中國(guó)的新能源產(chǎn)業(yè)面臨前所未有的激烈競(jìng)爭(zhēng)，風(fēng)電、光伏、儲(chǔ)能無(wú)一幸免，價(jià)格殺入“卷死對(duì)手，逼死自己”的尷尬境地。然而，就在近期這一局面似乎出現(xiàn)了轉(zhuǎn)機(jī)。

近日，多個(gè)行業(yè)協(xié)會(huì)高調(diào)牽頭簽署自律公約。10月14日，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)率先出手，在以“防止行業(yè)內(nèi)卷式惡性競(jìng)爭(zhēng)”為主題的座談會(huì)中，限價(jià)方案得到與會(huì)人員一致認(rèn)可，確定了0.68元/W為行業(yè)最低成本，若低于該價(jià)格投標(biāo)中標(biāo)便涉嫌違法。10月16日，12家國(guó)內(nèi)主流風(fēng)電整機(jī)企業(yè)共同簽署《中國(guó)風(fēng)電行業(yè)維護(hù)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境自律公約》，公開承諾反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)、反壟斷，無(wú)正當(dāng)理由不得以低于成本價(jià)格銷售產(chǎn)品。

約定之后，成果如何？第一財(cái)經(jīng)記者梳理發(fā)現(xiàn)，近期部分項(xiàng)目低價(jià)競(jìng)標(biāo)的情況有所改觀，但是仍有一些領(lǐng)域還在延續(xù)低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的趨勢(shì)。中關(guān)村儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟報(bào)告顯示，今年上半年儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)均價(jià)相對(duì)穩(wěn)定，但進(jìn)入到三季度，中標(biāo)均價(jià)達(dá)到歷史新低0.58元/Wh。不過(guò)，公開資料也顯示，近期國(guó)內(nèi)多個(gè)風(fēng)電和光伏的項(xiàng)目招標(biāo)價(jià)格正在企穩(wěn)或回暖。

國(guó)內(nèi)某頭部?jī)?chǔ)能廠商創(chuàng)始人王琛（化名）在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，斷言這些跡象能否成為眾多新能源廠商翹首以盼、改變命運(yùn)的“拐點(diǎn)”，或許為時(shí)尚早。但值得慶幸的是，開發(fā)商的招投標(biāo)環(huán)節(jié)已經(jīng)成為全產(chǎn)業(yè)鏈統(tǒng)籌考慮的焦點(diǎn)，以價(jià)格主導(dǎo)的習(xí)慣正在被動(dòng)搖，以及電力市場(chǎng)改革有序推進(jìn)，這些因素將為新能源從“價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)”轉(zhuǎn)向“價(jià)值競(jìng)爭(zhēng)”打下可觀的基礎(chǔ)。

合力破除“唯價(jià)格論”

2024年三季度的財(cái)報(bào)季，以風(fēng)光儲(chǔ)為代表的新能源廠商中，極少有“笑著走出去”的。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者觀察，受產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品價(jià)格大幅下滑影響，硅料、硅片、電池、組件這些環(huán)節(jié)多數(shù)都在虧損。過(guò)去幾年，隆基綠能因表現(xiàn)出較強(qiáng)的盈利能力被稱為“光伏茅”。但近期披露的財(cái)報(bào)顯示，該公司前三季度虧損65億元，成為近10年來(lái)的首次虧損，也是公司有史以來(lái)的最大幅度虧損。

而在七大風(fēng)電頭部企業(yè)中，盡管有四家營(yíng)收、盈利同比雙增，但即便是以第三季度156億元總營(yíng)收問(wèn)鼎國(guó)內(nèi)整機(jī)廠商峰值的金風(fēng)科技，利潤(rùn)也主要來(lái)自風(fēng)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，而風(fēng)機(jī)業(yè)績(jī)則在繼續(xù)虧損，其余多家風(fēng)電上市公司相關(guān)業(yè)務(wù)的凈利潤(rùn)普遍表現(xiàn)為虧損或者盈利微薄。

這種“增收不增利”甚至“賣得越多，虧得越多”的窘境，迫使新能源廠商主動(dòng)求變。值得注意的是，這種改變靠廠商的“一廂情愿”并不能促成，有關(guān)部門和資方對(duì)于安全和質(zhì)量的重視程度越來(lái)越高、標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)是背后的重要推動(dòng)力。

