2024年，網(wǎng)約車行業(yè)按下了加速鍵。

一方面，多個(gè)平臺(tái)走入上市進(jìn)程，行業(yè)的資本動(dòng)作在加快。另一方面，司機(jī)的增長(zhǎng)速度高于訂單增長(zhǎng)規(guī)模，行業(yè)運(yùn)力進(jìn)入飽和階段。

從服務(wù)看，從滿足消費(fèi)者的出行需求到推出更個(gè)性化的服務(wù)，行業(yè)的服務(wù)場(chǎng)景在2024年豐富了不少。對(duì)于明年的行業(yè)發(fā)展，從業(yè)者認(rèn)為自動(dòng)駕駛、合規(guī)等話題仍是行業(yè)重點(diǎn)。

運(yùn)力的飽和與爭(zhēng)奪

過(guò)去一年，網(wǎng)約車司機(jī)感受到行業(yè)內(nèi)司機(jī)多、訂單少的趨勢(shì)越來(lái)越明顯。

這與網(wǎng)約車運(yùn)力整體明顯增長(zhǎng)有關(guān)。據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，截至2024年10月31日，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證748.3萬(wàn)本，較2023年同期增長(zhǎng)了18.1%。車輛運(yùn)輸證320.6萬(wàn)本，較2023年同期增長(zhǎng)了18.5%。

部分城市發(fā)布的數(shù)據(jù)更清晰地展示出除了訂單量，司機(jī)流水也在下滑。重慶交通局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2024年第三季度，中心城區(qū)網(wǎng)約車單車日均接單12.8單，日均營(yíng)收（流水）約337.2元（未剔除平臺(tái)公司流水抽成、訂單信息服務(wù)費(fèi)等）。這一數(shù)據(jù)和2023年相比，下滑明顯。2023年1-10月重慶中心城區(qū)網(wǎng)單車日均接單14.4單，日均營(yíng)收（流水）約380.9元（未剔除平臺(tái)公司流水抽成、訂單信息服務(wù)費(fèi)）。相較于2023年，單車的日均接單數(shù)和日均營(yíng)收有明顯的下滑。

單車日均訂單量下滑，主要是因?yàn)檫\(yùn)力增長(zhǎng)速度高于訂單增長(zhǎng)速度。廈門市交通運(yùn)輸局關(guān)于2024年第三季度網(wǎng)約車市場(chǎng)運(yùn)行監(jiān)測(cè)情況的通報(bào)顯示，2024年第三季度，受暑運(yùn)旺季客流大的影響，全市網(wǎng)約車日均訂單數(shù)約61.85萬(wàn)單，單車日均訂單數(shù)18.44單。統(tǒng)計(jì)期內(nèi)全市網(wǎng)約車日均訂單數(shù)仍有小幅增長(zhǎng)（1.93%），但增長(zhǎng)幅度明顯低于車輛與駕駛員的增長(zhǎng)速度（車輛增加5.2%、駕駛員增加3.96%），這表明當(dāng)前網(wǎng)約車市場(chǎng)供大于求的風(fēng)險(xiǎn)正在加劇，新進(jìn)入的企業(yè)與個(gè)人可能面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，接單難度和收入不確定性將進(jìn)一步增加。

司機(jī)端對(duì)于運(yùn)力的影響感受也較為深刻。南京網(wǎng)約車司機(jī)李清對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，今年他的月收入相較于前兩年幾乎減半，而工作時(shí)間比原來(lái)時(shí)間還長(zhǎng)。“目前我每個(gè)月流水大概1萬(wàn)多一些，去掉車租和充電費(fèi)，一個(gè)月也就剩6000元左右。”

據(jù)李清觀察，兩年前一個(gè)里程為10公里的訂單，李清的收入能達(dá)到25元，現(xiàn)在同樣里程的訂單到手收入僅在13到14元。李清觀察到，過(guò)去平峰期1公里單價(jià)超過(guò)2元，現(xiàn)在平峰期有時(shí)只有1.3元。對(duì)于上述變化，除了競(jìng)爭(zhēng)激烈外，李清認(rèn)為行業(yè)中出現(xiàn)的訂單轉(zhuǎn)賣情況導(dǎo)致一個(gè)訂單被多個(gè)平臺(tái)收取費(fèi)用，層層抽傭后讓到手價(jià)格變低。“現(xiàn)在的物價(jià)都在上漲，但是唯獨(dú)出行行業(yè)價(jià)格在下降。”

雖然運(yùn)力增長(zhǎng)，但業(yè)內(nèi)依然在爭(zhēng)搶優(yōu)質(zhì)運(yùn)力。網(wǎng)約車行業(yè)從業(yè)者王晨（化名）對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，今年大平臺(tái)依然在爭(zhēng)奪優(yōu)質(zhì)運(yùn)力。對(duì)于優(yōu)質(zhì)運(yùn)力的定義，王晨表示合規(guī)是基礎(chǔ)，在合規(guī)基礎(chǔ)上，優(yōu)質(zhì)運(yùn)力各方面服務(wù)水平也會(huì)相對(duì)較好，同時(shí)司機(jī)的運(yùn)營(yíng)時(shí)間穩(wěn)定與平臺(tái)的深度綁定。

