近年來，隨著中小企業(yè)積極拓展海外市場，跨境支付行業(yè)迎來了快速發(fā)展的新機遇。據(jù)海關總署數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2024年，中國跨境電商進出口規(guī)模再創(chuàng)新高，達到2.63萬億元，同比增長10.8%。

在跨境貿(mào)易的熱潮推動下，跨境支付行業(yè)取得了不俗的成績。2024年，人民幣跨境支付系統(tǒng)（CIPS）累計處理跨境人民幣支付業(yè)務金額175萬億元，同比增長43%，幾乎趕上SWIFT系統(tǒng)的支付規(guī)模?？缇持Ц稒C構(gòu)同樣表現(xiàn)亮眼，如連連數(shù)字2024年的數(shù)字支付業(yè)務總支付額（TPV）達3.3萬億元，同比增長64.7%。

然而，跨境支付出海之路并非一帆風順，面臨著合規(guī)、技術(shù)、商業(yè)等多方挑戰(zhàn)。隨著人工智能等新興技術(shù)的崛起，不少跨境機構(gòu)接入領先技術(shù)降本增效，不僅從內(nèi)部進行組織流程的優(yōu)化，對外也提升客戶體驗。

面對這些挑戰(zhàn)，跨境企業(yè)采取了多種應對策略。一方面，通過全牌照收購的方式，確保在不同國家和地區(qū)的合規(guī)運營，拓展業(yè)務范圍。另一方面，積極引入人工智能等新興技術(shù)，提升內(nèi)部運營效率和客戶服務體驗，增強市場競爭力。例如，連連數(shù)字積極探索生成式AI在內(nèi)部降本增效和外部賦能客戶方面的應用，通過DeepSeek大模型的應用，提升了智能運營水平，為跨境商家提供更精準的服務。

催生跨境支付熱

全球貿(mào)易的蓬勃發(fā)展以及數(shù)字經(jīng)濟的持續(xù)崛起，為跨境支付行業(yè)帶來了前所未有的機遇。眾多跨境支付平臺在這一年里取得了不錯的業(yè)績，展現(xiàn)出行業(yè)的強勁增長勢頭。

18日，港股上市公司連連數(shù)字發(fā)布2024年業(yè)績報告，截至2024年末，連連數(shù)字錄得總收入13.15億元，同比增長27.9%，毛利6.83億元，同比增長18.2%，整體毛利率達51.9%。

其中，2024年連連數(shù)字的數(shù)字支付業(yè)務總支付額（TPV）達3.3萬億元，同比增長64.7%；全球支付業(yè)務總支付額達2815億元，同比增長63.1%；總收入8.08億元，同比增長23.1%。

除了連連數(shù)字，各跨境支付平臺也紛紛交出亮眼成績單。例如，義支付跨境支付業(yè)務交易額達40億美元，同比增長233%，跨境數(shù)字人民幣收款突破2.4億元。CoGoLinks結(jié)行國際受理的跨境支付交易規(guī)模同比增長65.55%，其中B2B外貿(mào)收款交易量同比增長超447%。螞蟻集團旗下的萬里匯全球累計處理的交易金額突破3000億美元，服務商戶數(shù)量超100萬。

據(jù)記者不完全統(tǒng)計，當前，包括連連數(shù)字、PingPong、空中云匯、匯付天下、XTransfer、新國都、移卡、銀聯(lián)商務在內(nèi)的多家支付公司或關聯(lián)公司，以及螞蟻集團、騰訊（微信支付）、拉卡拉、嘉聯(lián)支付、易寶支付、CoGoLinks結(jié)行國際、合利寶等企業(yè)，都在積極搶占跨境支付市場。

素喜智研高級研究員蘇筱芮指出，近年來，中國支付加速出海，一方面是由于境內(nèi)支付市場競爭日益激烈，支付機構(gòu)期望向外拓展更多增量；另一方面，隨著跨境旅游、商貿(mào)交流的不斷擴大，境內(nèi)外便利化政策的利好頻出，支付出海也迎來了更優(yōu)良的發(fā)展契機。

加速海外牌照部署

跨境支付企業(yè)快速發(fā)展成為貿(mào)易企業(yè)出海的重要支撐，然而，跨境支付企業(yè)在出海時還面臨著合規(guī)挑戰(zhàn)。做跨境支付，在任何一個國家或地區(qū)，獲得準入牌照是首要條件。諸多跨境支付人士告訴記者，當下各國對于支付機構(gòu)尤其是跨境支付業(yè)務的合規(guī)要求日趨嚴格，這些企業(yè)面臨著外匯管理局發(fā)放的跨境外匯支付牌照的限制，且需滿足合規(guī)、核心技術(shù)、資金和品牌等多方面的要求。

記者注意到，多家跨境支付企業(yè)都在海外牌照布局下足了功夫，通過并購、合作等方式，快速獲取支付牌照和市場準入資格，加速全球化布局。

2024年，連連數(shù)字在跨境支付領域動作頻頻，5月，其獲得盧森堡EMI牌照，可在歐洲市場提供支付、預付卡、電子錢包等服務；12月，其旗下全資附屬子公司又獲得香港證券及期貨事務監(jiān)察委員會頒發(fā)的虛擬資產(chǎn)交易平臺（VATP）牌照。截至2024年12月末，連連數(shù)字已構(gòu)建起由65項支付牌照及相關資質(zhì)組成的全球支付牌照布局，服務范圍覆蓋超過100個國家及地區(qū)，支持超過130種貨幣的交易。

