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          煉油利潤(rùn)下滑,五大國(guó)際石油公司2024年整體減利200多億美元

          第一財(cái)經(jīng) 2025-02-17 21:00:27 聽(tīng)新聞

          作者:郭霽瑩    責(zé)編:樂(lè)琰

          以油氣勘探和生產(chǎn)為主的上游業(yè)務(wù)仍然是五大國(guó)際石油公司的主要收益來(lái)源。

          隨著英國(guó)石油公司(bp)日前披露2024年財(cái)報(bào),五大國(guó)際石油公司2024年全年業(yè)績(jī)現(xiàn)已全部出爐。

          其中,英國(guó)石油全年利潤(rùn)同比下降35%至89.15億美元,低于分析師們此前預(yù)期的92.1億美元平均值,公司第四季度利潤(rùn)更是同比大跌61%至11.69億美元,創(chuàng)下2020年以來(lái)第四季度最低利潤(rùn)。

          同期,其他四大國(guó)際石油公司業(yè)績(jī)亦表現(xiàn)不佳。殼牌(Shell)2024年調(diào)整后盈利237.16億美元,同比下滑16%;雪佛龍(Chevron)歸母凈利潤(rùn)176.61億美元,同比下降17.35%;埃克森美孚(Exxonmobil)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)336.8億美元,同比下滑6.5%;道達(dá)爾(TotalEnergies)調(diào)整后凈利潤(rùn)為183億美元,同比下滑21%。

          整體來(lái)看,五大國(guó)際石油公司2024年業(yè)績(jī)均有下滑,調(diào)整后凈利潤(rùn)合計(jì)約1022.7億美元,比2023年同期減利約17%。關(guān)于公司凈利下滑原因,上述公司均在報(bào)告中提及下游煉油業(yè)務(wù)利潤(rùn)率下滑對(duì)公司業(yè)績(jī)的影響。

          例如,??松梨?024年能源產(chǎn)品全年收益同比大降66.9%至40億美元,公司在財(cái)報(bào)中表示,“行業(yè)煉油利潤(rùn)率從歷史高位回落,是因?yàn)樾袠I(yè)產(chǎn)能增長(zhǎng)帶來(lái)的供應(yīng)量增加,創(chuàng)紀(jì)錄地超過(guò)了全球石油需求。”雪佛龍全球煉油業(yè)務(wù)利潤(rùn)下滑亦嚴(yán)重拖累公司去年業(yè)績(jī)。雪佛龍2024年全球煉油業(yè)務(wù)收益從61.4億美元降至17.3億美元,降幅超過(guò)七成;其中,公司美國(guó)煉油業(yè)務(wù)更是同比大降超86%至5.31億美元,去年第四季度煉油業(yè)務(wù)自2021年以來(lái)首次出現(xiàn)季度虧損。

          五大國(guó)際石油巨頭的業(yè)務(wù)表現(xiàn)一定程度上折射了全球石油企業(yè)的困境。2024年,全球煉廠煉油利潤(rùn)率不斷縮水。美國(guó)能源信息署(EIA)報(bào)告顯示,由于全球煉油能力不斷提高但石油需求仍然疲軟,2024年9月全球月均煉油利潤(rùn)率已降至2020年以來(lái)最低水平。另?yè)?jù)國(guó)際能源署(IEA)等機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè),2024年全球石油需求增量不足100萬(wàn)桶/日,低于2023年超200萬(wàn)桶/日的增量水平。

