單30年期公司債券，且雙品種票面利率均創(chuàng)全國同期限公司債券歷史最低票面利率。

該期債券發(fā)行規(guī)模25億元，分為兩個品種，其中品種一期限10年期，發(fā)行規(guī)模20億元，票面利率2.50%，全場認購倍數(shù)達3.89倍；品種二期限30年期，發(fā)行規(guī)模5億元，票面利率2.69%，全場認購倍數(shù)達4.48倍。

在業(yè)內(nèi)看來，這期債券的成功發(fā)行，彌補了超長期科技創(chuàng)新公司債券品種的空白，豐富了債券市場的投資選擇，對于促進資本有效流動和進一步推動了債券市場的高質(zhì)量發(fā)展具有積極作用。

近年來，國務(wù)院國資委、證監(jiān)會出臺了《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新公司債券的通知》《關(guān)于支持中央企業(yè)發(fā)行綠色債券的通知》等文件，強化資本市場服務(wù)科技創(chuàng)新、低碳轉(zhuǎn)型的能力。

在此前上交所舉辦的支持中央企業(yè)發(fā)行科技創(chuàng)新及綠色債券座談會上，國務(wù)院國資委產(chǎn)權(quán)局相關(guān)負責(zé)人指出，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、綠色低碳產(chǎn)業(yè)是中央企業(yè)未來重點發(fā)展的方向，科創(chuàng)債、綠色債券與央企投融資需求高度適配。各央國企要用好、用活交易所創(chuàng)新金融工具，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，以新質(zhì)生產(chǎn)力引領(lǐng)高質(zhì)量發(fā)展。

近年來，上交所在科創(chuàng)債、綠色債券領(lǐng)域也采取了多項舉措，比如：修訂指引規(guī)則，優(yōu)化融資配套機制；完善優(yōu)質(zhì)企業(yè)債券做市機制；做好科創(chuàng)債、綠色債券評價考核工作。

據(jù)第一財經(jīng)記者了解，2023年上交所科創(chuàng)債發(fā)行量為2956億元，同比增長203%；綠色債券發(fā)行量超1500億元，同比正增長。今年一季度，上交所科創(chuàng)債發(fā)行量為755億元，同比增長184%；綠色債券發(fā)行量為173億元。