第一財(cái)經(jīng)獲悉，3月11日，比亞迪(002594.SZ/1211.HK)完成56億美元H股新股配售，募集資金約435.09億港元，為該項(xiàng)目“保駕護(hù)航”的中介機(jī)構(gòu)為高盛、瑞銀和中信證券。

比亞迪3月4日曾披露稱，公司擬配售1.298億股H股新股，配售價為每股335.2港元。假設(shè)配售股份全數(shù)配售，配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為435.09億港元?？鄢齻蚪鸷凸烙?jì)費(fèi)用后，配售所得款項(xiàng)凈額預(yù)計(jì)約433.83億港元(約56億美元)。

對于資金用途，比亞迪稱，配售所得款項(xiàng)凈額擬作集團(tuán)研發(fā)投入、海外業(yè)務(wù)發(fā)展、補(bǔ)充營運(yùn)資金以及一般企業(yè)用途。

據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，該項(xiàng)目是近十年全球汽車行業(yè)規(guī)模最大的股權(quán)再融資項(xiàng)目，也是全球汽車行業(yè)有史以來規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目。對于香港市場而言，這是香港市場有史以來規(guī)模第二大的閃電配售項(xiàng)目，以及香港市場工業(yè)領(lǐng)域有史以來規(guī)模最大的閃電配售項(xiàng)目。

據(jù)披露，該項(xiàng)目整體協(xié)調(diào)人為高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、UBS AG Hong Kong Branch（瑞銀）及中信里昂證券有限公司。

中信證券并非首次與比亞迪合作。早前的2021年，中信證券曾協(xié)助比亞迪完成38.6億美元H股配售。

對于此次的比亞迪H股閃電配售，中信證券表示：“該項(xiàng)目啟動公開簿記后，僅15分鐘便實(shí)現(xiàn)發(fā)行規(guī)模完全覆蓋，最終訂單規(guī)模實(shí)現(xiàn)數(shù)倍超額覆蓋，并成功吸引了全球眾多頂級長線、主權(quán)基金、中東戰(zhàn)略投資人在內(nèi)的投資者參與。”

記者獲悉，作為三家牽頭投行中唯一的中資投行，中信證券調(diào)動全球一體化的銷售資源，在本項(xiàng)目中擔(dān)任聯(lián)席整體協(xié)調(diào)人、聯(lián)席配售代理等關(guān)鍵角色。