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*三大股指跳水,納指跌4%;
*2年期美債創(chuàng)近半年最大跌幅;
*特斯拉跌超15%,創(chuàng)2020年9月來最大跌幅。
周一美股全線走低,對特朗普關(guān)稅可能引發(fā)的后果及對美國聯(lián)邦政府可能停擺的日益焦慮引發(fā)了市場對美國經(jīng)濟(jì)可能陷入衰退的擔(dān)憂。截至收盤,道指跌890.01點(diǎn),跌幅2.08%,報41911.71點(diǎn),納指跌4.00%,創(chuàng)2020年3月以來最大跌幅,報17468.32點(diǎn),標(biāo)普500指數(shù)跌2.70%,報5614.56點(diǎn)。衡量市場波動性的芝加哥期權(quán)交易所恐慌指數(shù)VIX漲19.2%,報27.86,創(chuàng)去年12月以來新高。
關(guān)稅施壓
紐約聯(lián)儲消費(fèi)調(diào)查顯示,2月消費(fèi)者1年期通脹預(yù)期為3.1%,比1月份的3%略有上升,而三年和五年期預(yù)期通脹水平保持在3%,遠(yuǎn)高于美聯(lián)儲的目標(biāo),“2月份,美國家庭對未來一年的財務(wù)狀況表示更加悲觀,而失業(yè)、拖欠和信貸預(yù)期明顯惡化。”
特朗普上周末拒絕預(yù)測美國經(jīng)濟(jì)今年是否會進(jìn)入衰退,并重申將從4月2日起對美國貿(mào)易伙伴征收對等關(guān)稅。投資者越來越擔(dān)心,他不可預(yù)測的關(guān)稅政策會如何影響美國的增長。
標(biāo)普500指數(shù)自2023年11月以來首次收于200日移動平均線以下。從技術(shù)指標(biāo)看這是一個關(guān)鍵的支撐位,突破可能預(yù)示著未來將出現(xiàn)更大的拋售。芝加哥期權(quán)交易所波動率指數(shù)VIX飆升,創(chuàng)下12月18日以來的最高水平。
匯豐銀行下調(diào)了美國股市的評級,理由是關(guān)稅的不確定性。
同時,避險情緒推動美債收益率回落,與利率預(yù)期管理密切的2年期美債跌10.6個基點(diǎn)至3.90%,創(chuàng)半年最大跌幅,基準(zhǔn)10年期美債跌10.4個基點(diǎn)至4.21%。貨幣市場定價顯示,投資者預(yù)計美聯(lián)儲今年將降息至少兩次。
不過美聯(lián)儲理事庫格勒認(rèn)為,考慮到通脹風(fēng)險,聯(lián)邦基金利率應(yīng)該繼續(xù)維持不變。
科技股集體大跌
最近幾周,隨著貿(mào)易緊張局勢加劇和美國經(jīng)濟(jì)增長放緩的跡象對消費(fèi)者信心和商業(yè)活動造成壓力,金融市場一直不穩(wěn)定??萍脊稍谌A爾街最近的拋售中首當(dāng)其沖。資管機(jī)構(gòu)Northlight Asset Management首席投資官扎卡雷利(Chris Zaccarelli)表示:“納斯達(dá)克在冒險……這只是非常高的估值組合,增加了不確定性。”
科技股也面臨日元走強(qiáng)和主權(quán)債券收益率飆升的壓力,因?yàn)橥顿Y者對日本即將加息的預(yù)期解除了日元套利交易。套息交易涉及以低成本借入日元,投資于其他貨幣和收益率更高的資產(chǎn)。Great Hill Capital 董事長海耶斯(Thomas Hayes)表示:“套息交易正在解除,大量熱錢都投資于七巨頭股票……這就是科技股下跌的原因。”。
除了關(guān)稅公告外,投資者還將關(guān)注本周的2月份通脹指標(biāo)CPI、密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心和職位空缺等指標(biāo)。
個股方面,特斯拉暴跌15.4%,為2020年9月以來最大單日跌幅。
明星科技股表現(xiàn)慘淡,英偉達(dá)跌5.1%,蘋果跌4.9%,谷歌跌4.5%,Meta Platforms跌4.4%,微軟跌3.3%,亞馬遜跌2.4%。報道稱,歐盟反壟斷監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會對iPhone制造商蘋果和臉書母公司Meta處以罰款,指控其違反《數(shù)字市場法》。
房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司Redfin大漲近68%,Rocket同意以17.5億美元收購Redfin,這筆交易預(yù)計將推動用戶轉(zhuǎn)向Rocket的住房貸款業(yè)務(wù)。
由于加密貨幣再次跳水,比特幣失守8萬美元,Coinbase和MicroStrategy分別下跌了17.6%和16.7%。
經(jīng)濟(jì)形勢不明朗讓國際油價承壓走弱,WTI原油近月合約跌1.51%,報66.03美元/桶,布倫特原油近月合約跌1.53%,報69.28美元/桶。
國際金價反彈遇阻,紐約商品交易所3月交割的COMEX黃金期貨跌0.47%,報2891.00美元/盎司。
特斯拉股價七周跌去45%市值,馬斯克回應(yīng):經(jīng)營確實(shí)有困難,但未來會好轉(zhuǎn);英偉達(dá)GTC大會下周舉行,頂級盛會能否觸發(fā)股價回升?
特朗普宣布對加拿大和墨西哥關(guān)稅措施周二生效。
納斯達(dá)克中國金龍指數(shù)大漲超3%。
?VIX上周大漲近25%,波動性風(fēng)險正在上升。
馬克·贊迪稱,由于關(guān)稅和移民政策,美國經(jīng)濟(jì)將更加疲軟,增長緩慢,這將最終說服美聯(lián)儲在年底前重啟降息。