惠民保走過了第五個(gè)年頭，已從爆發(fā)期走入了穩(wěn)定發(fā)展期。

在近日舉辦的第四屆復(fù)旦大學(xué)普惠保險(xiǎn)與創(chuàng)新論壇上發(fā)布的《2024年城市定制型商業(yè)醫(yī)療保險(xiǎn)（惠民保）知識(shí)圖譜》（下稱《知識(shí)圖譜》）數(shù)據(jù)顯示，截至今年10月末，全國(guó)共推出298款地方性惠民保產(chǎn)品，其中今年新增產(chǎn)品數(shù)量為12款，較去年的29款進(jìn)一步放緩。

不過，現(xiàn)存的298款惠民保產(chǎn)品仍迭代不停?！吨R(shí)圖譜》統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，在傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品迭代中，整體表現(xiàn)出“保障提升”“責(zé)任多元”的特點(diǎn)。

產(chǎn)品數(shù)量增速持續(xù)放緩

“在2020年爆發(fā)式增長(zhǎng)之后，近幾年惠民保市場(chǎng)產(chǎn)品增量明顯回調(diào)，市場(chǎng)增速趨穩(wěn)。”復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院副院長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)學(xué)系主任許閑表示。

《知識(shí)圖譜》數(shù)據(jù)顯示，截至2024年10月31日，各省、自治區(qū)、直轄市共推出298款地方性惠民保產(chǎn)品。新增產(chǎn)品數(shù)量在2020年達(dá)到頂峰后逐漸回落，近五年來從2020年的97款一路下滑至今年前10個(gè)月的12款，市場(chǎng)增速降為4.20%。

相較于2023年《知識(shí)圖譜》的統(tǒng)計(jì)，今年惠民保停售產(chǎn)品由73款增加至99款。停售產(chǎn)品分布在21個(gè)?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），各地區(qū)停售產(chǎn)品數(shù)量不同。其中，湖南省停售產(chǎn)品最多，為16款，江蘇省停售產(chǎn)品次之，為15款。

《知識(shí)圖譜》分析稱，停售主要由于產(chǎn)品合并運(yùn)營(yíng)、新產(chǎn)品承接替換原有產(chǎn)品等。超過60%的停售產(chǎn)品存續(xù)時(shí)間為1期，產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)時(shí)間越長(zhǎng)，市場(chǎng)表現(xiàn)越穩(wěn)定。運(yùn)營(yíng)3期及以上的產(chǎn)品停售主要原因?yàn)樾庐a(chǎn)品的承接。

許閑認(rèn)為，總體而言，“城市定制”惠民保市場(chǎng)依舊可為，目前134個(gè)地市惠民保正常運(yùn)營(yíng)。省級(jí)行政區(qū)中，除西藏和港澳臺(tái)地區(qū)外，其他地區(qū)均有省級(jí)統(tǒng)籌或城市定制產(chǎn)品運(yùn)行。

迭代主要關(guān)注這些方向

許閑認(rèn)為，盡管新增產(chǎn)品數(shù)量有所下降，但是存量的近300款惠民保當(dāng)中依然蘊(yùn)藏著不少創(chuàng)新的趨勢(shì)，其中一大重要特征就是新增產(chǎn)品的種類更為豐富。《知識(shí)圖譜》數(shù)據(jù)顯示，從今年新增的12款產(chǎn)品來看，有58.33%的產(chǎn)品為傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品，而其余產(chǎn)品則包括互聯(lián)網(wǎng)門診類、特定群體類、綜合責(zé)任類惠民產(chǎn)品。

同時(shí)，《知識(shí)圖譜》統(tǒng)計(jì)了當(dāng)前運(yùn)營(yíng)的最新版惠民保產(chǎn)品相較于上一年度的變化情況。數(shù)據(jù)顯示，2024年度傳統(tǒng)惠民保產(chǎn)品迭代仍然聚焦“十大方向”，包括費(fèi)率、版本、參保人群、保額、免賠額、賠付比例、責(zé)任類別、藥品及適應(yīng)證、增值服務(wù)變化，以及提供續(xù)保優(yōu)惠。

“惠民保整體迭代表現(xiàn)出‘保障提升’‘責(zé)任多元’的特點(diǎn)。”許閑認(rèn)為。

十大迭代方向中，產(chǎn)品迭代最關(guān)注的是免賠額調(diào)整、特藥目錄和適應(yīng)證變化以及提供續(xù)保優(yōu)惠，整體導(dǎo)向?yàn)槲嗟膮⒈Ｈ死^續(xù)留存在項(xiàng)目中，提高產(chǎn)品可持續(xù)性。

