近日，又有多家民營銀行披露最新業(yè)績情況。從目前數(shù)據(jù)來看，民營銀行業(yè)績表現(xiàn)分化，多數(shù)民營銀行或是增收不增利，或是營收凈利潤雙下滑；同時(shí)，也有部分民營銀行實(shí)現(xiàn)了營收凈利潤的雙豐收。

作為銀行凈利潤的根基，凈息差是凈利潤的核心驅(qū)動(dòng)因素，相對(duì)而言，民營銀行的凈息差水平處于高位，但從整體趨勢來看，去年民營銀行的凈息差也在快速收窄中。

“大行卷貸款，小行卷存款”，自去年12月份進(jìn)入“開門紅”以來，不少中小銀行上調(diào)存款利率，高息攬儲(chǔ)。但民營銀行不僅沒有上調(diào)，反而在“開門紅”期間持續(xù)下調(diào)存款利率。

民營銀行業(yè)績增速分化

隨著近段時(shí)間銀行陸續(xù)發(fā)布2025年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，部分民營銀行的業(yè)績也浮出水面。

根據(jù)天津金城銀行發(fā)布的2025年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，截至2024年9月末，金城銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)801.40億元，較年初增長9.08%。各項(xiàng)貸款余額515.79億元，較年初增長9.98%；負(fù)債總額755.61億元，較年初增長9.57%，其中一般性存款余額543.98億元，較年初增長19.96%。

2024年前三季度，金城銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28.28億元，同比增長9.83%；凈利潤1.72億元，同比大幅下降了59.53%。

天津金城銀行是全國首批5家民營銀行之一，于2015年4月正式營業(yè)，2020年，該行引入三六零作為其股東，截至去年9月底，三六零持有天津金城銀行30%的股份，為第一大股東。

另外，根據(jù)湖南三湘銀行發(fā)布的2025年同業(yè)存單發(fā)行計(jì)劃，截至2024年9月末，三湘銀行總資產(chǎn)為530.80億元，總負(fù)債481.02億元，其中同業(yè)負(fù)債60.25億元，占比12.53%。前三季度，三湘銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入13.58億元，同比下滑2.86%，凈利潤1.61億元，同比下滑13.44%。撥備覆蓋率為150.18%，不良貸款率1.80%，較年初上升了0.05個(gè)百分點(diǎn)。

三湘銀行是中部地區(qū)首家開業(yè)的民營銀行，由三一集團(tuán)聯(lián)合漢森制藥等9家湖南省內(nèi)民營企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立。

去年底，也有多家民營銀行披露了前三季度業(yè)績，包括網(wǎng)商銀行截至2024年9月末營業(yè)收入152.87億元，同比增長14.3%；凈利潤22.60億元，同比下滑17.43%。溫州民商銀行前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.4億元，同比增長2.14%；凈利潤為3.97億元，同比下降6.67%。吉林億聯(lián)銀行前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.93億元，同比減少11.77%；實(shí)現(xiàn)凈利潤0.14億元，同比減少80.43%。

可以看到，上述民營銀行的凈利潤增速均出現(xiàn)了一定程度的下滑，或是增收不增利，或是營收凈利雙下滑。

同時(shí)，也有部分民營銀行的營收、凈利潤實(shí)現(xiàn)了雙位數(shù)增長。

比如，蘇商銀行近日在公眾號(hào)發(fā)布的年度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2024年，蘇商銀行資產(chǎn)總額1372億元，規(guī)模繼續(xù)保持民營銀行前列。各項(xiàng)貸款余額698.98億元，增幅12.08%；一般存款余額921.26億元，增幅17.35%。全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.01億元，增幅11.11%；凈利潤11.59億元，增幅10.34%。在資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至年末，不良率為1.18%、撥貸比2.51%。

另外，眾邦銀行于2月19日晚間也在公眾號(hào)中簡要披露了幾項(xiàng)經(jīng)營數(shù)據(jù)，包括截至2024年末，該行資產(chǎn)總額達(dá)1235億元，同比增長7.8%；全年實(shí)現(xiàn)凈利潤5.11億元，與上年同期相比增長超26%；不良貸款率為1.5%，同比下降15.3%。

“開門紅”期間下調(diào)存款利率

近年來，銀行業(yè)普遍面臨著凈息差收窄的壓力，相對(duì)而言，民營銀行的凈息差水平處于高位，但從整體趨勢來看，去年一季度、二季度、三季度，民營銀行的凈息差也在快速收窄中。

目前，僅有少量民營銀行披露了凈息差數(shù)據(jù)，諸如，截至2024年9月，金城銀行的凈息差為4.68%，雖然處于較高水平，但相比2023年的4.98%下滑了0.3個(gè)百分點(diǎn)。而規(guī)模較小的三湘銀行凈息差去年三季度逆勢上升至3.11%，相比2023年底提高了0.22個(gè)百分點(diǎn)。

“大行卷貸款，小行卷存款”，自去年12月份進(jìn)入“開門紅”以來，不少中小銀行上調(diào)存款利率，高息攬儲(chǔ)。但民營銀行不僅沒有上調(diào)，反而在“開門紅”期間持續(xù)下調(diào)存款利率。

江西裕民銀行去年五度下調(diào)存款利率，去年11月份下調(diào)后，3個(gè)月、6個(gè)月、一年期、二年期、三年期和五年期的定期存款利率分別為0.9%、1.15%、1.35%、1.5%、2%和2.05%。

遼寧振興銀行去年更是六度下調(diào)存款利率。今年1月2日、2月7日又兩度下調(diào)存款利率，包括五年期存款利率從去年底的2.80%下調(diào)至2.60%；三年期存款利率從去年底的2.70%下調(diào)至2.60%，時(shí)隔1個(gè)月再度下調(diào)至2.50%；二年期存款利率從去年底的2.50%下調(diào)為2.40%。

新安銀行公告將于2月21日起對(duì)手機(jī)銀行、小程序、公眾號(hào)在售的儲(chǔ)蓄存款產(chǎn)品利率進(jìn)行調(diào)整，其中，三年期存款利率將從2.9%下調(diào)至2.8%，二年期存款利率從2.85%下調(diào)至2.8%，1年期存款利率從2.25下調(diào)至2.15%。另外，3個(gè)月、6個(gè)月存款利率也將分別從1.85%、2.05%下調(diào)至1.75%、1.95%。

藍(lán)海銀行同樣于近期非對(duì)稱調(diào)息，將二年期存款利率從2.15%上調(diào)至2.65%，同時(shí)，將五年期存款利率從2.6%下調(diào)至2.45%，使其與三年期存款利率拉平，側(cè)重于推銷短久期的存款產(chǎn)品，通過利率倒掛的形式達(dá)到降低平均久期、降低成本的目的。

光大證券研究所副所長、金融業(yè)首席分析師王一峰認(rèn)為，對(duì)于銀行業(yè)來說，如今“穩(wěn)息差”變得日益重要，任何作用于資產(chǎn)端的定價(jià)壓力，都將部分或全部通過負(fù)債調(diào)節(jié)進(jìn)行傳導(dǎo)，而傳導(dǎo)的效力依賴于負(fù)債成本管控的能力。