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短短一個(gè)月時(shí)間,碧桂園(02007.HK)境內(nèi)債展期工作便已基本落地。
9月19日早間,市場(chǎng)消息顯示,碧桂園第一批9只債券的展期已全部獲得通過(guò),這批債券為境內(nèi)債,展期時(shí)間均為3年。
此前的8月14日,碧桂園旗下11只境內(nèi)債券暫停交易,包括21碧地01、21碧地02、21碧地03、21碧地04、22碧地02、22碧地03、19碧地03、20碧地03、20碧地04的公司債,一只私募債16碧園05,和騰越建筑發(fā)行的16騰越02。9月2日,碧桂園公告第一只私募債“16碧園05”的展期獲得債權(quán)人通過(guò),另外8只陸續(xù)在9月中旬獲得通過(guò),剩余兩只則因?yàn)槠渌颍辉傩枰蛊凇?/p>
碧桂園展期的9只境內(nèi)債涉及金額約為150億。展期方案大體一致,即延期三年,本金分六、七期支付,前兩年支付比例較低,剩余較大份額到第三年支付。
比如一份“關(guān)于召開(kāi)碧桂園地產(chǎn)集團(tuán)有限公司2019年公開(kāi)發(fā)行 公司債券(第三期)2023年第一次債券持有人會(huì)議的通知”的文件顯示,“H19碧地3”發(fā)行規(guī)模合計(jì)30億元,原有期限4年,當(dāng)前余額9.9265億元,票面利率4.98%。展期方案主要是時(shí)間上,將本金兌付完畢的時(shí)間調(diào)整為自2023年11月20日起至2026年11月20日,即順延三年,分為七期完成。
為了展期方案能順利通過(guò),碧桂園為每筆債券提供了資產(chǎn)包用于質(zhì)押,資產(chǎn)包主要為境內(nèi)各地的房地產(chǎn)項(xiàng)目。
至于境外債方面,碧桂園尚未公告展期計(jì)劃,但鑒于該公司明年初將迎來(lái)境外債的到期小高峰,預(yù)計(jì)短期內(nèi)亦將推出相應(yīng)的重整工作。
融創(chuàng)154億元的境內(nèi)債務(wù)整體重組宣告成功,成為行業(yè)第一家實(shí)現(xiàn)境內(nèi)債市場(chǎng)化重組的房企。
機(jī)構(gòu)表示,市場(chǎng)有望逐步企穩(wěn),建議從三方面布局。
上市房企的化債工作正在提速。
碧桂園連續(xù)兩年大幅度計(jì)提減值損失。
啟動(dòng)境外債務(wù)重組工作一年有余,碧桂園控股首個(gè)方案得以披露。