近期，國務(wù)院提出關(guān)于加快經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的意見。電力系統(tǒng)是綠色轉(zhuǎn)型的主戰(zhàn)場。2020年以來，電力需求增長速度遠(yuǎn)超GDP增長速度，一次能源增長速度緊跟GDP增長速度，并在2023年超過GDP增長速度。盡管近年來以風(fēng)光為主的可再生發(fā)電增長迅速，但能源消費和電力消費增長帶來的需求壓力，使電力系統(tǒng)難以擺脫對煤電的依賴。在需求側(cè)，能源消費和電力消費在經(jīng)濟(jì)增長放緩的情況下依然保持較高增速。電力系統(tǒng)保供壓力有增無減。在供給側(cè)，盡管近五年風(fēng)電光伏發(fā)電量平均增長達(dá)到了22.25%，但2023年風(fēng)電光伏的發(fā)電量占全社會用電量的比重僅16%左右。由此來看，其實際發(fā)電增量依然有限，且高電力需求增長使電力系統(tǒng)增加了對煤電的依賴。未來新型電力系統(tǒng)的建設(shè)需要在適應(yīng)能源電力消費增長的前提下，通過加快發(fā)展可再生能源并努力解決消納問題的同時，加強(qiáng)對需求側(cè)的管理，緩解用電過快增長給保供和低碳轉(zhuǎn)型帶來的壓力。

新型電力系統(tǒng)發(fā)展前景及面臨的問題

通過梳理近五年能源電力供需可以發(fā)現(xiàn)，在經(jīng)濟(jì)增長逐漸放緩的背景下，能源電力消費依然保持較高增速。2023年一次能源消費增長5.7%，電力消費增長6.8%，均已超過GDP增速。在一次能源消費增量中，煤炭貢獻(xiàn)近40%，一次電力貢獻(xiàn)23%，且煤炭消費增量中超過65%用于煤電。從發(fā)電量來看，雖然風(fēng)電光伏增量貢獻(xiàn)很大，但煤電的發(fā)電量增量貢獻(xiàn)仍占68%。綜合來看，GDP增長放緩并未使能源電力消費同步降低。

第一，能源和電力消費快速增長。

一次能源消費增速在2023年超過GDP增速，這一現(xiàn)象在過去四十多年中，僅在2002~2005年重工業(yè)快速發(fā)展階段出現(xiàn)過。分品種來看，石油天然氣消費占比總體穩(wěn)定，煤炭占比的下降以及一次電力占比的增加，是中國能源消費結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變的主要因素。然而，盡管近幾年大部分行業(yè)通過電氣化煤炭消費逐年下降，但煤炭消費仍然出現(xiàn)增長趨勢，這是由于煤電行業(yè)貢獻(xiàn)了絕大部分煤炭消費增量，同時煤化工行業(yè)的煤炭消費也呈現(xiàn)逐年增長態(tài)勢。從一次能源消費分行業(yè)來看，近幾年第二產(chǎn)業(yè)對一次能源消費增長的貢獻(xiàn)超過80%，居民生活消費帶來的增長貢獻(xiàn)有18%左右，第三產(chǎn)業(yè)波動較大，但在一次能源消費增量中的占比較小。具體到第二產(chǎn)業(yè)來看，制造業(yè)增量貢獻(xiàn)超過80%，制造業(yè)中石油化工、煤化工及化學(xué)原料等產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)超過50%。

電力消費增速自2020年開始已經(jīng)連續(xù)三年超過GDP增速。電力消費的持續(xù)高速增長給電力系統(tǒng)帶來很大的保供壓力，增加了低碳轉(zhuǎn)型的難度，需要正確理解電力消費增長，才能有的放矢。分行業(yè)來看，第二產(chǎn)業(yè)近五年的平均增量對電力消費增長的貢獻(xiàn)超過54%。第二產(chǎn)業(yè)中的電力消費增量主要還是來自以重工業(yè)為主的制造業(yè)，工業(yè)電氣化對電力消費增長拉動明顯。第三產(chǎn)業(yè)和生活消費貢獻(xiàn)分別為25%和20%左右。在電力供給側(cè)，雖然風(fēng)電光伏為主的可再生發(fā)電裝機(jī)量連年迅猛增加，但新增發(fā)電量仍無法滿足新增用電需求。2023年，煤電發(fā)電量增長了5%左右，仍占到總發(fā)電量近六成?？梢钥吹剑诿媾R高速增長的電力需求時，由于水、風(fēng)、光發(fā)電靠天吃飯導(dǎo)致供給能力的不確定性，電力系統(tǒng)依然需要煤電來保障電力的穩(wěn)定供給。

