在去年末以舊換新政策推動下，多家新能源車企銷量大幅增長，部分企業(yè)提前透支了今年初的汽車消費，1月新能源車企表現(xiàn)冷熱不均。

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，1月新能源乘用車零售銷量達(dá)到74.4萬輛，同比增長10.5%，環(huán)比下降42.9%。

而從不同價格地帶來看，1月新能源車市表現(xiàn)分化。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華表示，在1月新能源乘用車中，20萬到25萬、30萬到50萬價格區(qū)間的銷量同比下降，其他價格區(qū)間銷量均呈現(xiàn)正增長。目前銷量仍主要集中在15萬到20萬的價格區(qū)間，累計銷量22.4萬輛，同比增長了21.4%。

冷熱不均

從1月新能源廠商零售排行榜來看，比亞迪以月銷20萬輛的成績依然穩(wěn)居第一，吉利汽車以11.8萬輛的銷量排在第二，其次是長安、上汽通用五菱和鴻蒙智行。排名前十的企業(yè)還包括特斯拉中國、理想汽車、小鵬汽車、奇瑞汽車和零跑汽車。

整體來看，小鵬汽車、理想汽車、零跑汽車等車企銷量同比和環(huán)比表現(xiàn)總體較強(qiáng)。上述十家車企銷量中，比亞迪、長安、特斯拉中國和理想汽車銷量同比下降，其中特斯拉中國跌幅最大為15.5%，其余六家車企銷量同比上漲。一方面，特斯拉中國在春節(jié)期間暫停了部分新Model Y生產(chǎn)線的生產(chǎn)，以進(jìn)行升級，這在一定程度上導(dǎo)致了交付量的減少；另一方面，新能源汽車競爭加劇，小米等新競爭對手的加入使Model 3所在的細(xì)分市場競爭加劇。面臨競爭，特斯拉開啟了降價模式，近期官方宣布，2月5日至2月28日，Model 3全系車型限時享受8000元保險補貼，并疊加5年0息福利政策及特享充電權(quán)益，這是特斯拉Model 3史上推出的最大力度的優(yōu)惠組合方案。

與去年12月相比，車企排名發(fā)生較大變化。長城汽車和廣汽埃安跌出前十榜單，小鵬汽車和鴻蒙智行取而代之。其中，鴻蒙智行排在第五名，取代了奇瑞。比亞迪和吉利排名未發(fā)生變化，去年排在第三的上汽通用五菱下降至第四，被長安取代，特斯拉則跌出了前五。從跌出前十榜單的兩家車企來看，廣汽埃安去年整體面臨市場壓力較大，一方面，廣汽埃安過去一段時間銷量在一定程度上依賴B端網(wǎng)約車市場；另一方面，廣汽埃安主力產(chǎn)品AION S和AION Y所在的經(jīng)濟(jì)型市場競爭白熱化，價格戰(zhàn)壓力下銷量出現(xiàn)波動。而長城汽車的電動化轉(zhuǎn)型速度也相對緩慢，純電品牌歐拉戰(zhàn)略存在失誤，推出產(chǎn)品速度較慢。不過，近期魏牌新能源新推出的產(chǎn)品藍(lán)山和高山訂單有所增長。

造車新勢力格局生變

新進(jìn)入榜單的兩家車企均為造車新勢力品牌。其中，小鵬汽車在推出MONA M03、P7+車型后銷量大幅增長，1月交付突破了3萬輛。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，小鵬P7+與相同配置和智駕水平的車型相比具備價格優(yōu)勢，MONA M03則在10萬～15萬價格區(qū)間的智駕市場搶奪了不少訂單。

東吳證券發(fā)布的一份研報顯示，小鵬汽車在用多方面技術(shù)創(chuàng)新能力來重新占領(lǐng)用戶心智，正在開啟一個越來越大的品類市場，2025下半年開始小鵬汽車增程技術(shù)和自研芯片陸續(xù)上車，或?qū)㈤_啟又一輪核心能力的上升，大概率在2026年全面開花，才會真正意義上進(jìn)入了和主要國內(nèi)車企的正面戰(zhàn)場較量。小鵬汽車計劃在2025年推出3款全新車型和4款大改款車型，預(yù)計2025年銷量將達(dá)到40萬輛左右，全新車型包括B級SUV、C+級6座全尺寸SUV以及被稱為“陸地航母”的車型。

鴻蒙智行目前包括尊界、享界、問界和智界四個品牌，1月銷量達(dá)3.5萬輛，同比增長3.9%。其中，問界M9、問界M7、智界R7和享界S9車型1月銷量分別為1.2萬輛、8443輛、1.1萬輛和643輛。賽力斯旗下的問界為當(dāng)前鴻蒙智行的銷售主力，主打高端市場。而在華為賦能下，賽力斯已經(jīng)實現(xiàn)盈利。2025年1月，工信部發(fā)布首批新車申報目錄，包括問界M8車型全系搭載車頂激光雷達(dá)，且可提供五座、六座雙版本。此外，其他幾個界字輩品牌的產(chǎn)品陣容也在不斷擴(kuò)充，這將進(jìn)一步提升鴻蒙智行整體銷量。

除了鴻蒙智行外，從造車新勢力來看，小鵬汽車超越理想成為銷量冠軍，理想緊隨其后，1月交付新車3萬輛，同比下降4.0%，零跑汽車排在第三，1月交付量為2.5萬輛，同比增長105.0%，深藍(lán)汽車緊隨其后，小米也突破了2萬輛。而銷量突破1萬輛的造車新勢力還包括蔚來、極氪和騰勢。

值得注意的是，今年開始，多家新能源企業(yè)已開啟了降價模式，在特斯拉率先降價后，小鵬汽車、蔚來等多家車企通過現(xiàn)金紅包、金融政策降低購車門檻等方式進(jìn)行促銷。此外，比亞迪近期宣布10萬元以下的車型多數(shù)將搭載“天神之眼”高階智駕系統(tǒng)，包括海鷗、海豹05DM-i和第二代秦PLUS DM-i，但售價維持不變，這也被業(yè)內(nèi)認(rèn)為是另一種形式的價格戰(zhàn)。鴻蒙智行成員中的智界新S7通過金融政策降低購車門檻，讓更多消費者能夠觸及搭載高階智能駕駛系統(tǒng)的車型，東莞證券分析認(rèn)為，這在一定程度上推動了電車價格戰(zhàn)升級。而除了比亞迪外，包括長安汽車、吉利汽車、廣汽埃安、嵐圖汽車、理想汽車、小鵬汽車、零跑汽車在內(nèi)的十余個品牌近期也相繼提出了“智駕平權(quán)”相關(guān)計劃。

“價格戰(zhàn)趨穩(wěn)，1月降價促銷力度溫和。雖然降價宣傳較多，但歷經(jīng)2024年四季度以來的火爆零售，價格促銷狀態(tài)較好。”乘聯(lián)分會秘書長崔東樹表示。

乘聯(lián)分會數(shù)據(jù)顯示，新能源車的價格近期逐步下降，從2023年的18.4萬元下降到2024年的17.2萬元，今年1月新能源車降到16.4萬元。崔東樹表示，近幾年乘用車銷售均價是不斷上升態(tài)勢，2024年下半年受到報廢更新和以舊換新補貼政策促進(jìn)，中低端的銷量提升明顯，因此出現(xiàn)均價降低，由于中國私車普及相對落后，均價降低推動市場的全方位發(fā)展。