“最近已經(jīng)通知了，工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行的提前還款政策由‘貸5滿2’（即五年期車貸，滿2年可提前還款，下同）變?yōu)椤J5滿3’。”浙江某4S店銷售告訴記者，這意味著客戶至少需要還車貸滿3年才能免違約金。

今年以來，部分區(qū)域銀行悄然調(diào)整車貸政策，不僅延長免違約金的最短還款年限，還提高了提前還款的違約成本。

這一調(diào)整被視為銀行對(duì)“長貸短還”（即客戶申請(qǐng)5年期貸款，在1年或2年后提前還款可減免違約金）模式的直接反擊。

長期以來，銀行通過“高息高返”模式與經(jīng)銷商綁定。在這一模式下，銀行向經(jīng)銷商支付10%～15%傭金來吸引其向客戶推薦自家車貸產(chǎn)品，經(jīng)銷商則用返傭補(bǔ)貼車價(jià)。但實(shí)踐中，部分經(jīng)銷商會(huì)利用可提前還款的規(guī)則，向客戶推薦“長貸短還”的方案，一定程度上影響了銀行的利潤空間。

值得注意的是，監(jiān)管層已開始出手整頓。2024年開始，多地金融監(jiān)管部門明確禁止“貸款利率與經(jīng)銷商返傭掛鉤”的不正當(dāng)競爭。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，此次銀行政策收緊，既是應(yīng)對(duì)監(jiān)管要求，更是對(duì)自身“高返傭后遺癥”的補(bǔ)救。

多家銀行延長車貸提前還款政策

近日，記者從業(yè)內(nèi)獲悉，浙江地區(qū)多家銀行對(duì)車貸提前還款政策進(jìn)行了調(diào)整，延長客戶提前還款減免違約金的最低還款年限。5年期滿2年改為滿3年，未達(dá)到最低期限提前還款將收取相應(yīng)比例違約金。

農(nóng)業(yè)銀行杭州某支行工作人員向記者透露，自4月15日起，該行車貸提前還款減免違約金的最低還款年限已有所上調(diào)。此前5年期車貸在滿2年后提前還款可免違約金，現(xiàn)在則調(diào)整為需滿3年；此前3年期貸款滿1.5年后提前還款可豁免違約金，現(xiàn)在則調(diào)整為需滿2年。不過，該工作人員表示，此次調(diào)整不涉及違約金比例。

工行的情況也類似。記者從工商銀行杭州某支行工作人員處了解到，該行也將5年期車貸提前還款減免違約金的最低還款年限調(diào)整至3年。此外，還針對(duì)違約金進(jìn)行細(xì)化?？蛻糍J滿3年可免除提前還款違約金。1年內(nèi)提前還款的違約金比例是8%，1年至2年內(nèi)提前還款違約金比例是5%，2年至3年內(nèi)提前還款違約金比例是3%。

記者從多位業(yè)內(nèi)人士處獲悉，目前除農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行外，浙江地區(qū)的多家銀行也在內(nèi)部評(píng)估車貸還款期限調(diào)整可行性，但暫時(shí)還未落地。

也有部分區(qū)域此前已經(jīng)歷過一輪調(diào)整。江西、深圳部分銀行工作人員告訴記者，3月底剛將免違約金期限從“貸5滿1”調(diào)整為“貸5滿2”。

“此前在開門紅階段，所在銀行為了沖業(yè)績指標(biāo)，縮短了提前還款減免違約金的還款年限，當(dāng)時(shí)這一期限可做到1年?！苯髂彻煞菪芯W(wǎng)點(diǎn)工作人員告訴記者，開門紅階段結(jié)束后，已重新調(diào)整回“貸5滿2”。

反擊“長貸短還”

銀行調(diào)整提前還貸免違約金期限的背后，是對(duì)“高息高返”模式下“長貸短還”亂象的反擊。

“高息高返”是汽車金融市場中長期存在的“潛規(guī)則”。在這一模式下，商業(yè)銀行會(huì)與汽車經(jīng)銷商合作拓展業(yè)務(wù)，銀行通過向經(jīng)銷商支付高額返傭來吸引其向客戶推薦自家車貸產(chǎn)品，汽車經(jīng)銷商則可以從銀行獲得高額返點(diǎn)，用于補(bǔ)貼車價(jià)、增加汽車銷量。

福建一位去年底購入油車的車主王先生告訴記者，自己原本打算全款提車，但門店銷售人員以優(yōu)惠力度大、分期總價(jià)更便宜、可提前還款等理由說服他分期付款。當(dāng)時(shí)全款提車需要20萬元，但辦分期且在2年后提前還款，本金加上利息只需要19.6萬元。

這種“銀行讓利—經(jīng)銷商引流”的模式看似雙贏，但隨著市場競爭白熱化，游戲規(guī)則逐漸失控。部分經(jīng)銷商開始利用銀行一次性返傭、提前還款政策推廣“長貸短還”。