總體而言，近年來能源消費中電力占比越來越高，而非化石能源發(fā)電又無法滿足這部分電力的增長，導(dǎo)致煤電發(fā)電量和用煤仍有增長，同時，石油化工和煤化工等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也在不斷增加原料用能，進(jìn)而推動煤炭為主的能源消費增長。從電力消費來看，工業(yè)電氣化和新興制造業(yè)發(fā)展推動第二產(chǎn)業(yè)用能結(jié)構(gòu)持續(xù)調(diào)整，帶來電力消費不斷增長。第三產(chǎn)業(yè)和居民生活消費用電也保持穩(wěn)定增長。

第二，通過對近五年能源電力增長因素的評估發(fā)現(xiàn)，能源電力消費有可能繼續(xù)保持一段時間的高速增長。

從消費側(cè)看，電力消費可能隨著電力消費的增長和非化石能源發(fā)電占比的增加而不斷增長，石油化工、煤化工等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展也會使原料用能進(jìn)一步增加，進(jìn)而推動煤炭、石油、天然氣等化石能源消費增長，短期內(nèi)風(fēng)、光發(fā)電難以有效替代煤電，使得煤電帶來的煤炭消費維持增長態(tài)勢。目前，全國工業(yè)電氣化程度不足30%。工業(yè)電氣化進(jìn)程正在加速推進(jìn)。在此情景下，即使經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩，用能結(jié)構(gòu)調(diào)整也會帶來不少的電力消費增長。同時，新能源設(shè)備制造、電動汽車及電池等以用電為主的新興制造業(yè)發(fā)展也會隨著新能源和電動車發(fā)展而帶來更多電力消費。第三產(chǎn)業(yè)方面，5G通信、數(shù)據(jù)服務(wù)、電動車充電等高耗電的新興服務(wù)正在快速崛起，特別是AI等新興數(shù)字化產(chǎn)業(yè)帶來巨大的算力和數(shù)據(jù)服務(wù)需求，正在帶動大量的電力消費增長。在城鄉(xiāng)居民生活消費方面，中國人均生活用電與發(fā)達(dá)國家相比仍然差距較大。隨著生活水平的進(jìn)一步提高，智能家居、個人電動汽車普及，居民用電仍然有較大增長空間。另外，氣候變化帶來極熱、極冷等極端天氣越來越頻發(fā)，勢必也將進(jìn)一步拉動各行業(yè)和居民對制冷取暖的需求。由此，能源和電力消費仍然有很大增長潛力，將從需求側(cè)給新型電力系統(tǒng)建設(shè)帶來很大挑戰(zhàn)。

第三，雖然可再生發(fā)電發(fā)展迅速，但電力系統(tǒng)仍顯現(xiàn)出對煤電的較大依賴。

以風(fēng)電光伏為主的可再生發(fā)電發(fā)展迅速，裝機(jī)容量連年保持20%左右的增長速度。2023年，風(fēng)電光伏裝機(jī)合計占總裝機(jī)的36%，煤電裝機(jī)占比下降至40%。然而從發(fā)電量看，2023年風(fēng)電光伏發(fā)電量占比不到16%，煤電發(fā)電量占比58%左右。風(fēng)電光伏發(fā)電除了具有較大波動性之外，在地理分布上，風(fēng)光優(yōu)質(zhì)資源與用電高峰地區(qū)也具有源匯不匹配的問題。時間和空間上的挑戰(zhàn)增加了風(fēng)電光伏發(fā)電的消納難度，且隨著風(fēng)電光伏在電力供給側(cè)占比的不斷增加，消納難度還將進(jìn)一步加劇。綜上所述，如何解決風(fēng)電光伏消納問題，從而切實推動風(fēng)電光伏對煤電的替代，也是新型電力系統(tǒng)建設(shè)的一大挑戰(zhàn)。

新型電力系統(tǒng)發(fā)展政策建議

一是關(guān)注能源電力需求，正確理解需求和管理需求側(cè)增長。

新型電力系統(tǒng)建設(shè)在強(qiáng)調(diào)低碳電力的同時，滿足電力需求增長依然是第一要務(wù)。在近幾年經(jīng)濟(jì)增長放緩的背景下，能源電力消費仍然保持高速增長，這意味著我們需要理解需求增長邏輯，并管理電力需求。未來需要進(jìn)一步注重提高用能效率來控制電力消費增長。同時，要進(jìn)一步推動建設(shè)合理有效的電力市場機(jī)制，通過市場手段有效攤銷成本并調(diào)節(jié)電力供需平衡。繼續(xù)加強(qiáng)節(jié)能環(huán)保宣傳，結(jié)合階梯電價等政策設(shè)計提高社會整體節(jié)能意識。