11月6日，工信部發(fā)布的《新型儲(chǔ)能制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)方案（征求意見稿）》提出，到2027年，要實(shí)現(xiàn)我國(guó)新型儲(chǔ)能制造業(yè)全鏈條國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，優(yōu)勢(shì)企業(yè)梯隊(duì)進(jìn)一步壯大，產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力顯著提升。高安全、高可靠、高能效、長(zhǎng)壽命、經(jīng)濟(jì)可行的新型儲(chǔ)能產(chǎn)品供給能力持續(xù)提升。新型儲(chǔ)能系統(tǒng)能量轉(zhuǎn)化效率顯著提升，熱濫用和過(guò)充電不起火、不爆炸，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能電站電池模塊級(jí)精準(zhǔn)消防，保障全生命周期使用的安全可控。

盡管文件尚未正式出臺(tái)，但多項(xiàng)政策釋放的信息已經(jīng)明確。一位曾參與有關(guān)政策前期座談的企業(yè)家告訴第一財(cái)經(jīng)記者，管理部門對(duì)于儲(chǔ)能產(chǎn)品和行業(yè)的認(rèn)識(shí)經(jīng)歷了一段時(shí)間的成長(zhǎng)，從早先的模糊到當(dāng)下的明確。從上述政策呈現(xiàn)的結(jié)果來(lái)看，安全和可靠無(wú)疑被擺在了非常靠前的位置。“這幾年事故頻率有點(diǎn)多，以價(jià)格換質(zhì)量的交易取向很難再延續(xù)了”。

“合力”之下，影響風(fēng)光儲(chǔ)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，招投標(biāo)規(guī)則已經(jīng)出現(xiàn)松動(dòng)。

第一財(cái)經(jīng)從業(yè)內(nèi)人士處獲悉，近期某央企針對(duì)其擬招標(biāo)的儲(chǔ)能項(xiàng)目修改了評(píng)標(biāo)辦法，將技術(shù)評(píng)標(biāo)權(quán)重、價(jià)格評(píng)標(biāo)權(quán)重從原來(lái)的50%、45%，分別調(diào)整為55%、40%。修改后，評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)變更為，有效投標(biāo)人數(shù)量超過(guò)五個(gè)（不含五個(gè)）時(shí)，以有效投標(biāo)人評(píng)標(biāo)價(jià)算術(shù)平均值下浮5%作為評(píng)標(biāo)價(jià)基準(zhǔn)值；當(dāng)有效投標(biāo)人數(shù)量未超過(guò)五個(gè)（含五個(gè)）時(shí)，以有效投標(biāo)人中的最低評(píng)標(biāo)價(jià)為評(píng)標(biāo)基準(zhǔn)價(jià)。

一位負(fù)責(zé)招投標(biāo)業(yè)務(wù)的企業(yè)人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者分析，對(duì)比過(guò)去，當(dāng)前參與招投標(biāo)的企業(yè)有所減少，同時(shí)參與招標(biāo)的門檻更高。有的集采方會(huì)對(duì)投標(biāo)企業(yè)注冊(cè)資本、出貨量等方面有要求，有的則會(huì)限制最低價(jià)，防止部分企業(yè)犧牲未來(lái)的產(chǎn)品質(zhì)量以換取眼下的競(jìng)標(biāo)優(yōu)勢(shì)。

王琛表示，當(dāng)前他所接觸的客戶對(duì)儲(chǔ)能產(chǎn)品質(zhì)量以及指標(biāo)的關(guān)注程度也發(fā)生了明顯改變。2021年開始，由于國(guó)內(nèi)多地的大型儲(chǔ)能電站陸續(xù)投入使用，電站持有方對(duì)于電站的運(yùn)營(yíng)指標(biāo)以及轉(zhuǎn)化質(zhì)量的高低，已經(jīng)有了真切的“體感”。

“去年有個(gè)企業(yè)在西南地區(qū)同一個(gè)時(shí)間點(diǎn)投了五個(gè)電站，其中一個(gè)電站用的就是我們的解決方案，今年電站的持有者在做集團(tuán)的框采（框架協(xié)議采購(gòu)）的時(shí)候，我們就順利入圍了。我們自己復(fù)盤認(rèn)為，這既是因?yàn)殡S著電站運(yùn)營(yíng)使用，技術(shù)的差異化部分有明顯的反饋，也是因?yàn)槟壳皣?guó)內(nèi)對(duì)于電站的安全要求標(biāo)準(zhǔn)在不斷抬高。”王琛分析說(shuō)。

不過(guò)，王琛也稱，雖然這種趨勢(shì)使深耕技術(shù)的儲(chǔ)能廠商成為受益方，但是短期內(nèi)他并不會(huì)抱有過(guò)高期待。“我覺得儲(chǔ)能真正能夠完全實(shí)現(xiàn)商業(yè)價(jià)值的那一天，前提一定是完全的市場(chǎng)化。只有這樣，所有人才會(huì)以算賬的邏輯來(lái)看待產(chǎn)品，而不是為了強(qiáng)制配儲(chǔ)應(yīng)付差事。”

