經(jīng)過(guò)連續(xù)多年的增長(zhǎng)之后，平安銀行的營(yíng)收、凈利潤(rùn)，在2024年出現(xiàn)了同步下滑。

平安銀行3月14日晚間披露的年報(bào)顯示，2024年，該行營(yíng)收、凈利潤(rùn)，較上年分別出現(xiàn)了180億元、18億元左右的下降，同比降幅超過(guò)10%、4%。雖然營(yíng)收2023年已經(jīng)出現(xiàn)下滑之勢(shì)，但與凈利潤(rùn)同步下降，還是十多年來(lái)首次在該行出現(xiàn)。

最近兩年來(lái)，貸款有效需求不足、息差持續(xù)收窄，商業(yè)銀行的收入、利潤(rùn)普遍面臨沖擊，平安銀行也不例外。2024年，該行的凈息差較上年下降了0.51個(gè)百分點(diǎn)。同時(shí)，由于主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)，零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)大幅下滑，顯著拖累了該行整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

不過(guò)，該行的對(duì)公業(yè)務(wù)，仍有不俗表現(xiàn)，成為主要利潤(rùn)來(lái)源。去年全年，該行對(duì)公業(yè)務(wù)收入、凈利潤(rùn)，同比均增長(zhǎng)了20%左右，在全部?jī)衾麧?rùn)的占比，更是接近80%。

凈利潤(rùn)下降4.2%

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2024年全年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1466.9億元，同比下降10.9%；凈利潤(rùn)445.08億元，同比下降4.2%。

最近兩年來(lái)，隨著有效貸款需求增長(zhǎng)放緩、息差持續(xù)下滑，2022年已有個(gè)別銀行的營(yíng)收、凈利潤(rùn)下滑。目前已披露去年全年業(yè)績(jī)的近20家A股銀行中，也有少數(shù)幾家去年的營(yíng)收或凈利潤(rùn)同比下降。

與同業(yè)的情況類(lèi)似，平安銀行2023年、2024年的營(yíng)收，同比也分別下降了8.4%、13%。但有所不同的是，早前兩個(gè)年度，盡管營(yíng)收出現(xiàn)下滑，但該行全年的凈利潤(rùn)，同比仍分別增長(zhǎng)了2.1%、1.9%。全年?duì)I收、凈利潤(rùn)同步下滑的情況，還是該行合并以來(lái)首次出現(xiàn)。

該行去年業(yè)績(jī)下滑，主要是四季度凈利潤(rùn)降幅較大。去年前三個(gè)季度，該行營(yíng)收逐季下降，收入規(guī)模從一季度的387.7億元，降至三季度的344.5億元，但利潤(rùn)變動(dòng)并不明顯。到了四季度，營(yíng)收入雖然較上季小幅增長(zhǎng)，達(dá)到351億元，但同期凈利潤(rùn)只有47.79億元，環(huán)比下降了90億元以上，降幅接近70%。上年同期，該行凈利潤(rùn)雖也環(huán)比下降，但降幅明顯低于今年四季度。

平安銀行營(yíng)收、凈利潤(rùn)均出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，與息差下降、貸款有效需求不足 、主動(dòng)調(diào)整資產(chǎn)結(jié)構(gòu)等原因有關(guān)。

數(shù)據(jù)顯示，去年全年，該行的吸收存款平均付息率2.07%，同比下降13個(gè)基點(diǎn)，人民幣存款付息率同比下降14個(gè)基點(diǎn)。而在同期，該行貸款平均收益率4.54%，同比下降89個(gè)基點(diǎn)，降幅遠(yuǎn)高于存款平均利率。

對(duì)公、零售兩大業(yè)務(wù)中，企業(yè)貸款平均收益率3.56%，同比下降0.44個(gè)百分點(diǎn)，個(gè)人貸款平均收益率5.56%，同比下降1.02個(gè)百分點(diǎn)，降幅均高于存、貸款總體水平。到了四季度，對(duì)公、個(gè)人貸款收益率，已經(jīng)低于全年水平，分別為3.44%、4.88%。

這也導(dǎo)致凈利差、息差走窄。去年，該行凈息差、凈利差則分別為1.87%、1.83%，同比下降0.51個(gè)、0.48個(gè)百分點(diǎn)。加上3.37萬(wàn)億元的貸款規(guī)模，也較上年同期下降了1%，導(dǎo)致全年934.27億元的利息凈收入，同比下降了20.8%。

平安銀行解釋稱(chēng)，受市場(chǎng)利率持續(xù)下行影響，新發(fā)放貸款利率下降，疊加存量房貸利率下調(diào)及貸款重定價(jià)效應(yīng)等影響，資產(chǎn)端收益率持續(xù)下行。同時(shí)，該行主動(dòng)壓降了零售高風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。

