中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)持續(xù)推進(jìn)，中小銀行合并重組步伐明顯加快。

第一財(cái)經(jīng)根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，2024年以來(lái)，已有近200家中小銀行注銷（包括工商注銷、批復(fù)合并、批復(fù)解散等情形，下同），主要為農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)，數(shù)量遠(yuǎn)超過去3年（2021年至2023年）的總和。

“推動(dòng)高風(fēng)險(xiǎn)中小金融機(jī)構(gòu)合并重組，是化解金融風(fēng)險(xiǎn)的重要手段，有助于整體改善中小金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。”星圖金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言對(duì)記者稱。

中小銀行合并步伐明顯加快

12月29日，新疆合并組建的一家新銀行新疆和田農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（下稱“和田農(nóng)商銀行”）揭牌開業(yè)。和田農(nóng)商銀行開業(yè)的同時(shí)，和田市農(nóng)村信用合作聯(lián)社等8家合作社因合并宣告解散，其業(yè)務(wù)、財(cái)產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)以及其他各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)均由和田農(nóng)商銀行承繼；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)由和田農(nóng)商銀行對(duì)應(yīng)分支機(jī)構(gòu)承接。

新疆農(nóng)村信用社聯(lián)合社黨委書記、理事長(zhǎng)鄭育峰表示，力爭(zhēng)到2027年末，和田農(nóng)商銀行資產(chǎn)總額突破300億元，各項(xiàng)存款突破250億元，各項(xiàng)貸款突破230億元，成為新疆金融系統(tǒng)重要銀行和區(qū)域性標(biāo)桿銀行。

近年來(lái)，中小金融機(jī)構(gòu)改革化險(xiǎn)是中國(guó)金融監(jiān)管重點(diǎn)推進(jìn)的議題，高風(fēng)險(xiǎn)銀行主要集中在農(nóng)村中小銀行。

根據(jù)央行近日發(fā)布的《金融穩(wěn)定報(bào)告（2024年）》，2023年末，央行對(duì)3936家銀行機(jī)構(gòu)開展金融機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)，從評(píng)級(jí)結(jié)果來(lái)看，“紅區(qū)”銀行357家，其中，農(nóng)合機(jī)構(gòu)（包括農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用社）和村鎮(zhèn)銀行“紅區(qū)”銀行數(shù)量占“紅區(qū)”銀行比重較高。

今年的1月、5月，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局農(nóng)村中小銀行監(jiān)管司兩度發(fā)文，支持配合省級(jí)黨委政府“一省一策”推進(jìn)農(nóng)信社改革。推動(dòng)同一地級(jí)市城區(qū)農(nóng)信社整合。支持金融承載力較弱地區(qū)的農(nóng)信社實(shí)施市場(chǎng)化重組。穩(wěn)慎推動(dòng)村鎮(zhèn)銀行結(jié)構(gòu)性重組，提升主發(fā)起行管理能力。加快推動(dòng)農(nóng)村中小銀行兼并重組，減少農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)數(shù)量和層級(jí)。

第一財(cái)經(jīng)根據(jù)企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年，已有199家中小銀行注銷，注銷數(shù)量超過了過去3年（2021年至2023年）之和。2021年注銷67家、2022年注銷44家、2023年注銷78家。

這199家銀行包括36家信用社、56家農(nóng)商行、6家農(nóng)村資金互助社、100家村鎮(zhèn)銀行、1家城商行。其中，批復(fù)解散的89家、批復(fù)合并的102家、工商注銷的8家。

從地區(qū)分布看，多個(gè)省份風(fēng)險(xiǎn)壓降成效明顯，其中，遼寧注銷了41家銀行，河北注銷了36家銀行，新疆注銷了25家銀行，海南注銷了20家銀行。

2021年以來(lái)，遼寧省全面推進(jìn)中小銀行改革化險(xiǎn)，企業(yè)預(yù)警通數(shù)據(jù)顯示，2021年至2024年的4年間，遼寧已注銷73家中小銀行。今年6月19日，金融監(jiān)管總局遼寧監(jiān)管局批復(fù)同意遼寧農(nóng)商行吸收合并遼寧新民農(nóng)商行等36家農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)，并承接這些農(nóng)村中小銀行機(jī)構(gòu)清產(chǎn)核資后的有效資產(chǎn)、全部負(fù)債、業(yè)務(wù)、網(wǎng)點(diǎn)和員工。

《金融穩(wěn)定報(bào)告（2024年）》顯示，絕大多數(shù)省份存量風(fēng)險(xiǎn)已壓降，湖北、浙江、西藏、上海、山東、青海、江西、江蘇、福建9個(gè)省區(qū)市轄內(nèi)無(wú)“紅區(qū)”銀行，另有14個(gè)省區(qū)市轄內(nèi)“紅區(qū)”銀行維持在個(gè)位數(shù)水平。

區(qū)域性中小銀行將進(jìn)入存量時(shí)代

類似于遼寧農(nóng)商行的合并重組是當(dāng)下中小銀行改革化險(xiǎn)的重要方式，或是新設(shè)合并或是吸收合并。今年，河南、新疆、海南等地紛紛加快組建省級(jí)或市級(jí)農(nóng)商行；吸收合并，諸如富滇銀行收購(gòu)麗江古城富滇村鎮(zhèn)銀行、常熟農(nóng)商銀行吸收合并江蘇丹徒蒙銀村鎮(zhèn)銀行等。

另外，還有村鎮(zhèn)銀行之間的“多合一”模式，比如承德縣恒升村鎮(zhèn)銀行吸收合并平泉恒升村鎮(zhèn)銀行；石家莊恒升村鎮(zhèn)銀行吸收合并正定恒升村鎮(zhèn)銀行、鹿泉恒升村鎮(zhèn)銀行；邯鄲邯山齊魯村鎮(zhèn)銀行吸收合并成安齊魯村鎮(zhèn)銀行、磁縣齊魯村鎮(zhèn)銀行、魏縣齊魯村鎮(zhèn)銀行、涉縣齊魯村鎮(zhèn)銀行等。

“合并本身意味著資源的重新整合，為打破傳統(tǒng)機(jī)構(gòu)內(nèi)部的變革堵點(diǎn)提供了一個(gè)重要契機(jī)。”薛洪言說(shuō)。

但他同時(shí)表示，簡(jiǎn)單的合并重組并不能從根本上改善中小銀行的經(jīng)營(yíng)狀況和競(jìng)爭(zhēng)地位，未來(lái)更要在治理機(jī)制、公司文化、高管隊(duì)伍、戰(zhàn)略定位等方面求新求變，吸收優(yōu)秀銀行的做法，“脫胎換骨”打造一家全新的金融機(jī)構(gòu)。

惠譽(yù)博華研報(bào)認(rèn)為，未來(lái)中小金融機(jī)構(gòu)合并重組仍將持續(xù)推進(jìn)，在經(jīng)濟(jì)發(fā)展活力較弱區(qū)域組建統(tǒng)一法人的農(nóng)商銀行，有利于提升資產(chǎn)規(guī)模、增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)控制與風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，隨著各類金融機(jī)構(gòu)定位的逐漸完善以及中小金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管日益嚴(yán)格，未來(lái)區(qū)域性中小銀行將進(jìn)入存量時(shí)代，中小銀行合并浪潮下高風(fēng)險(xiǎn)銀行數(shù)量有望進(jìn)一步下降。