二是加強(qiáng)對化工及金屬冶煉等高耗能產(chǎn)業(yè)的能效監(jiān)管，平衡產(chǎn)業(yè)發(fā)展和用能需求增長。

近年來，以煤化工為代表的化石能源加工產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)了較多的煤炭消費增量，金屬生產(chǎn)加工等重工業(yè)電氣化進(jìn)程則持續(xù)增加了電力需求。因此，在發(fā)展相關(guān)產(chǎn)業(yè)時，要嚴(yán)格控制能耗及排放指標(biāo)，建立有效的監(jiān)管體系，在保證產(chǎn)業(yè)發(fā)展的同時降低電力系統(tǒng)的保供負(fù)擔(dān)。在傳統(tǒng)重工業(yè)電氣化進(jìn)程中，要注意把控用能效率，通過合理的指標(biāo)體系建設(shè)和監(jiān)管模式保障電氣化進(jìn)程的高效性。

三是進(jìn)一步推動可再生能源發(fā)展，增量同時更要保質(zhì)。

出臺政策加快各地風(fēng)光等可再生發(fā)電項目的建設(shè)，從而保障新能源的國際競爭力，增強(qiáng)對煤炭的替代能力，加快新型電力系統(tǒng)的建設(shè)。關(guān)注新能源市場的長期可持續(xù)發(fā)展活力，維持市場秩序，通過完善行業(yè)規(guī)范，出臺市場條例，加強(qiáng)市場監(jiān)管等方式調(diào)控新能源市場，減少惡意競爭和劣幣驅(qū)逐良幣等現(xiàn)象的發(fā)生，在增加體量的同時保證新能源發(fā)展質(zhì)量。目前國內(nèi)市場的新能源設(shè)備價廉物美，鼓勵能源企業(yè)利用這一機(jī)會加大電力低碳轉(zhuǎn)型力度。

四是注重儲能和智能電網(wǎng)等新技術(shù)發(fā)展，完善新能源消納政策，盡可能解決新能源消納問題。

目前很多地區(qū)已開始推動風(fēng)光配儲來幫助消納，未來需要進(jìn)一步發(fā)展儲能和智能電網(wǎng)等有助于消納可再生能源的新技術(shù)，同時完善新能源消納相關(guān)政策規(guī)范，推動電力市場機(jī)制建設(shè)，通過政策激勵和市場調(diào)節(jié)，長期可持續(xù)地解決可再生能源消納問題。

五是做好迎接AI等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的準(zhǔn)備，提前籌劃產(chǎn)業(yè)相關(guān)的區(qū)位布局、用能政策及管理辦法。

AI產(chǎn)業(yè)屬于電耗大戶，在實際運行中面臨著降成本、用電安全、綠色發(fā)展等需求。因此，一方面，根據(jù)AI及相關(guān)行業(yè)特點有針對性地設(shè)計能效標(biāo)準(zhǔn)、用能政策、電價機(jī)制等監(jiān)管措施，以便在AI及相關(guān)行業(yè)快速發(fā)展時能夠保證其較高的用能效率、綠電比例和靈活調(diào)節(jié)能力，控制其可能帶來的電力消費沖擊。另一方面，要高度重視電力和AI算力的協(xié)同發(fā)展。當(dāng)前，國家也是提出了“到2025年底，國家樞紐節(jié)點新建數(shù)據(jù)中心綠電占比超過80%”的目標(biāo)。面向如此高比例綠電目標(biāo)，一是在基礎(chǔ)設(shè)施的規(guī)劃建設(shè)上，需要考慮綠色電力和算力的協(xié)同布局。比如結(jié)合新能源大基地建設(shè)，探索綠電就近接入的源網(wǎng)荷儲模式。二是提升算力與綠色電力協(xié)同運行水平，如挖掘算力中心的調(diào)節(jié)能力，更好與新能源發(fā)電特性匹配，提高源荷互動能力。

（林伯強(qiáng)系廈門大學(xué)管理學(xué)院講席教授、中國能源政策研究院院長，黃輝系自然資源保護(hù)協(xié)會項目高級主管）