2025年1月20日，唐納德·特朗普（Donald Trump）正式入主白宮。他在就職典禮上發(fā)表了將近30分鐘的演講，其中涉及能源以及關(guān)稅的內(nèi)容引發(fā)關(guān)注。

全球汽車行業(yè)已在準(zhǔn)備迎接潛在的變革。

1、特朗普會(huì)做什么

沒人能真正預(yù)測(cè)特朗普會(huì)做什么，但其執(zhí)政理念——“美國(guó)優(yōu)先”，是一切政策的原點(diǎn)，其中可能涉及汽車業(yè)的如下：

關(guān)稅：特朗普早就提出要對(duì)所有非美國(guó)制造的汽車征收高額關(guān)稅。在就職演講中，他也提及將“馬上著手改革貿(mào)易體系”；同時(shí)，他計(jì)劃自2月1日起對(duì)從加拿大和墨西哥進(jìn)口的商品征收25%的關(guān)稅。這一點(diǎn)可能會(huì)被他利用來(lái)推動(dòng)更多的美國(guó)汽車生產(chǎn)。

電動(dòng)汽車激勵(lì)、通脹削減法案和排放/燃油經(jīng)濟(jì)性標(biāo)準(zhǔn)：特朗普曾不止一次抨擊拜登政府的電動(dòng)汽車補(bǔ)貼，認(rèn)為這些只會(huì)讓外國(guó)公司受益，而非美國(guó)本地制造商。在環(huán)保政策方面，特朗普也一貫對(duì)排放標(biāo)準(zhǔn)等政策持批評(píng)態(tài)度，相反他更推崇“化石燃料生產(chǎn)”。重返白宮后的一系列動(dòng)作也印證了這一主張：在就職演講中他就宣布將進(jìn)入全國(guó)能源緊急狀態(tài)，終止綠色能源的政策，停止對(duì)新能源車型銷售的刺激。上任第一日，更是立馬簽署退出《巴黎協(xié)定》的行政令，并簽令廢除了拜登時(shí)期促進(jìn)電動(dòng)汽車發(fā)展的政策，且表示將考慮取消電動(dòng)汽車稅收抵免。

新技術(shù)的開放和封鎖：在人工智能領(lǐng)域，特朗普傾向于放松管制。他的團(tuán)隊(duì)計(jì)劃將“完全自動(dòng)駕駛汽車的聯(lián)邦框架”作為交通部的一項(xiàng)優(yōu)先事項(xiàng)，以此放寬自動(dòng)駕駛汽車的準(zhǔn)入門檻，讓自動(dòng)駕駛在美國(guó)“更自由”。在另一方面，根據(jù)特朗普一貫的對(duì)華政策，特朗普上臺(tái)后，市場(chǎng)預(yù)計(jì)將進(jìn)一步推動(dòng)美國(guó)對(duì)中國(guó)智能網(wǎng)聯(lián)汽車軟硬件的禁令，并加大芯片等高精尖技術(shù)封鎖和對(duì)中國(guó)出口管制。

不確定的經(jīng)濟(jì)和外交政策：特朗普的政策主張還包括了對(duì)內(nèi)減稅、寬松的貨幣政策和外交孤立主義等。然而，與上述有明確指向的政策傾向相比，特朗普政府施政的最大特點(diǎn)是其不確定性，這種不確定性本身可能對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)帶來(lái)更為深遠(yuǎn)的影響。

2、對(duì)全球電動(dòng)化的影響

取消電動(dòng)車補(bǔ)貼和廢除《通脹削減法案》等政策很可能對(duì)大部分美國(guó)汽車企業(yè)發(fā)展電動(dòng)車業(yè)務(wù)都會(huì)帶來(lái)挑戰(zhàn)，進(jìn)而影響美國(guó)電動(dòng)車的發(fā)展。隨著美國(guó)對(duì)電動(dòng)化按下“放緩”鍵，其釋放的信號(hào)可能影響部分或全部歐洲國(guó)家對(duì)電動(dòng)化的態(tài)度。

然而，在冰山之下，有更“草蛇灰線”的影響：

一是中國(guó)車企在電動(dòng)化賽道上的優(yōu)勢(shì)可能進(jìn)一步擴(kuò)大。美國(guó)以及部分歐洲車企的電動(dòng)化轉(zhuǎn)型將減慢，更重要的是，難以建立真正本地的電動(dòng)化產(chǎn)業(yè)鏈。