福建一名汽車經(jīng)銷商銷售向記者介紹了一款“五年期兩年免息”方案。假設(shè)貸款20萬元，年化利率4.6%，每月還款本金3333元，利息766元，月供4099元。在銀行放款后，汽車經(jīng)銷商會(huì)一次性返還兩年的利息1.83萬元給客戶。兩年后客戶自行結(jié)清貸款，無任何多余費(fèi)用。

一名業(yè)內(nèi)人士告訴記者，上述這種行為，本質(zhì)上是經(jīng)銷商利用銀行的高額傭金來補(bǔ)貼車價(jià)、支付利息或違約成本。若消費(fèi)者選擇貸款購車，經(jīng)銷商可獲得貸款額10%至15%的傭金，所以經(jīng)銷商愿意給分期客戶更低的車價(jià)報(bào)價(jià)。

廣東一名國有銀行人士告訴記者，其所在銀行之前都做過內(nèi)部核算，傭金大致與兩年利息持平，提前兩年結(jié)清一般不會(huì)導(dǎo)致虧損。也有很多客戶不會(huì)選擇2年內(nèi)馬上結(jié)清，因此還能帶來一些利息收益。更重要的是，這種操作還能搶占市場份額、提高業(yè)務(wù)量，同時(shí)帶動(dòng)銀行卡發(fā)放、第三方綁卡等KPI指標(biāo)增長。

銀行利潤承壓

近年來房地產(chǎn)行業(yè)持續(xù)低迷，大量銀行資金急需尋求出口，汽車金融服務(wù)已成為不少銀行的破局點(diǎn)。

2024年，多家銀行開足馬力，發(fā)力汽車金融服務(wù)。

從財(cái)報(bào)、公開資料中亦可窺見一斑。多家銀行的汽車貸款正在高速增長期。2024年末，平安銀行汽車金融貸款余額2937.95億元，全年個(gè)人新能源汽車貸款新發(fā)放637.68億元，同比增長73.3%。中信銀行2024年發(fā)放新能源汽車貸款156億元。交通銀行2024年末境內(nèi)信用卡貸款余額達(dá)到5384.04億元，較上年末增幅9.94%。其中，汽車分期余額較上年末增加674.16億元，增幅240.10%。

但市場占有率提高的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)增長、利潤空間收窄等問題也正在陸續(xù)凸顯。

一方面，經(jīng)銷商引導(dǎo)“長貸短還”一定程度上會(huì)影響銀行的利潤空間。銀行息差已至歷史低位。財(cái)報(bào)顯示，2024年四季度，國有大行中，除郵儲(chǔ)銀行凈息差為1.87%外，其余五大行凈息差已全部低于1.5%。其中，農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行、中國銀行的凈息差分別為1.42%、1.42%、1.27%、1.51%、1.40%，分別較上年同期下降18BP、19BP、1BP、19BP、19BP。

上述國有銀行人士介紹，部分銀行相對(duì)激進(jìn)，考慮到兩年后能提前還款客戶的比例通常不足90%，將盈虧平衡線設(shè)置更高，“內(nèi)卷”更高的傭金開拓市場。在這一情況下，如果經(jīng)銷商大批量誘導(dǎo)客戶違約提前還款，則確實(shí)可能出現(xiàn)一定虧損，導(dǎo)致息差空間進(jìn)一步縮窄。

另一方面，銀行在汽車金融領(lǐng)域的投訴也在激增。在第三方投訴平臺(tái)上，近期多名車主投訴稱，經(jīng)銷商銷售承諾可提前還款，但在到期后銀行方卻并不認(rèn)可銷售承諾的提前還款期限。

一名車主告訴記者，自己在去年10月通過某股份行辦理12萬元的汽車分期貸款，已經(jīng)正常還款5期，但申請(qǐng)?zhí)崆斑€款時(shí)，銀行要求補(bǔ)還購車經(jīng)銷商提供的1.6萬元優(yōu)惠款，否則不予辦理。

事實(shí)上，此前監(jiān)管已開始介入。去年以來，多地金融監(jiān)管部門密集出臺(tái)措施，明確禁止“貸款利率與經(jīng)銷商返傭掛鉤”的不正當(dāng)競爭。

國家金融監(jiān)督管理總局重慶監(jiān)管局今年1月發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范汽車金融業(yè)務(wù)促進(jìn)汽車消費(fèi)市場平穩(wěn)健康發(fā)展的通知》提出，相關(guān)金融機(jī)構(gòu)要嚴(yán)格遵守行業(yè)自律要求，不得以高額返傭等不正當(dāng)競爭手段搶占市場份額，真正通過提升自身服務(wù)質(zhì)量來增強(qiáng)市場競爭力。

去年11月，上海發(fā)布的《推動(dòng)本市汽車金融業(yè)務(wù)持續(xù)健康發(fā)展的倡議書》提出，嚴(yán)格汽車金融產(chǎn)品定價(jià)，對(duì)客利率應(yīng)符合法律法規(guī)及相關(guān)管理辦法規(guī)定，不得將利率水平與汽車經(jīng)銷商返傭比例掛鉤，不得向消費(fèi)者轉(zhuǎn)嫁經(jīng)營成本，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者權(quán)益。

（實(shí)習(xí)生蔣習(xí)對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）