車聯(lián)網(wǎng)是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在交通領(lǐng)域的具體應(yīng)用，通過多層次網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)與數(shù)據(jù)交互機制，成為支撐車輛感知、決策與控制全流程智能化的重要基石，被稱為智能汽車的“神經(jīng)”。

我國新能源汽車近年來快速普及，為國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展提供了堅實基礎(chǔ)。萬馬科技副董事長、總經(jīng)理閆楠表示，得益于國家堅定不移地推進汽車電動化轉(zhuǎn)型，中國已成為引領(lǐng)全球汽車產(chǎn)業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的領(lǐng)導(dǎo)者，國產(chǎn)智能網(wǎng)聯(lián)汽車在全球范圍內(nèi)已成為行業(yè)天花板的存在。

根據(jù)高工智能汽車數(shù)據(jù)，2023年，我國乘用車市場車聯(lián)網(wǎng)前裝標(biāo)配1653.59萬輛，同比增長23.55%，標(biāo)配搭載率達到78.31%。中國汽車工程學(xué)會預(yù)測，到2025年、2030年我國銷售新車聯(lián)網(wǎng)比率將分別達到80%、100%，聯(lián)網(wǎng)汽車銷售規(guī)模將分別達到2800萬輛、3800萬輛。

未來隨著L3級自動駕駛的商業(yè)化落地加速，車輛對于數(shù)據(jù)傳輸?shù)男枨笥型蕩缀渭墧?shù)放大，整個汽車產(chǎn)業(yè)的運行模式也將發(fā)生深刻變革，這將給車聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來新的挑戰(zhàn)和機遇。

匯正財經(jīng)資深研究員姜興平認(rèn)為，自動駕駛技術(shù)的快速發(fā)展將驅(qū)動智能汽車對高精度連接、邊緣計算本地化以及安全合規(guī)等方面的要求持續(xù)提升，這在倒逼車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)全面升級的同時，也會帶來巨大的服務(wù)需求空間，“很多細(xì)分產(chǎn)業(yè)有望借機實現(xiàn)0到1的突破，也有可能出現(xiàn)產(chǎn)業(yè)需求0到N的迅速放量。”

國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)連接管理服務(wù)先行者

車聯(lián)網(wǎng)連接管理是閆楠創(chuàng)業(yè)的第一個物聯(lián)網(wǎng)場景，他的創(chuàng)業(yè)團隊當(dāng)初以美國的Jasper Wireless作為對標(biāo)，希望搭建一個超越移動互聯(lián)網(wǎng)的物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺。“當(dāng)時在國內(nèi)，物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用場景非常少，幾乎都集中在智能家居領(lǐng)域，我們則借助和一些頭部車企合作的契機順利進入了車聯(lián)網(wǎng)賽道，成為當(dāng)時唯一能夠提供相關(guān)服務(wù)的企業(yè)。”閆楠表示。

在政策支持下，國產(chǎn)新能源汽車的快速發(fā)展以及智能化的持續(xù)升級，國內(nèi)車聯(lián)網(wǎng)連接管理服務(wù)市場也迎來了高速發(fā)展的黃金時代。“不同于純機械時代，智能網(wǎng)聯(lián)汽車一旦和云端斷開就無法正常運行，確保車輛網(wǎng)絡(luò)連接的穩(wěn)定性已成為智能化時代下汽車產(chǎn)品越來越重要的核心競爭力。”閆楠表示。2021年，萬馬科技借機切入車聯(lián)網(wǎng)賽道。

2021至2024年，萬馬科技車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)繼續(xù)保持高速發(fā)展，營收占主業(yè)比例迅速由期初的10%提升至34.16%，一站式全球車聯(lián)解決方案成為其車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)主要收入來源。得益于該項業(yè)務(wù)的高盈利能力，2021至2023年，萬馬科技?xì)w母凈利潤連續(xù)三年實現(xiàn)高速增長。截至目前，萬馬科技車聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)連接數(shù)已達1400萬臺，繼續(xù)穩(wěn)居國內(nèi)最大的第三方車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)商地位。

海外業(yè)務(wù)拓展方面，萬馬科技在全球布局的腳步也在持續(xù)加速。萬馬科技副總經(jīng)理李勛宏介紹道：“中國車企從前幾年開始一直在走出海路線，萬馬科技也順應(yīng)這個方向，推出了‘連接+’計劃，通過與海外運營商合作，打造全球eSIM平臺幫助車企實現(xiàn)一張SIM卡、一個料號覆蓋全球的業(yè)務(wù)。”據(jù)了解，目前萬馬科技已先后在北美、亞太、東南亞以及歐洲等地部署站點，海外車聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)近百萬臺。

閆楠表示，隨著中國新能源汽車的快速發(fā)展，國內(nèi)車企在海外市場逐漸站穩(wěn)腳跟，全球市場份額迅速增長。同時，海外大廠也陸續(xù)將智能化研發(fā)中心搬至中國，當(dāng)下中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈正迎來向外發(fā)展的絕佳契機。“無論是科技創(chuàng)新能力、服務(wù)能力還是市場需求方面，中國汽車產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)都已處于領(lǐng)先地位，這使我們進入全球汽車供應(yīng)鏈的機會大大提升。”他說道。

