2025年車市的競爭以全民智駕普及開啟。

2月9日，深藍(lán)汽車舉行全場景智能駕駛解決方案發(fā)布會，率先打響了全民智駕第一槍。2月10日，比亞迪繼續(xù)開打全系智駕。3月份，吉利和奇瑞將先后召開智能化發(fā)布會，發(fā)布其AI和智駕解決方案。零跑汽車則喊出“智駕全民化”，計(jì)劃在新車B10上搭載激光雷達(dá)城區(qū)智駕，將端到端智駕系統(tǒng)入門價(jià)格拉低至15萬元以內(nèi)。

“過去幾年里，全力推動智駕系統(tǒng)上車的企業(yè)大多是小鵬、問界、理想等新勢力車企，其規(guī)模體量和比亞迪、吉利這樣年銷數(shù)百萬輛的傳統(tǒng)車企仍有較大差距。隨著傳統(tǒng)車企接連喊出‘全民智駕’的口號，智能駕駛有望在2025年真正迎來快速普及的元年。”某新能源車企規(guī)劃部管理層人士崔野告訴記者。

中信證券的研報(bào)認(rèn)為，2025年搭載領(lǐng)航駕駛方案的乘用車新車銷量有望沖刺500萬輛，對應(yīng)滲透率超20%，進(jìn)一步展望2026年，搭載領(lǐng)航駕駛方案的新車銷量有望較2025年再增長60%-100%；預(yù)計(jì)2025年搭載城區(qū)領(lǐng)航駕駛方案的新車銷量有望沖刺300萬輛，在乘用車新車銷量中的滲透率有望達(dá)到10%~15%。是2024年測算值的2~2.5倍。

全民智駕改變固有業(yè)態(tài)

“智駕已經(jīng)不是選擇題，是未來出行的必答題。”深藍(lán)汽車CEO鄧承浩這樣說道。

得益于電動化和智能化的發(fā)展，過去數(shù)年當(dāng)中智能駕駛和智能座艙開始逐步成為影響用戶購車選擇的核心配置，業(yè)界也普遍認(rèn)為，中國車市的競爭已從電動化的上半場轉(zhuǎn)移到了智能化的下半場。但目前智能座艙已呈現(xiàn)出全面普及的態(tài)勢，產(chǎn)品同質(zhì)化較為嚴(yán)重。而高階智駕則受制于成本、技術(shù)等方面的影響，目前仍舊主要集中在20萬元以上售價(jià)的產(chǎn)品，不同系統(tǒng)之間體驗(yàn)差異較大。

蓋世汽車研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2024年1~11月，國內(nèi)乘用車市場智能領(lǐng)航駕駛系統(tǒng)累計(jì)標(biāo)配量達(dá)175萬套，其中高速領(lǐng)航系統(tǒng)和城市領(lǐng)航系統(tǒng)分別為145.8萬套和29.4萬套，對應(yīng)滲透率分別為7.2%和1.5%，但在20萬元以下市場，領(lǐng)航系統(tǒng)的滲透率僅為0.9%。

2025年開始，國內(nèi)智駕的裝車率將呈現(xiàn)大幅提升的趨勢。

以深藍(lán)汽車為例，2025年開始，深藍(lán)汽車將推出自研的DEEPAL AD PRO，該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)高速智駕領(lǐng)航輔助NOA功能；除自研系統(tǒng)外，深藍(lán)汽車還將采用華為崑智駕ADS SE和華為乾崑智駕ADS。目前，深藍(lán)S05標(biāo)配DEEPAL AD PRO。此外，深藍(lán)汽車與華為宣布簽署全面深化業(yè)務(wù)合作協(xié)議，雙方將全面推動智能網(wǎng)聯(lián)汽車領(lǐng)域的合作，共同研發(fā)前沿技術(shù)，開創(chuàng)全民智駕新紀(jì)元，加速推動智駕平權(quán)。深藍(lán)汽車將推出自研的DEEPAL AD PRO，該系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)高速智駕領(lǐng)航輔助NOA功能；除自研系統(tǒng)外，深藍(lán)汽車還將采用華為崑智駕ADS SE和華為乾崑智駕ADS。深藍(lán)汽車座艙DEEPAL OS 3.0即將接入DeepSeek，預(yù)計(jì)一季度推送。

