隨著《關(guān)于發(fā)展消費(fèi)金融助力提振消費(fèi)的通知》的落地，銀行業(yè)掀起了一輪針對消費(fèi)貸的“百團(tuán)大戰(zhàn)”。從利率、額度到期限全面“松綁”，可謂誠意滿滿，釋放出強(qiáng)烈的信號。

第一財(cái)經(jīng)發(fā)現(xiàn)，目前部分商業(yè)銀行的消費(fèi)貸利率已經(jīng)降至2.5%至2.8%的區(qū)間，比如招商銀行旗下的“閃電貸”月內(nèi)一路下調(diào)，有客戶稱，3月初收到了2.78%的閃電貸利率券、月中又收到了2.68%的利率券，現(xiàn)如今又下降到了2.58%。

“我們已經(jīng)下達(dá)了消費(fèi)貸的最新考核任務(wù)。”一位銀行業(yè)人士說，企事業(yè)單位員工是他們最近開拓消費(fèi)貸優(yōu)質(zhì)客戶的主攻方向。

在上市公司年報(bào)季，目前A+H股已有14家上市銀行公布了2024年消費(fèi)貸的數(shù)據(jù)情況，相比于龐大的個(gè)人按揭、信用卡以及助力小微的經(jīng)營貸而言，消費(fèi)貸在個(gè)人貸款中占比較低，尤其是在大型商業(yè)銀行中占比普遍較低。

從去年的年報(bào)可以看到，消費(fèi)貸占比較低的銀行正在加快規(guī)模擴(kuò)張的步伐，但也有銀行呈現(xiàn)收縮態(tài)勢。

消費(fèi)貸的“冰火雙城記”

年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，在全國性商業(yè)銀行中，去年僅平安銀行的消費(fèi)貸占貸款總額的比例超過了10%，達(dá)到14.07%，招商銀行、交通銀行、中信銀行的消費(fèi)貸占比均在6%以下，其中，交通銀行的消費(fèi)貸占比僅在3%左右。

從去年的年報(bào)可以看到，消費(fèi)貸占比較低的銀行正在加快消費(fèi)貸的擴(kuò)張步伐。

比如，交通銀行去年個(gè)人消費(fèi)貸余額3302.6億元，較上年末增加1568.37億元，增幅高達(dá)90%以上。在年報(bào)中，交通銀行稱，境內(nèi)銀行機(jī)構(gòu)個(gè)人消費(fèi)貸款余額增幅連續(xù)四年行業(yè)領(lǐng)先，市場份額較上年末提升2.92個(gè)百分點(diǎn)。

作為區(qū)域性銀行，重慶銀行、晉商銀行的消費(fèi)貸增速均超過了50%，但規(guī)模依舊較小。

另外，招商銀行去年的消費(fèi)貸余額為3961.61億元，同比也大幅增長了31.38%；興業(yè)銀行個(gè)人消費(fèi)貸款余額973.13億元，較上年末增長13.18%；中信銀行去年消費(fèi)貸余額3106.37億元，同比增長4.04%。

不過，也有銀行消費(fèi)貸規(guī)模出現(xiàn)收縮的態(tài)勢。比如，去年平安銀行個(gè)貸中的消費(fèi)貸款余額為4746.63億元，較2023年下降13%。其背后主因是近年來平安銀行一直在推進(jìn)零售轉(zhuǎn)型，主動壓降高風(fēng)險(xiǎn)、高定價(jià)、高利率的業(yè)務(wù)，自2022年以來，該行消費(fèi)貸款余額已收縮超1200億元。

同樣連年收縮的還有渤海銀行，去年該行的消費(fèi)貸余額為375.12億元，相較2023年大幅下降了50.60%，早在2020年，渤海銀行消費(fèi)貸規(guī)模曾達(dá)到歷史新高的1126.98億元，在貸款總額中占比12.7%，此后一路壓降。

另外，諸如渝農(nóng)商行、青島銀行、瀘州銀行的消費(fèi)貸余額也在下滑，分別同比下降了1.20%、7.88%、16.84%。

不良率方面，目前僅有少數(shù)銀行披露了消費(fèi)貸的相關(guān)數(shù)據(jù)，其中，招商銀行、交通銀行、重慶銀行的消費(fèi)貸不良率分別為1.04%、1.12%、1.05%，均處于較低水平，同時(shí)也低于2023年。