智能化趨勢下的汽車產(chǎn)業(yè)鏈價值重構(gòu)的機遇

DeepSeek等大模型的驚艷亮相給自動駕駛技術(shù)帶來了全新思路和突破性進展，通過架構(gòu)創(chuàng)新、成本優(yōu)化及生態(tài)協(xié)同等多個路徑，人工智能正逐一打破自動駕駛落地的瓶頸，大大加速了汽車的智能化進程。

匯正財經(jīng)資深研究員姜興平表示，搭載AI技術(shù)后，車輛對外部環(huán)境的感知能力不再受限于傳感器性能，對復(fù)雜環(huán)境也能實現(xiàn)自動識別和判斷，目前已經(jīng)可以將事故發(fā)生率降低90%以上。同時，車輛自動駕駛能力的優(yōu)化從單純硬件堆砌轉(zhuǎn)向算法優(yōu)化，這使得車企運行成本大幅降低。

政策層面，從中央到地方都在加快推進自動駕駛的認(rèn)證和準(zhǔn)入試點，目前北京、武漢等多地已陸續(xù)出臺自動駕駛相關(guān)管理條例，標(biāo)志著L3級及以上自動駕駛技術(shù)獲得了來自管理層的大力支持和推動。

在多方面因素的持續(xù)推動下，國內(nèi)L3級自動駕駛的商業(yè)化落地正在加速，而這也將給車聯(lián)網(wǎng)企業(yè)帶來新的發(fā)展機遇，并推動整個汽車產(chǎn)業(yè)鏈進行深刻變革。

閆楠表示，智能化趨勢下，傳統(tǒng)汽車廠商正在向交通機器人企業(yè)轉(zhuǎn)型，在不同場景下為用戶提供更多服務(wù)以獲取更多價值，已經(jīng)成為各大主機廠商正在探尋的第二增長曲線。他認(rèn)為，隨著車企的價值創(chuàng)造模式從單一產(chǎn)品向“產(chǎn)品+服務(wù)”轉(zhuǎn)型，整個汽車產(chǎn)業(yè)的價值鏈也將發(fā)生轉(zhuǎn)移。

匯正財經(jīng)資深研究員張鋼表示認(rèn)同：“在未來的汽車產(chǎn)業(yè)鏈格局中，具備軟件定義能力的汽車供應(yīng)商將會獲得更大份額，而一些頭部一級供應(yīng)商即將面臨洗牌。”他認(rèn)為，數(shù)據(jù)服務(wù)商的盈利空間將逐漸超過硬件制造企業(yè)，一批具備連接+數(shù)據(jù)+安全+服務(wù)四位一體能力的運營商的市場份額會在未來三至五年持續(xù)提升。

為在產(chǎn)業(yè)變革中抓住市場機遇，萬馬科技2023年開始在自動駕駛領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，當(dāng)年落地了數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈軟硬件和基于5G雙卡的高可靠、低時延連接架構(gòu)。2024年，萬馬科技正式推出對標(biāo)特斯拉FSD的“遨云”自動駕駛解決方案。

期間，全資子公司優(yōu)咔科技還先后與雅安、常州相關(guān)政府部門簽署合作框架協(xié)議，布局面向自動駕駛的智算中心及其他合作項目。李勛宏介紹稱，常州智算中心是萬馬與英偉達合作建設(shè)的面向汽車云的參考站點，目前等效算力約為170P（每秒170千萬億次浮點運算）。“我們是全球首個用H20為車企提供自動駕駛數(shù)據(jù)閉環(huán)工具鏈及算力的示范站點，目前還在與其他頭部車企進行測試和試用，預(yù)計很快將有一些商業(yè)用戶使用該項服務(wù)。”

“能夠幫助主機廠商快速部署自動駕駛研發(fā)所需的要素，并讓企業(yè)以最低成本、最高效的方式掌握自動駕駛算法研發(fā)能力，這是萬馬科技目前在自動駕駛研發(fā)賦能方面的核心競爭力。”閆楠認(rèn)為，在汽車智能化過程中，整個產(chǎn)業(yè)鏈會產(chǎn)生諸多痛點，如產(chǎn)品痛點、服務(wù)痛點、場景化痛點及全生命周期的質(zhì)量保證、運維痛點等。“對于供應(yīng)鏈企業(yè)而言，誰能真正抓住主機廠智能化轉(zhuǎn)型中的痛點，誰就能突出重圍，甚至實現(xiàn)贏者通吃。”

他也表示，目前大家都在創(chuàng)新路上，尚無經(jīng)驗可循，對于如何幫助主機廠、客戶乃至客戶的用戶解決痛點，各家仍在頻繁試錯中。“我們唯一能做的就是遇到問題快速響應(yīng)、積極解決。”