何以終結(jié)“死循環(huán)”

為何拉動(dòng)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的“新三樣”，風(fēng)光儲(chǔ)會(huì)紛紛打響“價(jià)格戰(zhàn)”，走入越賣越虧的“死循環(huán)”？

如果要解決這個(gè)問(wèn)題，就不得不回到現(xiàn)象的本質(zhì)。業(yè)界存在三種主流觀點(diǎn)：一是認(rèn)為這是產(chǎn)能過(guò)剩的背景下，眾多廠商為了占領(lǐng)市場(chǎng)或消化產(chǎn)能而搶奪訂單的結(jié)果；二是認(rèn)為受一些央國(guó)企招投標(biāo)中慣用的“最低價(jià)中標(biāo)”規(guī)則影響，所以價(jià)格成為競(jìng)爭(zhēng)的最大方向；三是認(rèn)為以儲(chǔ)能為代表的部分新能源產(chǎn)品，盈利模式不清晰，強(qiáng)制配置建而不用也就無(wú)所謂品質(zhì)之說(shuō)。

中國(guó)企業(yè)研究院首席研究員李錦對(duì)第一財(cái)經(jīng)強(qiáng)調(diào)，內(nèi)卷的本質(zhì)是基于“同質(zhì)化”的競(jìng)爭(zhēng)，如果不同企業(yè)的產(chǎn)品間技術(shù)含量或者服務(wù)差異很大，那么內(nèi)卷的問(wèn)題將會(huì)大大緩解。正是在技術(shù)、服務(wù)和質(zhì)量等各個(gè)方面提升空間不大的情況下，內(nèi)卷需要淘汰部分落后產(chǎn)能，從而大浪淘沙促使行業(yè)回歸到正常發(fā)展期。

王琛對(duì)此表示認(rèn)同。他進(jìn)一步分析，針對(duì)新能源產(chǎn)業(yè)而言，目前產(chǎn)能過(guò)剩的說(shuō)法并不完全準(zhǔn)確，更多是階段性產(chǎn)能過(guò)剩、結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩，市面上真正能做到品質(zhì)高端且價(jià)格實(shí)惠的產(chǎn)品并不算多，能夠完成上述目標(biāo)的廠商也將擁有更多訂單，從而在這場(chǎng)激烈的戰(zhàn)事中幸存。

第一財(cái)經(jīng)記者注意到，近期已有多個(gè)新能源招標(biāo)項(xiàng)目非最低價(jià)中標(biāo)，某種程度上說(shuō)明一些企業(yè)正努力在質(zhì)量和服務(wù)等環(huán)節(jié)拉開差異，并得到了招標(biāo)方的認(rèn)可。比如，布爾津100萬(wàn)千瓦風(fēng)電項(xiàng)目風(fēng)力發(fā)電機(jī)組(含塔筒、錨栓等)及附屬服務(wù)項(xiàng)目，第一中標(biāo)候選人為東方電氣，投標(biāo)報(bào)價(jià)為23.7571億元，第二中標(biāo)人金風(fēng)科技的投標(biāo)報(bào)價(jià)為23.5028億元。

李錦表示，從以往的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，不僅是新能源，很多行業(yè)發(fā)展初期都曾因行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)不完善、質(zhì)量體系不健全等因素，導(dǎo)致招投標(biāo)過(guò)程中缺乏一個(gè)相對(duì)全面的評(píng)價(jià)體系，而過(guò)分看重價(jià)格因素的影響，但是通過(guò)后期的實(shí)踐推進(jìn)往往能夠及時(shí)糾正。

“在法治的前提下，按照市場(chǎng)規(guī)律去衡量考核標(biāo)準(zhǔn)，建立起一套綜合考慮安全、質(zhì)量、技術(shù)、服務(wù)等多維度的合理考核體系是非常有必要的。讓標(biāo)準(zhǔn)更健康，才能推動(dòng)買賣雙方的互惠共贏，這也是新能源產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的內(nèi)在要求。”李錦稱。