行業(yè)迎來(lái)上市潮

從平臺(tái)層面看，今年行業(yè)在資本市場(chǎng)最重要的動(dòng)向是多家企業(yè)上市或者遞交招股書。先后五次遞交招股書的嘀嗒出行在6月28日上市。7月10日如祺出行在港交所上市，并且遭遇破發(fā)。

此外，在4月29日曹操出行遞交了招股書。11月13日，盛威時(shí)代（旗下平臺(tái)有出行365、365約車）向港交所遞交招股書。

從公開(kāi)的財(cái)務(wù)資料看，當(dāng)前網(wǎng)約車企業(yè)仍存在以補(bǔ)貼換市場(chǎng)的情況，越努力越虧損。盛威時(shí)代招股書顯示，2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止的六個(gè)月，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)收入分別為4.69億元、7.03億元、10.29億元和6.43億元。但在營(yíng)收節(jié)節(jié)攀升之際，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的毛利不斷下滑，2021年、2022年和2023年，其網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的毛利分別為1079萬(wàn)元、2053萬(wàn)元和1216萬(wàn)元，到了2024年上半年，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)出現(xiàn)了311萬(wàn)元的毛虧損。

對(duì)此，盛威時(shí)代表示旗下網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的毛利率從2022年的2.9%降至2023年的1.2%，主要是由于平臺(tái)增加了給予低線城市司機(jī)及乘客的激勵(lì)總額，以提高競(jìng)爭(zhēng)力。2024年上半年毛虧損為0.5%，同樣是因?yàn)樵黾恿私o予司機(jī)及乘客的激勵(lì)總額。公司表示，在網(wǎng)約車業(yè)務(wù)起步階段，將通過(guò)激勵(lì)司機(jī)及乘客擴(kuò)大地域覆蓋，實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)。

同樣出現(xiàn)以補(bǔ)貼換市場(chǎng)的還有曹操出行。招股書顯示，2024年上半年曹操出行的平均實(shí)收率（出行服務(wù)收入除以同期GTV計(jì)算）為80.5%，低于2023年的84.3%以及2022年的84.1%。對(duì)此，曹操出行表示這是由于平臺(tái)更積極實(shí)施用戶補(bǔ)貼以提高現(xiàn)有城市的市場(chǎng)滲透率并進(jìn)軍多個(gè)新城市所致。

另一方面，在補(bǔ)貼過(guò)后，曹操出行的市場(chǎng)份額略有“縮水”。據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計(jì)，2023年系統(tǒng)共收到訂單信息91.14億單。招股書顯示曹操出行2023年訂單量為4.48億單，占行業(yè)總單量的4.9%。2024年上半年網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)共收到訂單53.89億單，曹操出行上半年訂單量為2.55億單，占行業(yè)總單量的4.7%，今年以來(lái)市場(chǎng)份額有所下滑。

此外，如祺出行、曹操出行、盛威時(shí)代的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，對(duì)于聚合平臺(tái)的自身流量產(chǎn)生了更強(qiáng)的依賴。盛威時(shí)代表示，公司的網(wǎng)約車服務(wù)業(yè)務(wù)依賴主流聚合平臺(tái)。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個(gè)月，公司通過(guò)高德產(chǎn)生的GTV分別占網(wǎng)約車服務(wù)業(yè)務(wù)總GTV的95.3%、92.9%、89.5%及93.4%。

在如祺出行、嘀嗒出行上市后，曹操出行于10月30日更新了招股書。享道出行方面曾表示將在2024年下半年籌備并啟動(dòng)IPO計(jì)劃，如今2024年即將結(jié)束，未有新的動(dòng)靜。

細(xì)分、合規(guī)仍是重點(diǎn)

在上市潮和運(yùn)力飽和的話題之外，今年行業(yè)的關(guān)鍵詞還包括細(xì)分和合規(guī)。

王晨認(rèn)為，今年各家平臺(tái)在細(xì)分服務(wù)上做了更高的布局，豐富了場(chǎng)景。“現(xiàn)在平臺(tái)不能僅滿足乘客乘車的需求，因?yàn)榇蠹乙呀?jīng)習(xí)慣打車了，如果想在產(chǎn)品和客單價(jià)上做增量，就得挖掘更多服務(wù)場(chǎng)景。”

今年，多個(gè)平臺(tái)推出了個(gè)性化服務(wù)。例如9月，滴滴推出了包車業(yè)務(wù)，向用戶提供專屬司機(jī)和專屬車輛，滿足用戶即訂即走、靈活?？康扔密囆枨蟮姆?wù)。10月，曹操出行推出了無(wú)障礙出行巡網(wǎng)融合解決方案，基于具備無(wú)障礙功能的定制專車，融合了巡游與網(wǎng)約功能，實(shí)現(xiàn)了線上約單與線下?lián)P招的無(wú)縫銜接。