該行預(yù)計(jì)，在資產(chǎn)重定價(jià)及支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的背景下，預(yù)計(jì)2025年凈息差仍有下行壓力，但下行幅度有所趨緩。后續(xù)將繼續(xù)加強(qiáng)資產(chǎn)負(fù)債組合管理，精細(xì)化定價(jià)管理，做好前瞻引導(dǎo)，緩解息差下行。

除利率下行導(dǎo)致的息差收窄、貸款需求等因素，業(yè)務(wù)、收入結(jié)構(gòu)也影響了該行的收入、利潤(rùn)，而首當(dāng)其沖的是零售業(yè)務(wù)。

根據(jù)披露，截至去年底，該行個(gè)人貸款1.77萬(wàn)億元，同比下降超過(guò)2000億元，降幅達(dá)到10.6%。去年零售業(yè)務(wù)收入712.5億元，同比減少約249億元，降幅接近35%；但利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別只有6000萬(wàn)元，同比大幅下降95%左右。

在2023年業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上，平安銀行行長(zhǎng)冀光恒就曾提到，零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略不會(huì)變，原來(lái)是零售突破，現(xiàn)在是零售做強(qiáng)。該行過(guò)去高利率、信用類(lèi)貸款太多了，而零售最終的客戶(hù)結(jié)構(gòu)一定是中風(fēng)險(xiǎn)與低風(fēng)險(xiǎn)為主、少數(shù)高風(fēng)險(xiǎn)為輔的組合。

而該行零售業(yè)務(wù)凈利潤(rùn)急劇下降，主要就是資產(chǎn)減值所致。去年全年，平安銀行資產(chǎn)減值損失總計(jì)損失494.28億元，同比下降16.4%。其中，而在同期，來(lái)自零售的減值損失，就達(dá)到 487.3億元，占比高達(dá)98%。

對(duì)公貢獻(xiàn)近80%凈利潤(rùn)

盡管零售業(yè)務(wù)利潤(rùn)和利息收入，都出現(xiàn)了大幅下降，但平安銀行去年對(duì)公業(yè)務(wù)，仍有不錯(cuò)表現(xiàn)，甚至獨(dú)挑收入、利潤(rùn)大梁。

2023年下半年開(kāi)始，平安銀行開(kāi)始調(diào)整業(yè)務(wù)策略，將原來(lái)的“科技引領(lǐng)、零售突破、對(duì)公做精”，調(diào)整為“零售做強(qiáng)、對(duì)公做精、同業(yè)做專(zhuān)”。對(duì)公做精的方向與策略，包括做實(shí)對(duì)公客戶(hù)分層分類(lèi)經(jīng)營(yíng)體系，聚焦戰(zhàn)略客戶(hù)業(yè)務(wù)，全力增強(qiáng)授信客戶(hù)，增加授信客戶(hù)及價(jià)值客戶(hù)的總數(shù)目，強(qiáng)化對(duì)公高質(zhì)量客群的考核引導(dǎo)，在嚴(yán)守風(fēng)險(xiǎn)底線的前提下，提升審批效率。

經(jīng)過(guò)一年的調(diào)整，這一策略已見(jiàn)成效。年報(bào)顯示，去年全年，該行企業(yè)貸款余額約1.6萬(wàn)億，同比增加約1700億元，增幅12.4%；對(duì)公業(yè)務(wù)營(yíng)收約638億元，同比增加約103億元，增幅接近20%，在全部營(yíng)收中的占比，已從上年的32.5%上升到43.5%。

不僅營(yíng)收占比上升，對(duì)公業(yè)務(wù)的利潤(rùn)，也幾乎成為利潤(rùn)的主要來(lái)源。去年全年，該行對(duì)公業(yè)務(wù)利潤(rùn)總額、凈利潤(rùn)分別為436億元、354億元，分別較上年增加了68億元、60億元左右，在全部?jī)衾麧?rùn)中的占比，則高達(dá)80%。

除了對(duì)公業(yè)務(wù)，投資業(yè)務(wù)收益，也為該行去年的利潤(rùn)表現(xiàn)，提供了一定支撐。根據(jù)披露，去年該行非利息凈收入532.68億元，同比增長(zhǎng)14%，在全部收入中的占比為36.31%，同比上升7.95個(gè)百分點(diǎn)。

其中，其他非利息凈收入291.5億元，同比增長(zhǎng)68.7%。該行解釋?zhuān)@主要是把握市場(chǎng)機(jī)遇，債券投資等業(yè)務(wù)的非利息凈收入實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。