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          生物醫(yī)藥股集體飆漲!摩根士丹利放棄看跌中國股市

          第一財(cái)經(jīng) 2025-02-21 15:14:51 聽新聞

          作者:錢童心    責(zé)編:樂琰

          隨著DeepSeek展示的人工智能技術(shù)突破以及國家對民營經(jīng)濟(jì)釋放積極信號,中國生物科技資產(chǎn)正重新受到青睞,有望擺脫多年來與全球同行相比表現(xiàn)不佳的局面。

          2月21日中國股市開盤后,生物醫(yī)藥股迎來集體飆漲。百利天恒(688506.SH)股價(jià)大漲超過12%,百濟(jì)神州(688235.SH)港股和A股漲幅均超過8%,再鼎醫(yī)藥(9688.HK)漲幅超過10%,和黃醫(yī)藥(0013.HK)股價(jià)上漲約7%。

          摩根士丹利在最新發(fā)表的一份投資報(bào)告中對中國資產(chǎn)態(tài)度大轉(zhuǎn)向,放棄看跌中國股市的觀點(diǎn),轉(zhuǎn)而持更為樂觀的態(tài)度,認(rèn)為受中國技術(shù)突破的推動(dòng),股市將出現(xiàn)更可持續(xù)的反彈。

          摩根士丹利策略師寫道:“中國股市,尤其是離岸市場,終于發(fā)生了結(jié)構(gòu)性制度轉(zhuǎn)變。相比去年9月看到的股市反彈,我們對這一輪的反彈更加確信,相信中國股市的改善可以持續(xù)下去。”

          去年10月,中國出臺(tái)了有力的貨幣刺激措施引發(fā)股市反彈,但當(dāng)時(shí)摩根士丹利也幾乎沒有改變對中國股市的看法,僅縮減了其減持倉位。

          現(xiàn)在,摩根士丹利認(rèn)為,企業(yè)為提高股價(jià)所做的包括回購在內(nèi)的努力、監(jiān)管層對科技企業(yè)態(tài)度的轉(zhuǎn)變以及中國的人工智能能力都是推動(dòng)股價(jià)上漲的因素。

          本周早些時(shí)候,高盛集團(tuán)已經(jīng)將MSCI中國指數(shù)的目標(biāo)上調(diào)至85,而摩根大通和瑞銀集團(tuán)也發(fā)表了看漲觀點(diǎn)。

          隨著DeepSeek展示的人工智能技術(shù)突破以及國家對民營經(jīng)濟(jì)釋放積極信號,中國生物科技資產(chǎn)正重新受到青睞,有望擺脫多年來與全球同行相比表現(xiàn)不佳的局面。

          高盛近日發(fā)布了一份關(guān)于中國生物科技的深度投資價(jià)值分析報(bào)告。報(bào)告稱,中國創(chuàng)新力量正在并將持續(xù)獲全球認(rèn)可,高盛持續(xù)看好中國醫(yī)療健康板塊中的生物科技領(lǐng)域。“一批頭部生物科技企業(yè)將于2025/2026年實(shí)現(xiàn)盈虧平衡。這一盈利拐點(diǎn)對中國生物科技產(chǎn)業(yè)具有里程碑意義。”高盛報(bào)告寫道。報(bào)告重點(diǎn)提及百濟(jì)神州、信達(dá)生物、云頂新耀和再鼎醫(yī)藥四家公司。

          高盛還表示,中國正成為抗體偶聯(lián)藥物(ADC)等創(chuàng)新藥的研發(fā)高地,并稱供需兩端匹配度提升將推動(dòng)中國新藥的創(chuàng)新能力,一方面能滿足跨國藥企對高性價(jià)比候選藥物的需求,另一方面又能為中國創(chuàng)新藥企提供多元資金渠道。

          另據(jù)華興證券發(fā)布的一份《2025年中國醫(yī)療行業(yè)展望》報(bào)告,預(yù)計(jì)中國醫(yī)療行業(yè)供需端將持續(xù)獲得優(yōu)化,該機(jī)構(gòu)看好A股生物醫(yī)藥的細(xì)分領(lǐng)域包括:疫苗、醫(yī)療設(shè)備等,H股生物醫(yī)藥細(xì)分領(lǐng)域包括:互聯(lián)網(wǎng)藥店、創(chuàng)新藥、醫(yī)院、研發(fā)外包等。

          與此同時(shí),跨國巨頭也在持續(xù)押注中國生物醫(yī)藥市場。2月20日,英國制藥巨頭阿斯利康宣布將以約1.6億美元收購長期合作伙伴琺博進(jìn)中國子公司,以獲得該公司在中國的貧血藥物權(quán)利,此舉將進(jìn)一步提升阿斯利康在中國市場的影響力。

          看好中國生物技術(shù)創(chuàng)新能力,阿斯利康近年來持續(xù)投入中國創(chuàng)新藥企,并與多家中國公司簽署許可協(xié)議。去年,阿斯利康以12億美元的價(jià)格完成了對亙喜生物的收購。

          外資對中國生物醫(yī)藥行業(yè)的信心還來自于中國新藥審批速度的加快。今年年初,國務(wù)院辦公廳印發(fā)《關(guān)于全面深化藥品醫(yī)療器械監(jiān)管改革促進(jìn)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》,優(yōu)化臨床試驗(yàn)審評審批機(jī)制。

          華興證券認(rèn)為,并購和藥品權(quán)益轉(zhuǎn)讓將帶動(dòng)中國醫(yī)療行業(yè),尤其是創(chuàng)新藥企的融資復(fù)蘇。根據(jù)該機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),2024年第三季度,國內(nèi)醫(yī)藥及生物技術(shù)并購市場交易數(shù)量共20筆,總金額約24億美元,較上一年同期上升約174%。

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