國家統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2024年居民每日平均上網(wǎng)時長為5小時37分鐘，約為2018年的兩倍。在這樣的趨勢下，各大保司、中介機構加速擁抱互聯(lián)網(wǎng)，同時基于大模型、多模態(tài)、AIGC等人工智能技術的發(fā)展，為互聯(lián)網(wǎng)保險帶來多樣化的產(chǎn)品與服務創(chuàng)新。

日前，清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金融研究中心、元保集團聯(lián)合編撰的《中國互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展報告（2024）》（下稱《報告》）正式發(fā)布。

《報告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保險整體發(fā)展迅速，保費規(guī)模從2013年的290億元，到2023年的4949億元，保持著年均超32%的高速增長，其中中介作為主力渠道，發(fā)揮了積極的作用。《報告》預測，未來5年互聯(lián)網(wǎng)保險的年均增速將穩(wěn)定在15%～20%的區(qū)間，互聯(lián)網(wǎng)保險的總保費有望突破萬億大關。

互聯(lián)網(wǎng)保險發(fā)展：從290億元增至4949億元

中國保險行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2013年至2023年十年間，互聯(lián)網(wǎng)保險的保費規(guī)模從290億元增加至4949億元，保持著年均超32%的高速增長。其中，2022年保險業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)滲透率首次突破10%，具有里程碑式的歷史意義。

《報告》分別對財產(chǎn)險公司、人身險公司的互聯(lián)網(wǎng)保險（下稱“互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險”“互聯(lián)網(wǎng)人身險”）發(fā)展情況進行了分析。

《報告》指出，2023年共有70余家財產(chǎn)險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務。自2018年以來，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費的增速波動較大，但整體保費規(guī)模呈現(xiàn)上升的趨勢。2023年，互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險保費規(guī)模達到1210億元，同比增速5.5%。從保費結構上看，意健險占比提升，財產(chǎn)險主要險種均有增長。從渠道和保司格局上看，互聯(lián)網(wǎng)中介渠道貢獻大幅提升，市場集中度下降。

2023年共計57家人身險公司開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務?；ヂ?lián)網(wǎng)人身險保費自2019年以來增速呈現(xiàn)波動下降趨勢，但整體保費規(guī)模仍呈現(xiàn)上升的趨勢。2023 年互聯(lián)網(wǎng)人身險保費達到3739億，同比增長2.8%。保費結構看，普通壽險占比大幅提升，分紅壽險大幅下降，兩者呈現(xiàn)此消彼長的趨勢。從渠道和保司格局上看，中介渠道占90%以上，保司自營渠道增速較快，市場集中度上升。

《報告》重點對人身險公司和財產(chǎn)險公司的互聯(lián)網(wǎng)意健險進行整合分析。規(guī)模增速層面，2022年互聯(lián)網(wǎng)意健險保費受政策和市場環(huán)境影響，首次出現(xiàn)下降，降幅達到17.5%。2023年則恢復至兩位數(shù)的增速。分險種來看，醫(yī)療險在互聯(lián)網(wǎng)意健險中的占比接近七成，是主要增長的險種。此外，互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療意外險、失能保險和護理保險合計規(guī)模占比仍不足1%，銷售空間有待進一步探索。

北京大學中國保險與社會保障研究中心專家委員會委員、清華大學五道口金融學院中國保險與養(yǎng)老金融研究中心原研究負責人朱俊生教授提到，當前社會正面臨著人口老齡化、醫(yī)療支出攀升及醫(yī)?；鸸┙o承壓的挑戰(zhàn)，商業(yè)健康險需要作為中堅力量來補充全民醫(yī)療保障，幫助搭建國家多層次醫(yī)療保障體系。2023年，在約5.68萬億元的直接醫(yī)療支出中，商業(yè)健康險賠付僅占6.77%，這也預示著商業(yè)健康險巨大的市場潛力和發(fā)展空間。

保險需求正在線上釋放

隨著網(wǎng)民數(shù)量快速增長，線上消費習慣養(yǎng)成，年輕一代的互聯(lián)網(wǎng)原住民成為保險實際及潛在購買力主體，消費者越來越偏好在線上購險。