《知識(shí)圖譜》數(shù)據(jù)顯示，免賠額變化的產(chǎn)品中有97%的產(chǎn)品為降低免賠額。賠付比例變化的產(chǎn)品中，63%的產(chǎn)品涉及不同責(zé)任賠付比例的提升。保險(xiǎn)金額變化的產(chǎn)品中有85%的產(chǎn)品為提高總保額。責(zé)任方面，惠民保產(chǎn)品本身在三大責(zé)任及質(zhì)子重離子責(zé)任、CAR-T責(zé)任、罕見病責(zé)任之外，逐步探索將更多的風(fēng)險(xiǎn)納入保障范圍。例如，增加了重疾給付責(zé)任、港澳藥械通費(fèi)用、救護(hù)車急救費(fèi)用等責(zé)任。

《知識(shí)圖譜》特別提到，惠民保責(zé)任中非常值得關(guān)注的變化是醫(yī)保外住院責(zé)任的覆蓋面顯著提高。2021年知識(shí)圖譜的統(tǒng)計(jì)中，醫(yī)保外住院責(zé)任占比僅為27.14%，經(jīng)過了5年的發(fā)展，包含醫(yī)保外住院責(zé)任的產(chǎn)品占總產(chǎn)品的比重已經(jīng)達(dá)到83.43%。此外，醫(yī)保內(nèi)住院責(zé)任和特定高額藥品責(zé)任覆蓋程度一直保持在較高水平。

惠民保在罕見病保障中發(fā)揮的作用也得到了更多的討論、受到了更多的重視。但由于罕見病治療費(fèi)用高、過往數(shù)據(jù)積累不足等特點(diǎn)，惠民保對(duì)罕見病的保障方式為“有限責(zé)任”疊加“分層保障”，處于罕見病保障探索初期。

許閑表示，許多惠民保產(chǎn)品針對(duì)不同人群、不同保障需求開發(fā)了升級(jí)版產(chǎn)品。但需要特別注意的是，開發(fā)升級(jí)版后，各地對(duì)于基礎(chǔ)版的更新迭代不太重視，責(zé)任設(shè)計(jì)過于基礎(chǔ)，需要警惕惠民屬性改變的問題。

對(duì)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)存正向促進(jìn)作用

事實(shí)上，在許閑看來，惠民保誕生至今，以“不限年齡、不限職業(yè)和不限既往癥”的普惠特征，將低收入、非標(biāo)體、新市民等群體納入保障范圍，推進(jìn)了我國(guó)醫(yī)保、醫(yī)療、醫(yī)藥“三醫(yī)”協(xié)同聯(lián)動(dòng)的進(jìn)程。

“我們看惠民保的發(fā)展，不只要看惠民保本身，也要看惠民保對(duì)于當(dāng)?shù)乇ｋU(xiǎn)市場(chǎng)的影響。雖然惠民保對(duì)于部分傳統(tǒng)業(yè)務(wù)有擠出效應(yīng)，但我們通過數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn)，總體而言，惠民保對(duì)當(dāng)?shù)厣虡I(yè)健康險(xiǎn)市場(chǎng)是存在正向促進(jìn)作用的。”許閑說。

許閑團(tuán)隊(duì)利用《中國(guó)保險(xiǎn)年鑒》數(shù)據(jù)，結(jié)合各地惠民保的首次推出時(shí)點(diǎn)，研究發(fā)現(xiàn)惠民保推出后，當(dāng)?shù)氐某斜ｋU(xiǎn)企在本地的商業(yè)健康保險(xiǎn)年保費(fèi)收入趨勢(shì)相較其他公司平均提升約15%，且這一提升作用在惠民保推出首年最為明顯。

此外，許閑團(tuán)隊(duì)利用重疾險(xiǎn)保單層級(jí)的大樣本微觀數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，發(fā)現(xiàn)對(duì)于惠民保引入特藥責(zé)任的城市，特藥責(zé)任對(duì)當(dāng)?shù)匦峦侗Ｖ丶搽U(xiǎn)的投保人選取的保險(xiǎn)保額也起到了正向的促進(jìn)作用。

“以上結(jié)果表明，惠民保除了以低廉的價(jià)格為更多民眾提供健康保障，還在一定程度上起到了教育和篩選作用，讓真正更需要保障的投保人自發(fā)選擇更高的商業(yè)健康保險(xiǎn)保障，促進(jìn)了社商融合的進(jìn)程。”許閑說。