近日，行業(yè)資訊機構 InfoLink Consulting發(fā)布2024年全球光伏組件出貨排行榜。該機構表示，去年的出貨數(shù)據(jù)顯示，“大者恒大”的趨勢更加明顯。另外，在海外地緣性風險增高的背景下，組件廠家分配出貨權重受到影響。

出貨TOP4廠家貢獻了TOP10出貨量的六成

2024年，全球光伏裝機需求及產(chǎn)業(yè)規(guī)模保持增長，但同時行業(yè)的供需矛盾愈發(fā)突出。在激烈的行業(yè)競爭下，光伏組件出貨市場的馬太效應增強。

據(jù)InfoLink最新公布的組件出貨排名信息，2024年，晶科能源（688223.SH）、隆基綠能（601012.SH）、晶澳科技（002459.SZ）、天合光能（688599.SH）為全球組件出貨量排名前四的廠家。而通威股份（600438.SH）、正泰新能、阿特斯（688472.SH）、協(xié)鑫集成（002506.SZ）、一道新能、英利集團分別位列第五名至第十名。

全球出貨量排名前四的廠家，貢獻了出貨量排名前十廠家總出貨量的六成。

InfoLink表示，自2019年以來，晶科能源、隆基綠能、晶澳科技、天合光能這四家垂直整合廠都堅守在前四的崗位，“大者恒大”的趨勢在近年來更加明顯，與排名靠后的廠家相比，出貨量差距約30%以上。

從出貨TOP10企業(yè)的市場表現(xiàn)來看，2024年，受國內裝機需求增長及海外貿易壁壘的影響，中企光伏組件產(chǎn)品在國內市場的出貨占比呈增長趨勢，國內市場出貨占比近六成。

據(jù)InfoLink分析，對中資背景廠家來說，國內需求仍相對穩(wěn)定增量，出貨排名前十的組件廠國內出貨量為289 GW，平均出貨占比近六成（占比58%），側面顯示出，海外地緣性風險增高，確實影響組件廠家分配出貨權重。

技術方面，雖然市場頻繁掀起有關下一代光伏電池技術路線的爭議，但從InfoLink 2024年全球組件出貨排名信息來看，2024年N型TOPCon技術的光伏組件出貨量占總出貨量的近七成，仍是目前市場占有率最高的產(chǎn)品。

據(jù)InfoLink統(tǒng)計，N型TOPCon光伏組件的出貨量占比總體出貨量近70%，P型PERC光伏組件的出貨量占總出貨量的22%，BC組件約占3%。

2025年市場預期如何

2020年至2023年，全球光伏組件出貨量的年增幅均在50%上下，而2024年全球光伏組件的出貨量年增幅腰斬。據(jù)InfoLink統(tǒng)計，2024年全球光伏組件的出貨量為502GW，較2023年的413GW增長了22%，年增幅較往年有較大幅度收窄。

InfoLink分析稱：“2024年下半年，組件廠家的出貨量增幅開始收窄，不如過往三四季度的增量。在市場需求疲弱、供給大于需求的形勢下，已無法實現(xiàn)每年大幅成長的動能。”

“預計2025年全球光伏組件出貨量在559GW至603GW之間。”InfoLink表示，與 2024年統(tǒng)計的出貨目標相比，可見廠家對2025年的預期以持穩(wěn)為主。部分廠家稱將根據(jù)訂單情況進行調整，甚至有部分廠家將今年的目標設定為控制虧損幅度。

隆基綠能（601012.SH）相關負責人表示，高基數(shù)下，后續(xù)國內光伏市場的需求在消納壓力的影響下將進入平穩(wěn)發(fā)展的階段。與此同時，政策層面持續(xù)支持沙漠、荒漠、戈壁地區(qū)以及建筑領域等大力發(fā)展新能源，預計將會帶來新的需求機會。

談及公司2025年在全球的產(chǎn)能投放計劃，天合光能（688599.SH）管理層近日與機構投資者交流時表示，未來公司的產(chǎn)能投放，重點不在于橫向擴張規(guī)模，而在于縱向深入理解客戶需求和區(qū)域特點進行布局。“公司會在全球范圍內，以散點式的產(chǎn)能投放為主，類似公司在印尼的產(chǎn)能，規(guī)模不大、投資不高，但能輻射區(qū)域市場，抵御國際貿易風險。”

光伏行業(yè)自律倡議正在生效。InfoLink表示，2024年末的自律行為逐漸發(fā)酵控制排產(chǎn)之后，確實有起到抑制光伏組件價格下滑速度的效果。“不過，仍有不少低價光伏組件在市面上流通，拉低了市場總體的均價。”

晶科能源在2024年業(yè)績預告中表示，展望2025年，伴隨著光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)深度調整，缺乏競爭力的產(chǎn)能面臨快速出清。“在行業(yè)自發(fā)性調整下，產(chǎn)業(yè)鏈價格已出現(xiàn)企穩(wěn)信號，行業(yè)供需關系有望加速再平衡。”

InfoLink表示，在當前的市場競爭格局下，光伏組件廠家若想突出重圍，必須更加注重自身產(chǎn)品質量。對于光伏組件產(chǎn)品而言，瓦數(shù)、質量和效率表現(xiàn)，將是組件廠家在競爭中脫穎而出的關鍵因素。