而平安銀行的消費(fèi)貸不良率為1.35%，同比上升了0.12個(gè)百分點(diǎn)。中信銀行個(gè)人消費(fèi)貸款不良率為2.14%，較上年末上升0.59 個(gè)百分點(diǎn)。對此，中信銀行稱，當(dāng)前經(jīng)濟(jì)仍處于恢復(fù)期，受居民收入水平尚不穩(wěn)定等因素影響，個(gè)人消費(fèi)貸款不良率出現(xiàn)一定波動。14家上市銀行中，渤海銀行的消費(fèi)貸不良率最高，為12.37%。

掀起優(yōu)質(zhì)客戶爭奪戰(zhàn)

全國性商業(yè)銀行是消費(fèi)貸市場競爭的主要參與者，從年報(bào)可以看出，大型商業(yè)銀行主要聚焦于消費(fèi)貸的優(yōu)質(zhì)客戶，競爭激烈。

比如，招商銀行在年報(bào)中表示，去年聚焦價(jià)值客群獲取，深入挖掘國家政策鼓勵(lì)的升級型消費(fèi)場景及個(gè)人或家庭綜合消費(fèi)場景，優(yōu)化區(qū)域策略和客群經(jīng)營策略，穩(wěn)健發(fā)展消費(fèi)信貸類業(yè)務(wù)，滿足客戶合理的消費(fèi)金融需求。

交通銀行表示，去年加大對恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)的信貸支持，注重“量、價(jià)、險(xiǎn)”平衡發(fā)展。服務(wù)國家促消費(fèi)擴(kuò)內(nèi)需戰(zhàn)略，創(chuàng)新迭代家居貸等消費(fèi)金融產(chǎn)品，推進(jìn)個(gè)人消費(fèi)貸增量擴(kuò)面。擴(kuò)展新能源汽車品牌總對總合作，加大貸款投放，助力綠色低碳消費(fèi)。

中國銀行圍繞促消費(fèi)、擴(kuò)內(nèi)需要求，加快消費(fèi)貸款線上化轉(zhuǎn)型步伐，業(yè)務(wù)規(guī)模與服務(wù)客群實(shí)現(xiàn)擴(kuò)面增量，助力消費(fèi)品以舊換新。積極落實(shí)國家助學(xué)貸款免息及延期還款政策，大力推動校園地和生源地國家助學(xué)貸款協(xié)同發(fā)展，拓展業(yè)務(wù)服務(wù)范圍。

郵儲銀行緊抓綠色低碳消費(fèi)、以舊換新發(fā)展機(jī)遇，強(qiáng)化汽車、多元消費(fèi)等領(lǐng)域信貸支持，助力居民消費(fèi)提質(zhì)擴(kuò)容。

中小銀行則聚焦于區(qū)域深耕，探索差異化打法，青島銀行表示積極開展互聯(lián)網(wǎng)貸款戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，依托金融科技和大數(shù)據(jù)風(fēng)控手段進(jìn)行產(chǎn)品創(chuàng)新，推出特色自營互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)貸款產(chǎn)品“青易融”。

重慶銀行稱，在保持自營數(shù)字化消費(fèi)貸款快速發(fā)展勢頭，擴(kuò)容產(chǎn)品序列，打造捷e貸、煥新貸等拳頭產(chǎn)品，深耕優(yōu)質(zhì)客群，拓展普通客群，持續(xù)提升客戶體驗(yàn)。

鄭州銀行稱，開展消費(fèi)信貸產(chǎn)品利率優(yōu)惠活動，通過讓利于民，支持居民消費(fèi)需求

蘇商銀行特約研究員薛洪言認(rèn)為，隨著政策紅利持續(xù)釋放，消費(fèi)金融有望在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，成為暢通經(jīng)濟(jì)內(nèi)循環(huán)的重要引擎和撬動內(nèi)需增長的新支點(diǎn)。在這個(gè)意義上，消費(fèi)金融，正迎來新一輪上行周期的起點(diǎn)。

招聯(lián)首席研究員、上海金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任董希淼認(rèn)為，當(dāng)下，適當(dāng)提高個(gè)人消費(fèi)貸款額度，合理延長貸款期限，放寬相關(guān)要求，有助于更好地發(fā)揮消費(fèi)金融的積極作用，更好地滿足居民大宗消費(fèi)需求，進(jìn)一步助力提振消費(fèi)、擴(kuò)大內(nèi)需。

“下一階段，應(yīng)進(jìn)一步優(yōu)化對消費(fèi)貸款的管理要求，由商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)根據(jù)客戶資質(zhì)、需求和風(fēng)控能力，與客戶協(xié)商自主確定貸款額度、利率、期限。”他說。