李雷是深圳一家中小型儲能設(shè)備制造商的老總，他最近親身經(jīng)歷了“136號文”能源新政給行業(yè)帶來的沖擊。

136號文，是行業(yè)對2月9日國家發(fā)改委、國家能源局聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于深化新能源上網(wǎng)電價市場化改革，促進(jìn)新能源高質(zhì)量發(fā)展的通知》（發(fā)改價格〔2025〕136號）的俗稱。文件明確：“不得將配置儲能作為新建新能源項目核準(zhǔn)、并網(wǎng)、上網(wǎng)等的前置條件。”

“136號文下發(fā)四天后，就有客戶給我打來電話，提出取消去年11月份下的訂單。”李雷告訴第一財經(jīng)記者，這個客戶原本計劃從該公司采購一批儲能設(shè)備，用于新建的光伏電站項目中。但隨著近日政策叫停“強(qiáng)制配儲”，該項目不打算配備儲能設(shè)施，訂單自然“也就黃了”。

自2017年青海省率先推行新能源“強(qiáng)制配儲”以來，各地陸續(xù)推出的這一政策在爭議中存在了八年之久。如今，隨著136號文的出臺，標(biāo)志著新能源發(fā)電項目配備儲能設(shè)施（亦稱“儲能電站”）開始從“行政命令主導(dǎo)”向“市場化需求驅(qū)動”轉(zhuǎn)變。

這一轉(zhuǎn)變，對于新能源發(fā)電項目投資企業(yè)來說，是一種利好。但對于儲能企業(yè)，尤其是中小型企業(yè)而言，意味著生死存亡。

劇變

“早該如此了。”2月25日，第一財經(jīng)記者在青海省的一座光伏電站采訪時，該電站相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，光伏電站是否需要配備儲能設(shè)施，應(yīng)該由企業(yè)根據(jù)自身情況和市場需求來決定，而不是由地方的“行政命令”來主導(dǎo)。

過去幾年中，“強(qiáng)制配儲”一直飽受爭議。多名業(yè)內(nèi)人士透露，為了獲取項目審批，許多新能源企業(yè)不得不被動配儲。這導(dǎo)致大量儲能設(shè)施建成后得不到有效利用，最終只能閑置，成為“名副其實的擺設(shè)品”。據(jù)上述光伏電站相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，有些光伏電站配儲后，儲能電站長期未得到調(diào)用。

近年來，“強(qiáng)制配儲”政策的實施，導(dǎo)致了儲能設(shè)施的過度建設(shè)和低效利用。有證券機(jī)構(gòu)指出，盡管2024年全國儲能裝機(jī)總量達(dá)到了111.6GWh，但其中超過74%的需求來自新能源配儲指標(biāo)。中國電力企業(yè)聯(lián)合會數(shù)據(jù)顯示，2022年新能源配建儲能平均等效利用系數(shù)僅為6.1%；截至2024年6月，新能源配建儲能日均運(yùn)行時間僅為3.74小時，年均利用率指數(shù)僅為31%。

136號文的發(fā)布，標(biāo)志著此前各地推行的“強(qiáng)制配儲”政策的結(jié)束。而對眾多中小型儲能設(shè)備企業(yè)而言，“強(qiáng)制配儲”政策的取消在短期內(nèi)無疑是一場關(guān)乎生死存亡的考驗。

李雷在儲能行業(yè)中摸爬滾打了多年，但此次新政給他帶來了前所未有的壓力。文件下發(fā)后，在短短半個多月里，他陸續(xù)接到了3家客戶提出取消訂單或暫停合作的電話。這些訂單涉及的總金額達(dá)數(shù)千萬元。訂單取消后，他們的生產(chǎn)計劃完全被打亂，庫存積壓、資金緊張等一系列問題接踵而至。

同樣陷入困境的還有東莞的一家儲能設(shè)備制造商。該公司營銷總監(jiān)趙強(qiáng)向記者介紹：“這些天來，至少有兩家儲能系統(tǒng)集成商向我們提出暫停合作，公司高層對此感到措手不及。”其中有一個訂單，客戶寧愿賠付違約金也要撤單。

趙強(qiáng)坦言，取消訂單給他們帶來了不小的經(jīng)濟(jì)損失，不僅庫存設(shè)備積壓加重，資金鏈也面臨著斷裂的風(fēng)險。他們原本計劃靠這些訂單擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模、提高市場份額，但現(xiàn)在看來，這些計劃都落空了。

等待后“強(qiáng)配”市場

隨著“強(qiáng)制配儲”政策的被叫停，李雷開始擔(dān)心公司會因訂單銳減而面臨被淘汰的命運(yùn)。他說：“整個行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入了一個加速整合的殘酷階段。”行業(yè)數(shù)據(jù)更是揭示了這一嚴(yán)峻現(xiàn)實：2024年上半年，儲能行業(yè)凈利潤整體下滑了24.23%，毛利率降至23.37%，現(xiàn)金流凈額同比更是暴跌了282.69%。

記者在采訪中了解到，過去兩年來，一些儲能設(shè)備中小企業(yè)不得不采取各種措施來降低成本、維持生存。

李雷的公司從2023年下半年開始就已經(jīng)意識到必須尋求轉(zhuǎn)型之路。他們試圖通過開發(fā)新產(chǎn)品、拓展新市場來尋找新的增長點。不過，轉(zhuǎn)型之路并非坦途，需要投入大量的資金和技術(shù)力量。“公司現(xiàn)在最缺的就是錢。”李雷說，為了籌集資金，他四處奔波尋找投資人，但結(jié)果往往令人失望。

與此同時，趙強(qiáng)所在的公司選擇了一條不同的路徑——尋求合作發(fā)展。他向記者透露，自去年三月份左右起，公司就開始探索與其他企業(yè)合作、共享資源的新模式，旨在降低成本并增強(qiáng)市場競爭力。但尋找合適的合作伙伴并非易事。趙強(qiáng)說，在尋找過程中，他們發(fā)現(xiàn)市場上產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，這讓優(yōu)勢互補(bǔ)變得尤為困難。

不過，業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，“強(qiáng)制配儲”政策的取消，并非意味著政策的簡單退出，而是通過解除行政束縛來激發(fā)市場的內(nèi)在活力，推動技術(shù)、市場、應(yīng)用場景及產(chǎn)業(yè)鏈之間的協(xié)同進(jìn)化，最終促進(jìn)一個自組織、健康的儲能產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系的形成。

因此，從長遠(yuǎn)視角來看，隨著新能源全面進(jìn)入市場，儲能作為緩解新能源波動性的一項有效舉措，其市場需求將迎來確定性的新一輪增長。根據(jù)136號文，新能源項目上網(wǎng)電量原則上全部進(jìn)入電力市場，上網(wǎng)電價通過市場交易形成。

面對當(dāng)前的困境和未來的不確定性，李雷說：“現(xiàn)在只能等了。”

（文中李雷、趙強(qiáng)為化名）