“現(xiàn)在沒有人敢報(bào)價(jià)，貨在天上飄，落地的時(shí)候市場(chǎng)可能是另外的價(jià)格了。”一家芯片報(bào)關(guān)公司的負(fù)責(zé)人在面對(duì)芯片原產(chǎn)地認(rèn)定新規(guī)時(shí)，發(fā)出了這樣的感嘆。

4月11日，中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)官方微信發(fā)布關(guān)于半導(dǎo)體產(chǎn)品“原產(chǎn)地”認(rèn)定規(guī)則的緊急通知。通知明確，根據(jù)海關(guān)總署的相關(guān)規(guī)定，“集成電路”原產(chǎn)地按照四位稅則號(hào)改變?cè)瓌t認(rèn)定，即流片地認(rèn)定為原產(chǎn)地。請(qǐng)?jiān)谏陥?bào)時(shí)準(zhǔn)備好PO證明材料，以備海關(guān)核查。

中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)建議，“集成電路”無(wú)論已封裝或未封裝，進(jìn)口報(bào)關(guān)時(shí)的原產(chǎn)地以“晶圓流片工廠”所在地為準(zhǔn)進(jìn)行申報(bào)。

這意味著，部分在美國(guó)流片生產(chǎn)的半導(dǎo)體產(chǎn)品可能因關(guān)稅影響而漲價(jià)。

一位芯片渠道商對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，“以前大家對(duì)原產(chǎn)地的認(rèn)定可能就是看產(chǎn)品標(biāo)簽，其實(shí)界定的沒有那么嚴(yán)格，另外因?yàn)榇蠖鄶?shù)封測(cè)產(chǎn)能都在東南亞區(qū)域，行業(yè)里面原本認(rèn)為對(duì)于關(guān)稅帶來(lái)的影響不是很大，但是如果認(rèn)定是流片環(huán)節(jié)，那意味通過美國(guó)晶圓廠制造的芯片將會(huì)加收高額關(guān)稅，比如TI德州儀器、英特爾等，短期內(nèi)對(duì)相關(guān)公司的模擬芯片需求將會(huì)轉(zhuǎn)移至國(guó)內(nèi)。”

受消息面刺激，今日芯片概念持續(xù)走高，唯捷創(chuàng)芯、圣邦股份午后漲停，晶華微、思瑞浦、美芯晟、納芯微、富滿微等此前漲停。

有芯片渠道商對(duì)記者表示，“不少美系芯片公司的新增訂單都暫停報(bào)價(jià)了，大家也在評(píng)估影響。”

上述芯片渠道商稱，整理新規(guī)報(bào)價(jià)需要一段時(shí)間，但不會(huì)持續(xù)太久，不過顯而易見的是，按照關(guān)稅比例，美國(guó)流片的芯片成本將會(huì)大幅提高，他們已經(jīng)感受到了市場(chǎng)的流動(dòng)風(fēng)向。

花旗此前在對(duì)國(guó)產(chǎn)模擬芯片的研究報(bào)告中指出，隨著對(duì)美國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品的關(guān)稅增加，部分公司將會(huì)受到一定程度的影響。“德州儀器在中國(guó)的成本優(yōu)勢(shì)將基本被消除。預(yù)計(jì)中國(guó)模擬芯片供應(yīng)商的全球市場(chǎng)份額約為6-8%（領(lǐng)先供應(yīng)商僅約1%市場(chǎng)份額），這為進(jìn)一步本土化提供了充足空間。”花旗稱。

而業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，美國(guó)本土產(chǎn)的晶圓產(chǎn)品較大概率即可作為原產(chǎn)地認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)于美系IDM廠商產(chǎn)品會(huì)在實(shí)施過程中或受到較大的關(guān)稅沖擊。

據(jù)公開資料顯示，目前美國(guó)本土的晶圓廠有：GlobalFoundries（格芯）、英特爾、美光、德州儀器。

除了英特爾的產(chǎn)能集中在美國(guó)外，目前德州儀器的晶圓廠主要也在美國(guó)得克薩斯州、緬因州、猶他州，少部分晶圓廠在德國(guó)，封測(cè)主要在美國(guó)本土，部分位于馬來(lái)西亞、菲律賓、中國(guó)成都。

2024年TI在中國(guó)區(qū)的收入約30億美元。全球模擬芯片市場(chǎng)規(guī)模超800億美元，中國(guó)市場(chǎng)超3000億元。同時(shí)模擬芯片大多數(shù)采用成熟制程產(chǎn)能。

此外，英特爾部分CPU和GPU產(chǎn)品、AMD部分嵌入式處理器等成熟制程芯片、ADI的模擬芯片產(chǎn)品、博通部分射頻類和汽車電子芯片、美光少部分DRAM和NAND芯片、安森美大部分功率類產(chǎn)品、Qorvo的射頻前端產(chǎn)品或?qū)⒁蛟a(chǎn)地認(rèn)定新規(guī)受到影響。

“影響比較大的目前看還是流片在美國(guó)的模擬芯片，這塊國(guó)內(nèi)能做的廠商比較多，但是數(shù)字芯片暫時(shí)還沒有太大的波動(dòng)，這部分產(chǎn)能很多都在中國(guó)臺(tái)灣以及亞洲區(qū)域。”一芯片廠商負(fù)責(zé)人對(duì)記者說(shuō)。