1月6日晚間，名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)（NYSE：MNSO，HKEX：9896）發(fā)布公告稱，將發(fā)行總額合計(jì)5.5億美元的可轉(zhuǎn)換公司債券。這是其發(fā)行的首筆可轉(zhuǎn)債交易。

據(jù)公告，此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債將于2032年到期，票息僅為0.5%，初始轉(zhuǎn)換定價(jià)為102港元，轉(zhuǎn)股溢價(jià)為100%。此次可轉(zhuǎn)債將以現(xiàn)金結(jié)算，轉(zhuǎn)股期限為6年之后。這意味著6年后即使股價(jià)達(dá)到100港元名創(chuàng)優(yōu)品也無須增發(fā)新股。

同時(shí)，名創(chuàng)優(yōu)品與投資銀行訂立了看漲期權(quán)價(jià)差合約，這一結(jié)構(gòu)將使其能夠以類似于可轉(zhuǎn)債的形式籌集資金，同時(shí)將潛在的股權(quán)稀釋價(jià)格提高到2025年1月6日港股收盤價(jià)的200%（約102港元），對應(yīng)市值約1260億港元。

名創(chuàng)優(yōu)品表示，計(jì)劃將債券發(fā)行所募集的資金約一半用于股票回購，一半用于加速海外市場開拓，兩方面都將進(jìn)一步提升公司的長期股東價(jià)值。

第一財(cái)經(jīng)記者了解到，名創(chuàng)優(yōu)品在全球有不少海外門店，國際業(yè)務(wù)是名創(chuàng)優(yōu)品的一大重要業(yè)務(wù)板塊。名創(chuàng)優(yōu)品集團(tuán)近期宣布，接下來沉浸式購物店MINISO LAND擬在中國市場開設(shè)100家門店，整體全球市場開設(shè)300家門店。此前，名創(chuàng)優(yōu)品稱以約63億人民幣收購永輝超市（601933.SH）29.4%的股權(quán)，目前雙方正在探討未來合作的模式。