2024年，網(wǎng)約車行業(yè)按下了加速鍵。

一方面，多個平臺走入上市進(jìn)程，行業(yè)的資本動作在加快。另一方面，司機(jī)的增長速度高于訂單增長規(guī)模，行業(yè)運(yùn)力進(jìn)入飽和階段。

從服務(wù)看，從滿足消費(fèi)者的出行需求到推出更個性化的服務(wù)，行業(yè)的服務(wù)場景在2024年豐富了不少。對于明年的行業(yè)發(fā)展，從業(yè)者認(rèn)為自動駕駛、合規(guī)等話題仍是行業(yè)重點。

運(yùn)力的飽和與爭奪

過去一年，網(wǎng)約車司機(jī)感受到行業(yè)內(nèi)司機(jī)多、訂單少的趨勢越來越明顯。

這與網(wǎng)約車運(yùn)力整體明顯增長有關(guān)。據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計，截至2024年10月31日，各地共發(fā)放網(wǎng)約車駕駛員證748.3萬本，較2023年同期增長了18.1%。車輛運(yùn)輸證320.6萬本，較2023年同期增長了18.5%。

部分城市發(fā)布的數(shù)據(jù)更清晰地展示出除了訂單量，司機(jī)流水也在下滑。重慶交通局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示， 2024年第三季度，中心城區(qū)網(wǎng)約車單車日均接單12.8單，日均營收（流水）約337.2元（未剔除平臺公司流水抽成、訂單信息服務(wù)費(fèi)等）。這一數(shù)據(jù)和2023年相比，下滑明顯。2023年1-10月重慶中心城區(qū)網(wǎng)單車日均接單14.4單，日均營收（流水）約380.9元（未剔除平臺公司流水抽成、訂單信息服務(wù)費(fèi)）。相較于2023年，單車的日均接單數(shù)和日均營收有明顯的下滑。

單車日均訂單量下滑，主要是因為運(yùn)力增長速度高于訂單增長速度。廈門市交通運(yùn)輸局關(guān)于2024年第三季度網(wǎng)約車市場運(yùn)行監(jiān)測情況的通報顯示，2024年第三季度，受暑運(yùn)旺季客流大的影響，全市網(wǎng)約車日均訂單數(shù)約61.85萬單，單車日均訂單數(shù)18.44單。統(tǒng)計期內(nèi)全市網(wǎng)約車日均訂單數(shù)仍有小幅增長（1.93%），但增長幅度明顯低于車輛與駕駛員的增長速度（車輛增加5.2%、駕駛員增加3.96%），這表明當(dāng)前網(wǎng)約車市場供大于求的風(fēng)險正在加劇，新進(jìn)入的企業(yè)與個人可能面臨更加激烈的競爭環(huán)境，接單難度和收入不確定性將進(jìn)一步增加。

司機(jī)端對于運(yùn)力的影響感受也較為深刻。南京網(wǎng)約車司機(jī)李清對第一財經(jīng)表示，今年他的月收入相較于前兩年幾乎減半，而工作時間比原來時間還長。“目前我每個月流水大概1萬多一些，去掉車租和充電費(fèi)，一個月也就剩6000元左右。”

據(jù)李清觀察，兩年前一個里程為10公里的訂單，李清的收入能達(dá)到25元，現(xiàn)在同樣里程的訂單到手收入僅在13到14元。李清觀察到，過去平峰期1公里單價超過2元，現(xiàn)在平峰期有時只有1.3元。對于上述變化，除了競爭激烈外，李清認(rèn)為行業(yè)中出現(xiàn)的訂單轉(zhuǎn)賣情況導(dǎo)致一個訂單被多個平臺收取費(fèi)用，層層抽傭后讓到手價格變低。“現(xiàn)在的物價都在上漲，但是唯獨出行行業(yè)價格在下降。”

雖然運(yùn)力增長，但業(yè)內(nèi)依然在爭搶優(yōu)質(zhì)運(yùn)力。網(wǎng)約車行業(yè)從業(yè)者王晨（化名）對第一財經(jīng)表示，今年大平臺依然在爭奪優(yōu)質(zhì)運(yùn)力。對于優(yōu)質(zhì)運(yùn)力的定義，王晨表示合規(guī)是基礎(chǔ)，在合規(guī)基礎(chǔ)上，優(yōu)質(zhì)運(yùn)力各方面服務(wù)水平也會相對較好，同時司機(jī)的運(yùn)營時間穩(wěn)定與平臺的深度綁定。