二是歐洲國(guó)家電動(dòng)化道路的分化。在特朗普的外交政策、歐洲不同國(guó)家汽車產(chǎn)業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的依賴度、歐洲的右傾傾向等因素疊加下，歐洲作為一個(gè)整體大力推動(dòng)電動(dòng)化是困難的，但歐洲國(guó)家全部轉(zhuǎn)向去電動(dòng)化，更是不可能的。歐洲各國(guó)在電動(dòng)化政策、路徑、目標(biāo)以及對(duì)中國(guó)企業(yè)的態(tài)度將會(huì)是不同的。

3、對(duì)汽車智能化的影響

人工智能是新世界競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵——這是特朗普政府的共識(shí)。預(yù)期開放的技術(shù)政策將加快智能汽車的發(fā)展，也可能有利于美國(guó)企業(yè)及硅谷在相關(guān)領(lǐng)域的領(lǐng)先。

但這同樣也有冰山之下的一面：

智能汽車發(fā)展上限的提高對(duì)所有產(chǎn)業(yè)參與者可能都是好事，尤其對(duì)于地球另一側(cè)的中國(guó)新玩家們。中國(guó)企業(yè)不一定總是能引領(lǐng)科技革命，但一定擅長(zhǎng)快速跟進(jìn)及應(yīng)用創(chuàng)新科技。

與此同時(shí)，如果智能世界不可避免地走向分國(guó)別化的發(fā)展——即不同國(guó)家發(fā)展出自己的AI及智能汽車生態(tài)——那么除了美國(guó)和中國(guó)，其他的地區(qū)又會(huì)怎樣填補(bǔ)市場(chǎng)空白呢？這或許是更包容開放的企業(yè)的機(jī)會(huì)。

4、對(duì)中國(guó)車企全球化的影響 

中國(guó)車企到美國(guó)市場(chǎng)的路，很大概率會(huì)被堵死。無(wú)論是直接的關(guān)稅，還是筑高墨西哥關(guān)稅墻，都將直接提升中國(guó)汽車在北美的銷售難度。對(duì)于整車企業(yè)，好在原先就不存在美國(guó)市場(chǎng)；但對(duì)中國(guó)的汽車零部件企業(yè)來(lái)說(shuō)，這無(wú)疑會(huì)是巨大的挑戰(zhàn)。2023年，總部位于墨西哥的中國(guó)汽車零部件公司中，有18家出口到美國(guó)。墨西哥汽車零部件工業(yè)協(xié)會(huì)INA初步數(shù)據(jù)顯示，2023年，墨西哥制造的中國(guó)零部件出口到美國(guó)的價(jià)值達(dá)到11億美元，這一數(shù)字較2022年增長(zhǎng)15%。

不過(guò)冰山下的另一面是：

歐洲和美國(guó)車企也有大量的墨西哥工廠，并向美國(guó)出口大量汽車，而特朗普的關(guān)稅政策和保護(hù)主義攻擊幾乎是“無(wú)差別”的。從前只有中國(guó)車企受傷的局面將變成所有人一起受傷，這可能成為歐洲和中國(guó)加強(qiáng)汽車產(chǎn)業(yè)合作，彌合出口分歧的轉(zhuǎn)機(jī)。

此外，特朗普的貿(mào)易和貨幣政策雖然會(huì)對(duì)人民幣匯率有一定壓力，但對(duì)出口卻是好事。伴隨產(chǎn)品在電動(dòng)化和智能化上進(jìn)一步的相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)勢(shì)，中國(guó)汽車品牌將有可能打開世界上更多的市場(chǎng)，在東盟、拉美、中東、非洲，更多的地方開花結(jié)果。

更進(jìn)一步，由于對(duì)政策不確定性的預(yù)期，世界各地都會(huì)尋求更具韌性、更靈活、甚至更保守的產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈方案。這既是挑戰(zhàn)，也蘊(yùn)藏機(jī)遇。

寫在最后：

特朗普的上臺(tái)對(duì)全球汽車行業(yè)的影響絕不止一面，有冰山上和冰山下，有明線和暗線，也有短期和長(zhǎng)期的影響。“禍兮福所倚，福兮禍所伏”，八年前特朗普的上臺(tái)開啟了中美貿(mào)易戰(zhàn)，也間接促成中國(guó)新能源汽車產(chǎn)業(yè)迅速壯大。八年后的今天，開放合作的汽車產(chǎn)業(yè)將攜手世界共同發(fā)展。

本文中的觀點(diǎn)僅代表作者的個(gè)人觀點(diǎn)，并不一定反映安永全球機(jī)構(gòu)或其成員機(jī)構(gòu)的觀點(diǎn)。

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