此外，也有行業(yè)人士對(duì)記者表示，由于風(fēng)光儲(chǔ)的投資邏輯是“新基建”，開發(fā)商以央國(guó)企居多，一些開發(fā)商領(lǐng)導(dǎo)避嫌、省事的心理，也是招投標(biāo)中選擇最低價(jià)中標(biāo)方式或者將價(jià)格比例調(diào)至很高的主要原因之一。“一般一個(gè)任期是三到五年，如果項(xiàng)目出了事查起來(lái)，選擇價(jià)格低的中標(biāo)人至少看起來(lái)是無(wú)話可說(shuō)的，但是如果不是價(jià)格最低的可能就會(huì)有一些嫌疑。所以只要眼下項(xiàng)目不出事，質(zhì)量次點(diǎn)但是價(jià)格最低也可以接受。”

對(duì)此，李錦表示，這在一定程度上反映了某些央國(guó)企投資決策短期化的問(wèn)題，解決這一問(wèn)題需要更多機(jī)制上的改革和落實(shí)，比如建立中長(zhǎng)期的考核機(jī)制、采取終身負(fù)責(zé)制等。開發(fā)商不僅要關(guān)心項(xiàng)目初期的投資回報(bào)率，更要形成顧全項(xiàng)目全生命周期的投資理念。“只顧眼前，不管今后”的投資方式對(duì)于項(xiàng)目、新能源廠商和社會(huì)而言都是一種傷害。

改變需要多方的努力。多家行業(yè)協(xié)會(huì)就“反內(nèi)卷”發(fā)聲以后，有從業(yè)者感受到了行業(yè)自律的暖意，也有從業(yè)者認(rèn)為聲明能起到的效果或許有限。“由一些行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)起的公約缺乏強(qiáng)制約束力，此前行業(yè)內(nèi)也有類似的宣言，但是形式本身似乎大于實(shí)際影響，同時(shí)協(xié)會(huì)本身也會(huì)受到來(lái)自不同企業(yè)和不同方面的復(fù)雜影響，很難期待它成為一個(gè)完全中立客觀的主體。如果由政府出面成立組織管理機(jī)構(gòu)，或許才會(huì)具備更強(qiáng)的影響力，但目前我還沒有聽說(shuō)這樣的機(jī)構(gòu)存在。”一位行業(yè)人士對(duì)記者稱。

對(duì)比風(fēng)電和光伏的價(jià)格戰(zhàn)，除了結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩和招投標(biāo)規(guī)則取向的共性以外，儲(chǔ)能更為特殊的一點(diǎn)在于，儲(chǔ)能本身并不能是發(fā)電的電源，其價(jià)值體現(xiàn)作為發(fā)電高峰時(shí)儲(chǔ)存電量、發(fā)電低谷時(shí)送出電量的載體，但是誰(shuí)應(yīng)為此支付較高的充放電成本，目前缺乏成熟的商業(yè)閉環(huán)。這意味著，許多風(fēng)電和光伏項(xiàng)目配置儲(chǔ)能產(chǎn)品邏輯在于“符合要求，有就行了”，而不愿為品質(zhì)更優(yōu)質(zhì)的商品支付溢價(jià)。

華北電力大學(xué)教授王永利對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，儲(chǔ)能在電力市場(chǎng)中的價(jià)值更多體現(xiàn)在電力輔助服務(wù)市場(chǎng)，以及電力現(xiàn)貨市場(chǎng)。目前，國(guó)內(nèi)的中長(zhǎng)期交易和現(xiàn)貨市場(chǎng)交易推進(jìn)到了一定程度，但是輔助服務(wù)市場(chǎng)的交易流程、規(guī)則、價(jià)格等機(jī)制卻沒有完全建立起來(lái)。因此，儲(chǔ)能所具備的調(diào)頻調(diào)壓、短時(shí)調(diào)峰等價(jià)值沒有在輔助服務(wù)市場(chǎng)交易得到反映，而這些功能當(dāng)前主要是由火電、抽水蓄能等傳統(tǒng)的靈活性資源來(lái)滿足。

“究竟儲(chǔ)能在電力系統(tǒng)中應(yīng)該承擔(dān)什么樣的功能角色，獲得什么樣的市場(chǎng)收益？這些問(wèn)題需要在更可靠的示范項(xiàng)目、更多元的應(yīng)用場(chǎng)景中進(jìn)一步明確，并以此完善電力市場(chǎng)機(jī)制。無(wú)論如何，建設(shè)新型電力系統(tǒng)不能單靠某一種或者幾種技術(shù)來(lái)實(shí)現(xiàn)，那些具有獨(dú)特功能價(jià)值的產(chǎn)品理應(yīng)得到合理的收益，從而與開發(fā)商、廠商、供應(yīng)商等主體間形成正向循環(huán)，共同促進(jìn)產(chǎn)品創(chuàng)新和技術(shù)進(jìn)步。”王永利說(shuō)。