行業(yè)迎來上市潮

從平臺層面看，今年行業(yè)在資本市場最重要的動向是多家企業(yè)上市或者遞交招股書。先后五次遞交招股書的嘀嗒出行在6月28日上市。7月10日如祺出行在港交所上市，并且遭遇破發(fā)。

此外，在4月29日曹操出行遞交了招股書。11月13日，盛威時代（旗下平臺有出行365、365約車）向港交所遞交招股書。

從公開的財務(wù)資料看，當(dāng)前網(wǎng)約車企業(yè)仍存在以補(bǔ)貼換市場的情況，越努力越虧損。盛威時代招股書顯示，2021年、2022年、2023年以及截至2024年6月30日止的六個月，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)收入分別為4.69億元、7.03億元、10.29億元和6.43億元。但在營收節(jié)節(jié)攀升之際，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的毛利不斷下滑，2021年、2022年和2023年，其網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的毛利分別為1079萬元、2053萬元和1216萬元，到了2024年上半年，網(wǎng)約車業(yè)務(wù)出現(xiàn)了311萬元的毛虧損。

對此，盛威時代表示旗下網(wǎng)約車業(yè)務(wù)的毛利率從2022年的2.9%降至2023年的1.2%，主要是由于平臺增加了給予低線城市司機(jī)及乘客的激勵總額，以提高競爭力。2024年上半年毛虧損為0.5%，同樣是因為增加了給予司機(jī)及乘客的激勵總額。公司表示，在網(wǎng)約車業(yè)務(wù)起步階段，將通過激勵司機(jī)及乘客擴(kuò)大地域覆蓋，實現(xiàn)收入增長。

同樣出現(xiàn)以補(bǔ)貼換市場的還有曹操出行。招股書顯示，2024年上半年曹操出行的平均實收率（出行服務(wù)收入除以同期GTV計算）為80.5%，低于2023年的84.3%以及2022年的84.1%。對此，曹操出行表示這是由于平臺更積極實施用戶補(bǔ)貼以提高現(xiàn)有城市的市場滲透率并進(jìn)軍多個新城市所致。

另一方面，在補(bǔ)貼過后，曹操出行的市場份額略有“縮水”。據(jù)網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)統(tǒng)計，2023年系統(tǒng)共收到訂單信息91.14億單。招股書顯示曹操出行2023年訂單量為4.48億單，占行業(yè)總單量的4.9%。2024年上半年網(wǎng)約車監(jiān)管信息交互系統(tǒng)共收到訂單53.89億單，曹操出行上半年訂單量為2.55億單，占行業(yè)總單量的4.7%，今年以來市場份額有所下滑。

此外，如祺出行、曹操出行、盛威時代的財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，對于聚合平臺的自身流量產(chǎn)生了更強(qiáng)的依賴。盛威時代表示，公司的網(wǎng)約車服務(wù)業(yè)務(wù)依賴主流聚合平臺。截至2021年、2022年及2023年12月31日止年度以及截至2024年6月30日止六個月，公司通過高德產(chǎn)生的GTV分別占網(wǎng)約車服務(wù)業(yè)務(wù)總GTV的95.3%、92.9%、89.5%及93.4%。

在如祺出行、嘀嗒出行上市后，曹操出行于10月30日更新了招股書。享道出行方面曾表示將在2024年下半年籌備并啟動IPO計劃，如今2024年即將結(jié)束，未有新的動靜。

細(xì)分、合規(guī)仍是重點

在上市潮和運(yùn)力飽和的話題之外，今年行業(yè)的關(guān)鍵詞還包括細(xì)分和合規(guī)。

王晨認(rèn)為，今年各家平臺在細(xì)分服務(wù)上做了更高的布局，豐富了場景。“現(xiàn)在平臺不能僅滿足乘客乘車的需求，因為大家已經(jīng)習(xí)慣打車了，如果想在產(chǎn)品和客單價上做增量，就得挖掘更多服務(wù)場景。”

