2024年自主品牌乘用車零售銷量份額突破了60%，汽車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生變化的同時(shí)，車企銷量排名也迎來(lái)大洗牌。

過(guò)去多年，頭部合資車企牢牢占據(jù)市場(chǎng)前列，直到2022年比亞迪拿下車市冠軍，合資車企的市場(chǎng)地位也隨之動(dòng)搖。2024年是比亞迪連續(xù)三年奪得銷量冠軍，其他企業(yè)與比亞迪之間的銷量差距進(jìn)一步拉大。

合資廠商方面，有4家廠商進(jìn)入榜單。其中，一汽大眾的銷量表現(xiàn)最為出彩。在當(dāng)前的中國(guó)車市，一汽大眾一直是表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì)的主流廠商。2024年，一汽大眾的銷量?jī)H次于比亞迪汽車和吉利汽車。

比亞迪一騎絕塵

在新能源汽車快速發(fā)展的浪潮中，2024年中國(guó)新能源乘用車市場(chǎng)顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)趨勢(shì)，尤其是自主品牌的崛起，成為市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的關(guān)鍵。從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，今年車市的發(fā)展特征明顯，自主品牌所占份額不斷攀升，傳統(tǒng)自主車企在新能源領(lǐng)域的表現(xiàn)已超越新勢(shì)力，從插電混合動(dòng)力、純電動(dòng)到增程式電動(dòng)車，各類車型的全面發(fā)展使得這些企業(yè)成為市場(chǎng)的領(lǐng)跑者。比亞迪、廣汽埃安、長(zhǎng)安汽車等品牌在各自的細(xì)分市場(chǎng)中取得了驕人的銷售成績(jī)，不斷刷新市場(chǎng)記錄。

從乘聯(lián)會(huì)發(fā)布的零售銷量排名前十的車企來(lái)看，比亞迪以371.2萬(wàn)輛的成績(jī)排在第一，其次是吉利（177.3萬(wàn)輛）、一汽-大眾（160.9萬(wàn)輛）、長(zhǎng)安（136.6萬(wàn)輛）和奇瑞（133.5萬(wàn)輛）。排在前十的車企中還包括上汽大眾、上汽通用五菱、一汽豐田、廣汽豐田和特斯拉中國(guó)。

“中國(guó)市場(chǎng)現(xiàn)在出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性變化，由過(guò)去合資品牌主導(dǎo)的格局變成了自主品牌為主、跨國(guó)企業(yè)為輔的結(jié)構(gòu)。這是由中國(guó)市場(chǎng)的變化決定的，因?yàn)槠囀袌?chǎng)的特點(diǎn)變了，所以帶來(lái)了企業(yè)結(jié)構(gòu)的變化。中國(guó)市場(chǎng)的變化超出了很多國(guó)內(nèi)企業(yè)的預(yù)期，更超出了跨國(guó)企業(yè)的預(yù)期，之所以沒跟上這種變化，是它過(guò)去的老模式造成的，真正能夠再進(jìn)一步造成內(nèi)外分化的核心不是電動(dòng)化，而是智能化。從現(xiàn)在的苗頭來(lái)看，本土企業(yè)有先行優(yōu)勢(shì)，特別是本土智能汽車。”中國(guó)電動(dòng)車百人會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)張永偉對(duì)記者表示。

經(jīng)過(guò)年初的大規(guī)模增程式電動(dòng)車的強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，以及八月報(bào)廢更新和以舊換新政策的實(shí)施也推動(dòng)了經(jīng)濟(jì)型電動(dòng)車和入門級(jí)插電混合動(dòng)力汽車的爆發(fā)，形成了新能源車市場(chǎng)全面收復(fù)的良好表現(xiàn)。

乘聯(lián)會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹表示，在燃油車市場(chǎng)整體下降的背景下，部分頭部自主品牌的新能源產(chǎn)品已攻入合資品牌的核心細(xì)分市場(chǎng)，而錯(cuò)失新能源汽車增量市場(chǎng)的合資品牌，正遭遇細(xì)分市場(chǎng)萎縮帶來(lái)的壓力，車企加快轉(zhuǎn)型才能面臨未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)。

