1月6日晚間，名創(chuàng)優(yōu)品集團（NYSE：MNSO，HKEX：9896）發(fā)布公告稱，將發(fā)行總額合計5.5億美元的可轉換公司債券。這是其發(fā)行的首筆可轉債交易。

據公告，此次發(fā)行的可轉債將于2032年到期，票息僅為0.5%，初始轉換定價為102港元，轉股溢價為100%。此次可轉債將以現(xiàn)金結算，轉股期限為6年之后。這意味著6年后即使股價達到100港元名創(chuàng)優(yōu)品也無須增發(fā)新股。

同時，名創(chuàng)優(yōu)品與投資銀行訂立了看漲期權價差合約，這一結構將使其能夠以類似于可轉債的形式籌集資金，同時將潛在的股權稀釋價格提高到2025年1月6日港股收盤價的200%（約102港元），對應市值約1260億港元。

名創(chuàng)優(yōu)品表示，計劃將債券發(fā)行所募集的資金約一半用于股票回購，一半用于加速海外市場開拓，兩方面都將進一步提升公司的長期股東價值。

第一財經記者了解到，名創(chuàng)優(yōu)品在全球有不少海外門店，國際業(yè)務是名創(chuàng)優(yōu)品的一大重要業(yè)務板塊。名創(chuàng)優(yōu)品集團近期宣布，接下來沉浸式購物店MINISO LAND擬在中國市場開設100家門店，整體全球市場開設300家門店。此前，名創(chuàng)優(yōu)品稱以約63億人民幣收購永輝超市（601933.SH）29.4%的股權，目前雙方正在探討未來合作的模式。