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在健康化概念下,2024年國人喝了更多的飲料。第一財(cái)經(jīng)記者從2024年飲料工業(yè)協(xié)會(huì)年會(huì)上獲悉,在產(chǎn)量連降兩年后,營養(yǎng)健康化的新趨勢(shì)扭轉(zhuǎn)了行業(yè)走勢(shì),2024年國內(nèi)飲料總產(chǎn)量大增7.5%創(chuàng)下歷史新高。但在業(yè)內(nèi)看來,消費(fèi)者對(duì)飲品健康化的需求已經(jīng)不再滿足于無糖,需求轉(zhuǎn)向功能化和多元化。
健康化帶動(dòng)飲料行業(yè)回升
在疫情后,健康化逐漸成為飲料行業(yè)的新熱點(diǎn),也讓飲料產(chǎn)業(yè)迎來了一波新增長(zhǎng),行業(yè)增速也領(lǐng)跑快消品行業(yè)。
根據(jù)中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù),2024年飲料行業(yè)總產(chǎn)量結(jié)束了2年的下滑,達(dá)到1.88億噸,同比增長(zhǎng)7.5%,總營業(yè)收入5348億元,同比增長(zhǎng)4.8%,總利潤(rùn)573億元,同比增長(zhǎng)13.9%。
中國飲料工業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)程毅表示,2024年飲料總產(chǎn)量創(chuàng)下歷史新高,在過去2年中國內(nèi)飲料產(chǎn)量分別下降了1.1%和3.5%,而帶動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的因素主要來自于營養(yǎng)健康化、多元化的消費(fèi)趨勢(shì),驅(qū)動(dòng)了飲料品類發(fā)生了很大的變化。
數(shù)據(jù)顯示,2024年包裝飲用水占行業(yè)總產(chǎn)量的比例為48.5%,比2020年減少了4.6個(gè)百分點(diǎn),歷史性跌破50%大關(guān),碳酸飲料的占比從12.1%增長(zhǎng)至12.8%變化不大,增長(zhǎng)最快的是茶飲料、蛋白飲料和特殊用途飲料為主的其他飲料品類,占比從25.5%上升至30.7%。2024年,其他飲料產(chǎn)量同比增長(zhǎng)16.5%,遠(yuǎn)高于碳酸飲料的5.8%和包裝飲用水的3.9%。
程毅表示,2024年協(xié)會(huì)市場(chǎng)抽調(diào)數(shù)據(jù)尚未出爐,但2023年茶飲料行業(yè)同比增長(zhǎng)了14.6%,蛋白飲料也增長(zhǎng)了10.7%。
尼爾森IQ數(shù)據(jù)也顯示,2024年線下渠道,即飲茶和功能飲料同比分別增長(zhǎng)了16.4%和12.2%。
健康化的趨勢(shì)在企業(yè)端也有反饋,統(tǒng)一企業(yè)中國(00220.HK)公布的2024年財(cái)報(bào)顯示,2024年飲品業(yè)務(wù)整體收入192.4億元,同比增長(zhǎng)8.2%,其中受益于市場(chǎng)健康趨勢(shì)的進(jìn)一步深化,茶飲料業(yè)務(wù)2024年實(shí)現(xiàn)收入85.7億元,同比增長(zhǎng)13.1%,遠(yuǎn)高于果汁業(yè)務(wù)的5.9%和奶茶業(yè)務(wù)的1.6%。
消費(fèi)者已經(jīng)不滿足于無糖
本輪飲料健康化的開始源于無糖氣泡水、無糖茶的興起,但2024年以來,消費(fèi)者已經(jīng)不再滿足于無糖,轉(zhuǎn)而追求飲料產(chǎn)品的健康化和功能化,中式養(yǎng)生水、細(xì)分功能飲品等產(chǎn)品快速興起。