從前十車企來(lái)看，頭部自主車企整體發(fā)展較好，比亞迪、奇瑞、吉利等銷量大幅增長(zhǎng)，主要是新能源產(chǎn)品占據(jù)了一席之地。自主車企表現(xiàn)分化，長(zhǎng)城、長(zhǎng)安等車企，其在新能源市場(chǎng)中的表現(xiàn)相對(duì)較弱。長(zhǎng)安銷量同比增長(zhǎng)0.6%，長(zhǎng)城汽車則跌出零售銷量前十榜單。官方數(shù)據(jù)顯示，2024全年長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)銷售123.33萬(wàn)輛（包含海外市場(chǎng)），同比僅微增0.21%，五大品牌（哈弗、坦克、魏牌、歐拉、長(zhǎng)城炮）中，僅有坦克和魏牌銷量增長(zhǎng)。其中，哈弗品牌2024年銷量達(dá)70.6萬(wàn)輛，同比下滑1.3%，長(zhǎng)城炮2024年銷售17.7萬(wàn)輛，同比下滑12.5%，歐拉品牌的銷量?jī)H為6.3萬(wàn)輛，同比大幅下滑41.7%。

自主車企“多線并舉”

相較于2023年，特斯拉中國(guó)回歸零售前十榜單，2024零售量達(dá)65.7萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)8.9%。

不過(guò)，單從新能源領(lǐng)域來(lái)看，特斯拉已經(jīng)被吉利新能源車銷量超越。2024年，吉利新能源車零售達(dá)86.3萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)94%。

崔東樹表示，在產(chǎn)品投放方面，隨著自主車企在新能源路線上的“多線并舉”策略的實(shí)施，市場(chǎng)基盤持續(xù)擴(kuò)大，廠商新能源月度零售銷量突破萬(wàn)輛的廠商日益增多。自主企業(yè)占據(jù)絕對(duì)主力地位，但部分車企也出現(xiàn)累計(jì)銷量下滑的持續(xù)壓力，車企的走勢(shì)分化相對(duì)明顯。

在新能源領(lǐng)域，一些企業(yè)完成了銷量目標(biāo)，銷量快速增長(zhǎng)，小米、鴻蒙智行等銷量爬坡迅速。其中，鴻蒙智行、賽力斯、零跑、阿維塔四家品牌實(shí)現(xiàn)了翻倍行情；理想、零跑、小米三家車企實(shí)現(xiàn)了年度銷量目標(biāo)；極氪和蔚來(lái)離完成年度KPI也僅差“臨門一腳”。

多家自主車企在新能源領(lǐng)域進(jìn)行沖刺，但由于競(jìng)爭(zhēng)激烈，多家車企在2024年降價(jià)。進(jìn)入年末，為了沖刺銷量特斯拉于2024年11月25日率先宣布ModelY“限時(shí)交付尾款立減”政策，下訂后輪驅(qū)動(dòng)版或長(zhǎng)續(xù)航全輪驅(qū)動(dòng)版并完成交付，尾款立減1萬(wàn)元，調(diào)整后23.99萬(wàn)元的起售價(jià)，這一政策令特斯拉ModelY的售價(jià)降至上市以來(lái)最低點(diǎn)。

2024年全年車企價(jià)格戰(zhàn)激烈且范圍廣泛。根據(jù)崔東樹的統(tǒng)計(jì)，2024年降價(jià)車型達(dá)227款，已經(jīng)超過(guò)2023年的148款，也大幅超越了2022年的95款。其中，常規(guī)燃油車降價(jià)88款，混合動(dòng)力車型降價(jià)17款，插混車型降價(jià)34款，增程式降價(jià)14款，純電動(dòng)車型降價(jià)82款。

“2024年全國(guó)乘用車市場(chǎng)價(jià)格戰(zhàn)持續(xù)激烈，2024年1~12月份，新能源車新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.8萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)到9.2%；常規(guī)燃油車新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.3萬(wàn)元，降價(jià)力度達(dá)到6.8%；總體乘用車市場(chǎng)新車降價(jià)車型的降價(jià)力度算術(shù)平均達(dá)到1.6萬(wàn)元，降價(jià)幅度達(dá)到8.3%。新能源車持續(xù)大量推出新車，實(shí)現(xiàn)新車的價(jià)格重新定位，降價(jià)激進(jìn)。”崔東樹表示，2024年12月新能源車的促銷逐步達(dá)到8.9%的高位，較同期增加0.3個(gè)百分點(diǎn)，總體保持平穩(wěn)。燃油車面臨產(chǎn)品老化和新產(chǎn)品缺乏的問(wèn)題，缺少新車調(diào)整定價(jià)和提升產(chǎn)品力的機(jī)會(huì)，只能靠促銷提振銷量。