同樣在10月，T3出行宣布其一站式充電服務(wù)已落地154個(gè)運(yùn)營(yíng)城市，覆蓋眾多頭部及區(qū)域性充電品牌，并開(kāi)放給T3出行平臺(tái)上120多萬(wàn)注冊(cè)司機(jī)和所有用戶，累計(jì)充電量超過(guò)1億度。

11月，滴滴上線了寵物出行業(yè)務(wù)，新增寵物快車車型，專門給帶寵物的乘客提供服務(wù)。

在Robotaxi領(lǐng)域，網(wǎng)約車公司也在持續(xù)布局。如祺出行2024年半年報(bào)顯示，上半年研發(fā)支出同比增長(zhǎng)27.5%，主要是由于與Robotaxi車輛及相關(guān)軟件相關(guān)開(kāi)支增加，同時(shí)公司招聘了更多研發(fā)人員。

9月，T3出行宣布獲頒南京首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測(cè)試牌照，將在南京指定區(qū)域開(kāi)展自動(dòng)駕駛實(shí)際道路測(cè)試。

10月，曹操出行CEO龔昕透露了曹操出行未來(lái)五年的Robotaxi戰(zhàn)略規(guī)劃：兩年內(nèi)推出完全定制化Robotaxi車型。

對(duì)此，王晨表示，“我認(rèn)為明年行業(yè)的方向也不會(huì)變，還是上面這些關(guān)鍵詞的加劇，同時(shí)自動(dòng)駕駛在網(wǎng)約車行業(yè)的萌芽如果說(shuō)今年是產(chǎn)生，那明年就是繼續(xù)發(fā)展。”

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心生活服務(wù)電商分析師陳禮騰表示，公司層面看，常態(tài)化的打車已經(jīng)難以吸引用戶，多家網(wǎng)約車平臺(tái)紛紛加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)細(xì)節(jié)的優(yōu)化，來(lái)提升用戶體驗(yàn)和運(yùn)營(yíng)效率，從司機(jī)與乘客兩方面提供更加人性化與個(gè)性化的服務(wù)。未來(lái)一年，網(wǎng)約車的競(jìng)爭(zhēng)重點(diǎn)涉及服務(wù)質(zhì)量、價(jià)格策略、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、合規(guī)等多個(gè)方面。這些相互關(guān)聯(lián)、相互促進(jìn)，共同構(gòu)成了網(wǎng)約車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)格局。而隨著自動(dòng)駕駛技術(shù)不斷成熟，在網(wǎng)約車市場(chǎng)的應(yīng)用也將越來(lái)越廣泛。

除了平臺(tái)公司不斷推陳出新，監(jiān)管層也在對(duì)行業(yè)合規(guī)問(wèn)題實(shí)施更加嚴(yán)格的監(jiān)督。今年以來(lái)多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次約談網(wǎng)約車平臺(tái)和聚合平臺(tái)，要求進(jìn)行整改。問(wèn)題直指一些平臺(tái)公司并未徹底自查和清理不合規(guī)駕駛員、車輛，訂單層層轉(zhuǎn)賣情況，少數(shù)平臺(tái)及聚合平臺(tái)投訴率居高不下等。

例如在6月，玉林市交通運(yùn)輸局在約談某德平臺(tái)時(shí)，要求要合理制定和執(zhí)行平臺(tái)算法，按規(guī)定向相關(guān)部門進(jìn)行算法備案，落實(shí)陽(yáng)光抽成，避免過(guò)高抽成。同時(shí)要切實(shí)保障乘客合法權(quán)益，聚合平臺(tái)及其合作的網(wǎng)約車平臺(tái)要建立健全首問(wèn)負(fù)責(zé)制度，及時(shí)妥善處理平臺(tái)咨詢投訴。

服務(wù)質(zhì)量也是監(jiān)管部門關(guān)注的重點(diǎn)。12月11日，全國(guó)首個(gè)網(wǎng)約車服務(wù)線下投訴點(diǎn)在重慶投用。據(jù)介紹，該投訴點(diǎn)主要受理發(fā)生在中心城區(qū)的網(wǎng)約車投訴舉報(bào)，涵蓋網(wǎng)約車司機(jī)拒載、繞道、多收費(fèi)、服務(wù)態(tài)度惡劣等服務(wù)質(zhì)量問(wèn)題投訴，對(duì)網(wǎng)約車（聚合）平臺(tái)線上處置不滿等情況的投訴，以及乘客失物求助。目前，滴滴、高德、T3、曹操等4家主要網(wǎng)約車（聚合）平臺(tái)已安排工作人員駐點(diǎn)。