凱度消費(fèi)者報(bào)告顯示,2024年國內(nèi)飲料行業(yè)的新增長(zhǎng)來自于工藝革新、成分加碼和中式養(yǎng)生多個(gè)維度,有46%的消費(fèi)者經(jīng)?;蚩偸菍彶槭称返某煞直砗蜖I養(yǎng)成分表,比如中式養(yǎng)生水品類正在成為無糖茶之后的新熱點(diǎn),2024年銷售額同比增長(zhǎng)超過182%。
元?dú)馍謩?chuàng)始人唐彬森在年會(huì)演講中也表示,過去國內(nèi)消費(fèi)者對(duì)飲料的印象大多和不健康、小甜水聯(lián)系在一起,但在很多國家,飲料是健康的載體,因此在創(chuàng)新思路上,元?dú)馍植扇〉氖?quot;飲料+"創(chuàng)新模式,增加飲料的功能價(jià)值,去年熱銷的中式養(yǎng)生水和今年上市的維B水都是基于健康化、功能化、多元化的創(chuàng)新路線。
凱度消費(fèi)者指數(shù)中國區(qū)總經(jīng)理李嶸表示,這一變化與飲料消費(fèi)場(chǎng)景的變化有關(guān),比如2024年辦公室、運(yùn)動(dòng)場(chǎng)景需求在持續(xù)增長(zhǎng)。以辦公室為例,有數(shù)據(jù)顯示,2025年1月中國企業(yè)平均周工作時(shí)長(zhǎng)為49.1小時(shí),要高于2024年同期,加班場(chǎng)景成為新的辦公室飲料消費(fèi)的主場(chǎng)景之一,帶動(dòng)了咖啡、即飲茶、果汁、運(yùn)動(dòng)飲料等品類的高速增長(zhǎng)。
記者注意到,中式養(yǎng)生水之外,針對(duì)營養(yǎng)補(bǔ)充場(chǎng)景的高蛋白功能飲品等也是飲料行業(yè)新熱點(diǎn)方向之一。年會(huì)期間利樂公司公布報(bào)告顯示,預(yù)計(jì)2024年全球高蛋白功能飲料市場(chǎng)容量為132.3億升,同比增長(zhǎng)5.6%,并預(yù)計(jì)2027年將增長(zhǎng)至149億升。我國運(yùn)動(dòng)營養(yǎng)市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)更快,從2019年的27億元到2024年的73億元,翻了2.7倍。
CIC灼識(shí)咨詢董事總經(jīng)理張辰愷告訴第一財(cái)經(jīng)記者,近幾年來,中國的即飲軟飲市場(chǎng)呈現(xiàn)出多元化、健康化、功能化的發(fā)展趨勢(shì),而未來競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵在于品種、口味和規(guī)格創(chuàng)新,以尋求細(xì)分市場(chǎng)的差異化優(yōu)勢(shì)。
在同期舉行的2025上海國際飲料工業(yè)科技展上,記者注意到,新增長(zhǎng)品類也成為飲料產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn)。比如利樂展出的解決方案中,傳統(tǒng)飲品已經(jīng)全面讓位于即飲、功能性咖啡、蛋白功能飲料等,后者還推出了InFleX靈孚工坊業(yè)務(wù),幫助食品飲料企業(yè)在上述品類進(jìn)行低成本商業(yè)化試錯(cuò)。
但越來越快的創(chuàng)新也帶來飲料行業(yè)新一輪集中化。程毅表示,近5年來,行業(yè)前20強(qiáng)企業(yè)的收入占比從43%提升到57%,行業(yè)虧損面也從18.4%提升至21.7%,為了從激烈的競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出,企業(yè)需要不斷加大產(chǎn)品研發(fā)、市場(chǎng)營銷、渠道建設(shè)的投入,中小企業(yè)將面臨更多的困難和挑戰(zhàn)。
糖果行業(yè)正在重新恢復(fù)吸引力
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建廠、建倉除了能降低單瓶成本以外,還能提高生產(chǎn)效率、加快產(chǎn)品創(chuàng)新。