市場存量競爭不斷加劇的格局下，外資乳企正在發(fā)力挖掘中國市場的新增量機會。

第一財經(jīng)記者在第七屆中國國際進口博覽會（下稱“進博會”）期間看到，雖然2023年以來，國內(nèi)乳制品消費恢復(fù)不及預(yù)期，但參展乳企“卷”意十足，除了在傳統(tǒng)乳制品上展開技術(shù)競速跑外，也在利用自身研發(fā)優(yōu)勢加快產(chǎn)品功能化轉(zhuǎn)型，尋求新增量市場。

技術(shù)內(nèi)卷爭奪高端市場

2024年以來，國內(nèi)乳制品行業(yè)技術(shù)內(nèi)卷的趨勢就已經(jīng)初現(xiàn)苗頭，在本次進博會上，乳企技術(shù)層面爭鋒的火藥味更加濃厚，各家參展乳企推出的中國首發(fā)新品都大量應(yīng)用了最新的研發(fā)成果，特別是在嬰幼兒配方奶粉等重點品類上。

“雖然市場上對消費趨勢眾說紛紜，但我們在市場端依然能夠感到中國市場消費力仍存?！卑⒗Ｆ潱ˋrla Foods）（下稱 Arla）副總裁兼中國區(qū)負責人程悅告訴第一財經(jīng)記者，雖然經(jīng)濟大環(huán)境面臨一系列挑戰(zhàn)，但中國乳制品消費高端化的趨勢并未發(fā)生改變，2024年Arla中國奶粉業(yè)務(wù)特別是高端的有機嬰配粉產(chǎn)品實現(xiàn)了雙位數(shù)的增長。同時，市場也發(fā)生了一系列新變化，比如消費者變得更加理性和務(wù)實。

這一市場變化也讓乳企加快了在中國市場推出創(chuàng)新產(chǎn)品的進度，進博會也成了技術(shù)“肌肉”的秀場。

比如HMO母乳低聚糖是近年來國際生命早期營養(yǎng)研發(fā)最重要的新突破之一，今年進博會期間，主要外資乳企都推出了添加多種HMO的嬰配粉新品。其中Arla在中國首發(fā)了旗下首款HMO嬰幼兒配方奶粉寶貝與我新品，其含有5種HMO組合；同期雀巢旗下的能恩新品也添加6種HMO；惠氏也展出了兩款含有HMO的啟賦新品；紐迪希亞旗下的愛他美在進博會期間也展出了全球首發(fā)的含有3D乳黃金球的嬰配粉新品，后者也包含5種HMO。

記者了解到，2023年國家衛(wèi)健委暫時只批準了兩種HMO原料用于嬰幼兒配方奶粉，因此上述新產(chǎn)品還不能通過監(jiān)管審批以一般貿(mào)易模式進入國內(nèi)市場銷售，但乳企已經(jīng)迫不及待計劃通過社交平臺種草+跨境購的模式，將新品引入國內(nèi)市場，以爭奪高端市場份額。

在業(yè)內(nèi)看來，外資乳企急于將新技術(shù)新品投入市場，也是希望在存量市場競爭中搶得先機。

在過去幾年中隨著新出生人口持續(xù)下降影響，國內(nèi)嬰配粉市場進入了新一輪深度調(diào)整期，但2024年行業(yè)已有觸底的跡象。尼爾森IQ最新數(shù)據(jù)顯示，今年1-8月份，嬰配粉銷售額全渠道增速同比-3.9%，跌幅持續(xù)收窄。

程悅告訴第一財經(jīng)記者，目前行業(yè)中的HMO概念產(chǎn)品還都在等國家監(jiān)管政策落地，目前國內(nèi)HMO概念產(chǎn)品的滲透率只有10%到15%，這也意味著新的增量機會，因此也引來了主流廠商的密集布局，而通過跨境電商可以盡早觸達更多的消費者，以搶占先機。畢竟中國依然有數(shù)量可觀的嬰配粉市場規(guī)模，而且品牌集中度依然在提升。

在獨立乳業(yè)分析師宋亮看來，新一輪技術(shù)競爭正在變得更加激烈，因為國內(nèi)奶粉行業(yè)的人口紅利期已過，新技術(shù)的應(yīng)用在帶來產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性增長的同時，頭部乳企也希望借此拉開與競爭對手之間的差距。

乳企轉(zhuǎn)型提速加劇內(nèi)卷

在進博會期間舉行的第七屆全球乳業(yè)合作大會上公布的信息顯示，2023年中國乳制品進口金額達到122億美元，占全球乳制品貿(mào)易額的10%。今年共有12個國家的36家乳企參展。記者注意到，今年參展乳企除了展出傳統(tǒng)乳制品外，也在加快傳統(tǒng)乳制品的功能化升級。

一方面，參展乳企在加大中老年功能營養(yǎng)市場的布局力度。

國家民政部數(shù)據(jù)顯示，截止2023年底，中國65歲及以上老年人口2.17億人，占比15.4%，已步入中度老齡化社會。據(jù)預(yù)測，在2030年左右，中國將進入65歲及以上人口占比超20%的超級老齡化社會。

外資乳企也看重中國銀發(fā)經(jīng)濟帶來的新增長機會。進博會上，一直關(guān)注嬰幼兒營養(yǎng)的a2牛奶公司本次推出了3款針對銀發(fā)群體的中老年奶粉產(chǎn)品，分別對應(yīng)著腸道、心腦血管和骨健康三個功能方向；乳原料巨頭恒天然也在進博會上展出了多款中老年奶粉產(chǎn)品，同樣瞄準了骨骼和腸道健康等方向。

在恒天然看來，隨著老年人口的增長，中老年群體在營養(yǎng)攝入和提高自身健康水平上的投入也逐漸增多，已成為其消費投資新重點，恒天然在加大開發(fā)健康老齡化需求乳制品的投入。

另一方面，參展乳企也更關(guān)注國內(nèi)消費者細分營養(yǎng)市場的需求。

今年乳企展出的產(chǎn)品中，不乏大量運動營養(yǎng)、兒童營養(yǎng)、功能性益生菌等細分功能營養(yǎng)產(chǎn)品。

比如進博會期間，澳優(yōu)旗下海普諾凱首發(fā)了多款營養(yǎng)星球兒童成長奶粉，后者也主要瞄準骨骼、免疫、營養(yǎng)補充等細分功能市場的機會。Arla也計劃在今年加大在高蛋白等細分功能化營養(yǎng)市場的布局。同時，液奶業(yè)務(wù)在傳統(tǒng)的純牛奶基礎(chǔ)上，也要繼續(xù)引入高附加值和功能型的液體奶產(chǎn)品，比如兒童成長牛奶等。

與此同時記者了解到，包括雀巢、達能等食品巨頭也都在加大與中國本土研發(fā)機構(gòu)的合作，瞄準中國本土營養(yǎng)需求展開針對性研發(fā)。

在宋亮看來，從歷屆進博會來看，乳企提供的產(chǎn)品，無論在嬰配粉還是成人功能營養(yǎng)方面，都越來越專業(yè)和細分，也說明了乳企在持續(xù)加大研發(fā)和長期的市場科研儲備能力。如今傳統(tǒng)單一的乳制品已經(jīng)無法滿足市場需求，全家營養(yǎng)化也是乳企未來的轉(zhuǎn)型方向，但研發(fā)需要更大、更長期的投入和技術(shù)積累，這也意味著更殘酷的市場淘汰賽。