11月22日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局發(fā)布2024年三季度銀行業(yè)主要監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)情況，銀行凈息差收窄壓力進(jìn)一步顯現(xiàn)。

總體看，2024年三季度末，我國(guó)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)本外幣資產(chǎn)總額439.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)7.3%。其中，大型商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額189.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.2%，占比43.1%；股份制商業(yè)銀行本外幣資產(chǎn)總額72.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.5%，占比16.6%。

值得注意的是，從環(huán)比變化看，今年三季度，商業(yè)銀行凈息差為1.53%，較二季度下降1個(gè)基點(diǎn)，較2023年四季度下降16個(gè)基點(diǎn)。國(guó)有大行、城商行、民營(yíng)銀行、外資銀行凈息差較二季度進(jìn)一步下降。

招聯(lián)首席研究員董希淼對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，從近期公布的2024年三季度主要監(jiān)管指標(biāo)看，前三季度我國(guó)銀行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，資產(chǎn)、負(fù)債穩(wěn)步增長(zhǎng)，營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增速邊際改善，對(duì)實(shí)體經(jīng)濟(jì)支持服務(wù)穩(wěn)固，在經(jīng)濟(jì)下行周期后期表現(xiàn)出較強(qiáng)的韌性。但銀行業(yè)凈息差收窄壓力仍然較大，應(yīng)采取措施延緩息差下滑趨勢(shì)，努力將息差保持在合理水平。特別是降息應(yīng)把握好時(shí)機(jī)、力度、節(jié)奏，在穩(wěn)增長(zhǎng)、防風(fēng)險(xiǎn)、調(diào)結(jié)構(gòu)中尋求更有效的平衡。

從具體機(jī)構(gòu)類(lèi)型來(lái)看，大型商業(yè)銀行三季度凈息差較二季度下降0.01個(gè)百分點(diǎn)，為1.45%；城市商業(yè)銀行三季度凈息差較二季度下降0.02個(gè)百分點(diǎn)，為1.43%；民營(yíng)銀行三季度凈息差較二季度下降0.08個(gè)百分點(diǎn)，為4.13%；股份制商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行三季度凈息差與二季度保持一致，分別為1.63%、1.72%。

隨著今年以來(lái)貸款市場(chǎng)報(bào)價(jià)利率（LPR）三次下降以及存量房貸利率批量下調(diào)，疊加債券市場(chǎng)調(diào)整、投資收益下滑，商業(yè)銀行盈利增長(zhǎng)和息差收窄壓力仍然較大。

當(dāng)前貸款加權(quán)平均利率持續(xù)處于歷史低位。2024年三季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告顯示，貸款加權(quán)平均利率持續(xù)處于歷史低位。9月，新發(fā)放貸款加權(quán)平均利率為3.67%，同比下降0.47個(gè)百分點(diǎn)。其中，一般貸款加權(quán)平均利率為4.15%，同比下降0.36個(gè)百分點(diǎn)；企業(yè)貸款加權(quán)平均利率為3.51%，同比下降0.31個(gè)百分點(diǎn)。

“凈息差是衡量銀行盈利能力和經(jīng)營(yíng)效率的核心指標(biāo)，備受各方關(guān)注。”董希淼稱(chēng)，2022年來(lái)，商業(yè)銀行凈息差逐年下降，目前已經(jīng)處于歷史低位。必須充分認(rèn)識(shí)到，凈利息收入仍是當(dāng)前和未來(lái)一段時(shí)間銀行主要收入，應(yīng)采取更多措施將銀行凈息差維持在合理水平。這并不是為了維護(hù)銀行業(yè)自身利益，而是具有多方面的必要性。

2024年前三季度，商業(yè)銀行累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)0.5%。平均資本利潤(rùn)率為8.77%，較上季末下降0.14個(gè)百分點(diǎn)。平均資產(chǎn)利潤(rùn)率為0.68%，較上季末下降0.01個(gè)百分點(diǎn)。

從不同類(lèi)型銀行看，農(nóng)村商業(yè)銀行、民營(yíng)銀行凈利潤(rùn)增速有所下降，其余類(lèi)型商業(yè)銀行凈利潤(rùn)增速均環(huán)比上升。

從資產(chǎn)質(zhì)量來(lái)看，銀行關(guān)注類(lèi)貸款占比繼續(xù)上升。數(shù)據(jù)顯示，三季度末銀行關(guān)注類(lèi)貸款占比為2.28%，前兩個(gè)季度末分別為2.20%、2.18%。

從不良率來(lái)看，三季度末與二季度末持平，均為1.56%。分銀行類(lèi)型看，大型商業(yè)銀行、城商行、民營(yíng)銀行、外資銀行的不良率分別為1.25%、1.82%、1.79%、1.10%，較二季度分別上升1BP、5BP、2BP、6BP，股份行與二季度持平為1.25%，農(nóng)村商業(yè)銀行不良率從二季度的3.14%降為3.04%。

董希淼建議，面對(duì)息差和利潤(rùn)下滑壓力，商業(yè)銀行應(yīng)立足自身稟賦和優(yōu)勢(shì)，努力挖掘新的增長(zhǎng)點(diǎn)，保持“量?jī)r(jià)平衡”，穩(wěn)定凈利息收入；另一方面，要致力于提升核心存款的吸收能力，通過(guò)產(chǎn)品、服務(wù)等綜合經(jīng)營(yíng)提升客戶忠誠(chéng)度，持續(xù)降低負(fù)債成本。除利息收入外，還應(yīng)積極拓展中間業(yè)務(wù)，例如發(fā)展財(cái)富管理業(yè)務(wù)等高附加值中間業(yè)務(wù)，提升中間業(yè)務(wù)收入占比，形成對(duì)營(yíng)業(yè)收入的有效支撐，全力減輕凈息差下滑壓力。