長安汽車董事長朱華榮表示，今年8月長安汽車將率先在10萬元級別的車型上搭載激光雷達(dá)；2026年天樞智駕將實(shí)現(xiàn)全場景L3級自動駕駛，2028年進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)全場景L4級功能。

隨著幾家大體量傳統(tǒng)車企的推動，汽車行業(yè)在產(chǎn)研供銷等多個領(lǐng)域的固有邏輯有望進(jìn)一步發(fā)生巨變。“目前，智駕普及的最大阻礙是高昂的價(jià)格，大部分消費(fèi)者沒有機(jī)會接觸智駕。”比亞迪董事長王傳福表示。

過去幾年中，智能駕駛系統(tǒng)常常是豪華車的專屬配置，激光雷達(dá)、高算力芯片等高成本零部件成為智駕普及的“攔路虎”。但隨著技術(shù)的進(jìn)步，智駕系統(tǒng)成本正呈現(xiàn)出快速下探的趨勢。得益于算法、攝像頭等技術(shù)的進(jìn)步，車企越發(fā)青睞于純視覺方案，這使得部分智駕系統(tǒng)的價(jià)格大幅下探。

比亞迪天神之眼C應(yīng)用于海鷗、秦系列、宋家族等主銷車型，其中海鷗智駕版的起售價(jià)僅為7.88萬元。有報(bào)道稱，天神之眼C軟硬件方案的成本在5000元以內(nèi)。招商證券研報(bào)認(rèn)為，高階智駕加速滲透，預(yù)計(jì)未來兩年將快速普及至10萬~20萬元級別汽車市場。

全面智駕將對車企的研發(fā)能力提出更高的要求。小鵬汽車董事長、CEO何小鵬表示，端到端大模型會導(dǎo)致智駕門檻的提高，因?yàn)樗枰嗟腻X、更多的算力、更多的數(shù)據(jù)去實(shí)現(xiàn)。

目前小鵬、華為、理想等頭部公司對于智駕系統(tǒng)仍保持較為高頻的OTA升級，智駕系統(tǒng)的能力持續(xù)快速迭代。而傳統(tǒng)車企智能化能力相對較弱，目前主要依賴于供應(yīng)商提供解決方案。不過在近期的新戰(zhàn)略發(fā)布中，比亞迪、長安等車企均強(qiáng)調(diào)了自研系統(tǒng)的重要性，并給出了自研系統(tǒng)甚至自研芯片等硬件的落地時間。

“過去幾年里，買混動或者純電汽車的用戶肯定會關(guān)注產(chǎn)品的智駕能力，但普通油車用戶對于智能駕駛的關(guān)注度并不是很高。但隨著比亞迪、長安等車企開始全面普及智駕系統(tǒng)，油車用戶對智駕的關(guān)注度會很快提升。”某自主車企經(jīng)銷商總經(jīng)理告訴記者。

中信建投指出，2025年是智駕實(shí)現(xiàn)從1到10跨越式發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，前期特斯拉FSD、華為ADS、小鵬、理想等先行者已打通高階智駕技術(shù)路徑，隨著滲透率逐步提升，比亞迪等巨頭正式入局智能化，智能化規(guī)模效應(yīng)開始顯現(xiàn)，25年強(qiáng)勢自主品牌有望通過成熟電動化+低成本智能化的降維打擊，實(shí)現(xiàn)對合資份額的進(jìn)一步替代。

全民智駕仍有應(yīng)用風(fēng)險(xiǎn)

除了增加產(chǎn)品競爭力外，普及智駕也被認(rèn)為能夠緩解車市單純卷售價(jià)的情況。

過去幾年里，比亞迪通常會在年初發(fā)布諸如“冠軍版”“榮耀版”車型，下調(diào)熱銷產(chǎn)品價(jià)格，進(jìn)而擴(kuò)大市場規(guī)模；但2025年初，比亞迪并未墨守成規(guī)，而是以全系車型搭載智駕系統(tǒng)，來應(yīng)對越發(fā)激烈的市場競爭。