          對(duì)比來(lái)看,以油氣勘探和生產(chǎn)為主的上游業(yè)務(wù)仍然是五大國(guó)際石油公司的主要收益來(lái)源。

          2024年,道達(dá)爾能源勘探與生產(chǎn)部門調(diào)整后凈收益達(dá)100億美元,貢獻(xiàn)了公司凈利潤(rùn)的55%,公司稱巴西Mero-2和Mero-3、美國(guó)的Anchor、阿根廷的Fenix等主要項(xiàng)目啟動(dòng),支持了公司油氣產(chǎn)量的增長(zhǎng)。同期,得益于二疊紀(jì)盆地的產(chǎn)量增長(zhǎng),??松梨诤脱┓瘕埉?dāng)年油氣產(chǎn)量雙雙實(shí)現(xiàn)創(chuàng)紀(jì)錄增長(zhǎng),前者油氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16%,上游業(yè)務(wù)全年收益254億美元,貢獻(xiàn)公司超七成凈利潤(rùn);后者全球油氣產(chǎn)量同比增長(zhǎng)7%,上游業(yè)務(wù)收益186.02億美元,是公司全年唯一實(shí)現(xiàn)收益增長(zhǎng)的板塊。

          基于整體業(yè)績(jī)下滑的現(xiàn)實(shí),以及公司各業(yè)務(wù)的不同表現(xiàn),這些國(guó)際石油公司開(kāi)始進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整,不少計(jì)劃“重拾”油氣業(yè)務(wù)。

          “在過(guò)去12個(gè)月的行動(dòng)基礎(chǔ)上,我們?nèi)缃裼?jì)劃從根本上重新制定戰(zhàn)略,實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金流和回報(bào)增長(zhǎng)。”bp首席執(zhí)行官(CEO)默里·奧欽克洛斯(Murray Auchincloss)在財(cái)報(bào)中表示,公司過(guò)去一年始終在重塑投資組合,即批準(zhǔn)新的重大項(xiàng)目的同時(shí)專注于低碳投資,而今公司將以推動(dòng)業(yè)績(jī)進(jìn)一步改善為新方向。

          這家有數(shù)百年歷史的公司近年來(lái)一直在戰(zhàn)略調(diào)整中搖擺不定。公司前任CEO Bernard Looney在任期間曾試圖將bp轉(zhuǎn)型為“綜合能源公司”,目標(biāo)是到2030年削減約40%的石油和天然氣產(chǎn)量,并大力發(fā)展風(fēng)能。而今,據(jù)中國(guó)石油規(guī)劃總院工業(yè)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng)徐東介紹,bp宣布將不再追求到2030年的減產(chǎn)目標(biāo),并將2020年制定的低碳投資金額由50億美元降至30億美元,終止美國(guó)紐約州的海上風(fēng)電項(xiàng)目,并暫停公司所有新的海上風(fēng)電項(xiàng)目。

          道達(dá)爾能源也宣布調(diào)整公司2025年戰(zhàn)略,削減對(duì)低碳能源的投資。該公司宣布將低碳項(xiàng)目預(yù)算從5億美元降至4.5億美元,同比削減10%。殼牌則將其到2030年能源產(chǎn)品的碳強(qiáng)度較2016年的水平降低20%的目標(biāo)調(diào)整至15%-20%,放棄了之前到2035年將碳強(qiáng)度降低45%的目標(biāo),同時(shí)中止并出售在美國(guó)、菲律賓等地的風(fēng)電和制氫項(xiàng)目。

          “海上風(fēng)電、氫能等綠色項(xiàng)目面臨成本超支、回報(bào)周期長(zhǎng)、技術(shù)不成熟等問(wèn)題。2022年油氣行業(yè)創(chuàng)紀(jì)錄的利潤(rùn)與可再生能源的低回報(bào)形成鮮明對(duì)比,促使石油企業(yè)重新聚焦核心業(yè)務(wù)。”能源資訊機(jī)構(gòu)捷誠(chéng)能源指出,資本對(duì)短期收益的訴求與長(zhǎng)期氣候目標(biāo)有沖突,國(guó)際石油公司面對(duì)投資者在股東回報(bào)和股票回購(gòu)方面日益增長(zhǎng)的訴求,需要在短期利益和長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展之間做出再平衡,這可能導(dǎo)致其在傳統(tǒng)油氣業(yè)務(wù)上的“戰(zhàn)略回撤”。

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