《報告》指出，互聯(lián)網(wǎng)保險通過線上化、數(shù)字化的方式，具有便捷性、自主性和更精準匹配的用戶價值。

巨量引擎本地業(yè)務保險行業(yè)總監(jiān)張強表示，保險需求正在線上釋放，抖音已成為用戶了解保險信息的重要渠道，其中，31-50歲的用戶對保險偏好度最高。近年來，隨著越來越多保險機構入駐抖音，構建起了保險產(chǎn)品與用戶新的交互場景，大大激發(fā)了保險行業(yè)增長新可能。

2024年9月，國務院發(fā)布《關于加強監(jiān)管防范風險推動保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，提出“鼓勵運用人工智能、大數(shù)據(jù)”“提升數(shù)智化水平”等方向。

《報告》指出，當前大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字技術已在保險行業(yè)深度應用，互聯(lián)網(wǎng)保險是保險科技應用的關鍵前沿。在此基礎上，互聯(lián)網(wǎng)保險的優(yōu)勢能有效實現(xiàn)普惠保險的四性原則，是普惠保險發(fā)展的核心動能。

2024年5月國家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布《關于推進普惠保險高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》，為提升保險服務的普惠性和覆蓋面提供了戰(zhàn)略指引，提出了要實現(xiàn)普惠保險的四性原則：可及性、可負擔性、保障性和可持續(xù)性。

清華大學五道口金融學院研究員、金融MBA 中心主任、中國保險與養(yǎng)老金融研究中心主任魏晨陽提到，“普惠保險”的“普”是指普遍性、普及性，“惠”是指惠民性和可負擔性。普惠保險產(chǎn)品實現(xiàn)件均低、營銷成本低，需要依靠規(guī)模效應來保證商業(yè)上的可行性以及未來的可持續(xù)性，而互聯(lián)網(wǎng)保險為普惠保險的規(guī)模效應提供了可能。

未來5年有望突破萬億大關

隨著2024 年互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)險新規(guī)的出臺，互聯(lián)網(wǎng)保險領域的監(jiān)管框架越發(fā)完善。隨著線上購險的需求逐步釋放，互聯(lián)網(wǎng)保險未來發(fā)展空間巨大、前景廣闊。

《報告》預測，未來互聯(lián)網(wǎng)保險預期將延續(xù)穩(wěn)健增長的趨勢，并實現(xiàn)從高速增長期到高質(zhì)量發(fā)展期的轉變，預估未來5年互聯(lián)網(wǎng)保險的年均增速將穩(wěn)定在15%～20%的區(qū)間，互聯(lián)網(wǎng)保險的總保費有望突破萬億大關。

其中，普惠產(chǎn)品將成為互聯(lián)網(wǎng)保險的關鍵方向。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，中國三線及以下城市、縣鎮(zhèn)與農(nóng)村地區(qū)的用戶達到6.47億，在整個移動互聯(lián)網(wǎng)用戶中占比達52.6%，并且這部分用戶還有持續(xù)增長的趨勢。

中介渠道目前已經(jīng)成為互聯(lián)網(wǎng)保險的最主要渠道。《報告》預測，由于互聯(lián)網(wǎng)中介平臺在用戶規(guī)模、場景、數(shù)據(jù)方面的優(yōu)勢，保險公司與第三方平臺的合作將愈加深化，中介渠道未來優(yōu)勢將繼續(xù)凸顯。與此同時，互聯(lián)網(wǎng)保險專業(yè)經(jīng)營水平將持續(xù)提升，如產(chǎn)品更加場景化和個性化、保險配置服務進一步優(yōu)化、理賠服務線上化智能化等趨勢，都將加速行業(yè)進一步高質(zhì)量發(fā)展。

一直以來，保險業(yè)作為經(jīng)濟減震器和社會穩(wěn)定器，是國家戰(zhàn)略的重要組成部分。元保創(chuàng)始人兼CEO方銳表示，互聯(lián)網(wǎng)保險正在不斷提升保險業(yè)的覆蓋面、保障水平和服務能力。