民生證券2月3日發(fā)布的比亞迪研報(bào)顯示，2025年比亞迪將通過技術(shù)換新強(qiáng)化龍頭地位。在比亞迪2025年產(chǎn)銷規(guī)劃中，希望其中至少60%能夠搭載高速NOA及以上的智駕系統(tǒng)，有望拉動NOA成為10萬～15萬元車型的普及型配置。比亞迪王朝旗艦車型漢L、唐L即將于3月上市，均將搭載DiPilot300"天神之眼"高階智駕系統(tǒng)，支持高速NOA和城市NOA等智能駕駛功能，帶動品牌高端化。

國內(nèi)某車企銷售公司總經(jīng)理近期接受記者采訪時表示，過去數(shù)年里車企會主動官方降價(jià)，提升產(chǎn)品性價(jià)比，擴(kuò)大或維持銷量規(guī)模；但到了2025年，指導(dǎo)價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)了“降無可降”的苗頭，大部分車企可能會采用保價(jià)增配的手段，標(biāo)配智駕來提升產(chǎn)品競爭力。

但隨著智駕系統(tǒng)的全面鋪開，智駕系統(tǒng)可靠性、用戶使用習(xí)慣等帶來的風(fēng)險(xiǎn)大幅提高。
“智能駕駛，湊合能用與好用并安全，是完全不同的境界。”華為常務(wù)董事、終端BG董事長、智能汽車解決方案BU董事長余承東在社交媒體上表示。

2月上旬，一則關(guān)于《國內(nèi)首例智能駕駛致死事故判決落地，車企擔(dān)責(zé)70%》的報(bào)道在輿論和行業(yè)內(nèi)引起軒然大波。該報(bào)道稱，廣州市天河區(qū)人民法院對一起智能駕駛追尾致死案作出一審判決，首次明確車企與用戶在智能駕駛事故中的責(zé)任比例。盡管上述報(bào)道已被證偽，但其產(chǎn)生影響力證明了用戶、輿論對于智駕系統(tǒng)事故責(zé)任認(rèn)定的高度關(guān)注。

過去幾年里，搭載智駕的產(chǎn)品在優(yōu)化用戶使用體驗(yàn)的同時，在部分事故時也引起了責(zé)任劃分、事故原因判斷等方面的爭議。小鵬、問界、蔚來、理想等品牌均出現(xiàn)過疑似智駕事故的案例，在上述智駕事故中，車主、車企等該如何劃分責(zé)任成為業(yè)界和輿論討論的熱點(diǎn)。

此外，在社交媒體上，用戶開車睡覺、脫手開車等案例屢見不鮮，這對于安全行車帶來了巨大的挑戰(zhàn)。

盡管部分車企的產(chǎn)品已經(jīng)具備點(diǎn)到點(diǎn)駕駛的能力，但相關(guān)智能駕駛系統(tǒng)仍是L2級駕駛輔助系統(tǒng)，駕駛和責(zé)任的主體為人類駕駛員，即便處于智能駕駛狀態(tài)中，人類駕駛員仍需要對車輛進(jìn)行監(jiān)管，并承擔(dān)相應(yīng)的安全責(zé)任。

某自動駕駛公司管理層告訴第一財(cái)經(jīng)記者："車企在宣傳其智能輔助駕駛系統(tǒng)的時候，總是會渲染這個系統(tǒng)有多強(qiáng)大，導(dǎo)致部分用戶對智能輔助駕駛系統(tǒng)盲信盲從。車企在把產(chǎn)品交給用戶的時候，應(yīng)該充分提示場景限制和使用風(fēng)險(xiǎn)。"

長城汽車董事長魏建軍認(rèn)為，智能駕駛不是一場秀，實(shí)踐出真知；真正的智能駕駛技術(shù)關(guān)乎每一個用戶和家庭的出行體驗(yàn)和安全，應(yīng)該滿足用戶高頻的出行場景，要“追求極致的用戶體驗(yàn)和極致的安全”。