2024年7月，PingPong正式獲得印度尼西亞中央銀行頒發(fā)的PJP支付牌照，獲準開展境內(nèi)轉(zhuǎn)賬及跨境匯款業(yè)務，進一步拓展其在東南亞市場的影響力。截至目前，PingPong在全球已擁有超過60個牌照和許可，業(yè)務覆蓋范圍不斷擴大。XTransfer在2024年也斬獲了美國8州支付牌照，其中包括Delaware（特拉華州）、Florida（佛羅里達州）和Colorado（科羅拉多州）等地，其國際化業(yè)務步伐顯著提速。此外，像Payoneer等海外跨境支付服務商，正積極尋求獲取境內(nèi)第三方支付牌照，以確保在華業(yè)務的合規(guī)運營。

“跨境支付行業(yè)競爭激烈，各企業(yè)紛紛加速全球化布局，試圖通過獲取各地支付牌照來完善合規(guī)體系，拓展業(yè)務版圖。然而，在這一過程中，合規(guī)風險被置于首位。不同國家和地區(qū)的金融監(jiān)管政策和法規(guī)存在顯著差異，企業(yè)需要滿足各種合規(guī)要求，例如牌照申請、反洗錢措施、數(shù)據(jù)保護等。此外，部分新興地區(qū)基礎設施不完善，支付企業(yè)可能需要投入更多資源進行技術(shù)改造，以適應當?shù)厥袌龅男枨蟆?rdquo;一名跨境支付公司負責人對記者表示。

蘇筱芮也指出，在跨境支付領域出海的眾多玩家中，兩類參與者最具優(yōu)勢：一類是平臺型企業(yè)旗下的支付機構(gòu)，它們依托集團的強大能力，擁有豐富的商戶資源或龐大的終端消費者群體；另一類則是在海外市場早已率先布局、在海外支付牌照數(shù)量方面占據(jù)絕對優(yōu)勢的老牌支付玩家。

“未來跨境支付行業(yè)可能呈現(xiàn)出‘強者愈強’的特征，頭部企業(yè)憑借其客戶群、支付網(wǎng)絡和業(yè)務縱向聚合能力，將持續(xù)占據(jù)優(yōu)勢地位。”蘇筱芮表示，但諸如跨境B2B支付這樣的細分領域，對于中小型支付機構(gòu)而言仍具備可觀的商業(yè)挖掘潛力。

AI技術(shù)助力降本增效

在數(shù)字經(jīng)濟蓬勃發(fā)展的當下，跨境支付作為全球化貿(mào)易的關鍵環(huán)節(jié)，也經(jīng)歷著一場由人工智能（AI）技術(shù)引領的深刻變革。眾多跨境支付企業(yè)積極擁抱AI技術(shù)，從企業(yè)內(nèi)部的組織流程到客戶服務的各個業(yè)務場景，全方位進行優(yōu)化升級。

不少跨境支付企業(yè)立足于公司內(nèi)部加大AI技術(shù)投入。連連數(shù)字日前披露的2024年財報顯示，公司全年研發(fā)費用為人民幣3.19億元，同比增長19%，主要是公司對技術(shù)創(chuàng)新領域持續(xù)的投入。不久前，連連數(shù)字宣布完成DeepSeek大模型的私有化部署，應用到業(yè)務、研發(fā)、辦公等多個關鍵場景中。在智能研發(fā)領域，連連數(shù)字的一站式研發(fā)管理平臺和智能編程助手現(xiàn)已全面接入DeepSeek大模型，覆蓋了從項目管理到代碼生成等完整的研發(fā)流程。

在客戶服務體驗優(yōu)化方面，AI技術(shù)同樣發(fā)揮著重要作用。以中國銀聯(lián)為例，其構(gòu)建了覆蓋“AI+風控”“AI+客服”“AI+業(yè)務運營”等多領域的人工智能全景化應用，通過智能風控系統(tǒng)有效降低用戶交易風險，智能運營系統(tǒng)提升運營效率，釋放人力資源。

隨著跨境支付環(huán)境日益復雜，傳統(tǒng)風控手段的局限性逐漸顯現(xiàn)，而AI技術(shù)的快速發(fā)展，為解決跨境支付風控難題帶來了全新的思路和方法。比如，PingPong借助AI技術(shù)打造全球支付智能大腦，智能全球資金路由中心為客戶提供最優(yōu)資金路徑，智能風控運營中心保障交易安全，同時為企業(yè)提供智能選品、自動化審核等服務，將跨境支付交易費用整體降低90%，到賬效率提升至秒級。

“AI技術(shù)進步也給跨境支付風控帶來新挑戰(zhàn)。企業(yè)需提前規(guī)劃出海模式與合規(guī)工作，選擇擅長且有潛力的業(yè)務場景切入。同時，持續(xù)提升技術(shù)水平，筑牢風控防線，并推動支付產(chǎn)品服務迭代，以更好地服務商戶和消費者。”蘇筱芮表示。