今年，多個平臺推出了個性化服務(wù)。例如9月，滴滴推出了包車業(yè)務(wù)，向用戶提供專屬司機(jī)和專屬車輛，滿足用戶即訂即走、靈活?？康扔密囆枨蟮姆?wù)。10月，曹操出行推出了無障礙出行巡網(wǎng)融合解決方案，基于具備無障礙功能的定制專車，融合了巡游與網(wǎng)約功能，實現(xiàn)了線上約單與線下?lián)P招的無縫銜接。

同樣在10月，T3出行宣布其一站式充電服務(wù)已落地154個運(yùn)營城市，覆蓋眾多頭部及區(qū)域性充電品牌，并開放給T3出行平臺上120多萬注冊司機(jī)和所有用戶，累計充電量超過1億度。

11月，滴滴上線了寵物出行業(yè)務(wù)，新增寵物快車車型，專門給帶寵物的乘客提供服務(wù)。

在Robotaxi領(lǐng)域，網(wǎng)約車公司也在持續(xù)布局。如祺出行2024年半年報顯示，上半年研發(fā)支出同比增長27.5%，主要是由于與Robotaxi車輛及相關(guān)軟件相關(guān)開支增加，同時公司招聘了更多研發(fā)人員。

9月，T3出行宣布獲頒南京首批智能網(wǎng)聯(lián)汽車道路測試牌照，將在南京指定區(qū)域開展自動駕駛實際道路測試。

10月，曹操出行CEO龔昕透露了曹操出行未來五年的Robotaxi戰(zhàn)略規(guī)劃：兩年內(nèi)推出完全定制化Robotaxi車型。

對此，王晨表示，“我認(rèn)為明年行業(yè)的方向也不會變，還是上面這些關(guān)鍵詞的加劇，同時自動駕駛在網(wǎng)約車行業(yè)的萌芽如果說今年是產(chǎn)生，那明年就是繼續(xù)發(fā)展。”

網(wǎng)經(jīng)社電子商務(wù)研究中心生活服務(wù)電商分析師陳禮騰表示，公司層面看，常態(tài)化的打車已經(jīng)難以吸引用戶，多家網(wǎng)約車平臺紛紛加強(qiáng)技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)細(xì)節(jié)的優(yōu)化，來提升用戶體驗和運(yùn)營效率，從司機(jī)與乘客兩方面提供更加人性化與個性化的服務(wù)。未來一年，網(wǎng)約車的競爭重點涉及服務(wù)質(zhì)量、價格策略、技術(shù)創(chuàng)新、品牌建設(shè)、合規(guī)等多個方面。這些相互關(guān)聯(lián)、相互促進(jìn)，共同構(gòu)成了網(wǎng)約車市場的競爭格局。而隨著自動駕駛技術(shù)不斷成熟，在網(wǎng)約車市場的應(yīng)用也將越來越廣泛。

除了平臺公司不斷推陳出新，監(jiān)管層也在對行業(yè)合規(guī)問題實施更加嚴(yán)格的監(jiān)督。今年以來多地監(jiān)管機(jī)構(gòu)多次約談網(wǎng)約車平臺和聚合平臺，要求進(jìn)行整改。問題直指一些平臺公司并未徹底自查和清理不合規(guī)駕駛員、車輛，訂單層層轉(zhuǎn)賣情況，少數(shù)平臺及聚合平臺投訴率居高不下等。

例如在6月，玉林市交通運(yùn)輸局在約談某德平臺時，要求要合理制定和執(zhí)行平臺算法，按規(guī)定向相關(guān)部門進(jìn)行算法備案，落實陽光抽成，避免過高抽成。同時要切實保障乘客合法權(quán)益，聚合平臺及其合作的網(wǎng)約車平臺要建立健全首問負(fù)責(zé)制度，及時妥善處理平臺咨詢投訴。

服務(wù)質(zhì)量也是監(jiān)管部門關(guān)注的重點。12月11日，全國首個網(wǎng)約車服務(wù)線下投訴點在重慶投用。據(jù)介紹，該投訴點主要受理發(fā)生在中心城區(qū)的網(wǎng)約車投訴舉報，涵蓋網(wǎng)約車司機(jī)拒載、繞道、多收費(fèi)、服務(wù)態(tài)度惡劣等服務(wù)質(zhì)量問題投訴，對網(wǎng)約車（聚合）平臺線上處置不滿等情況的投訴，以及乘客失物求助。目前，滴滴、高德、T3、曹操等4家主要網(wǎng)約車（聚合）平臺已安排工作人員駐點。