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          全球央行繼續(xù)降息步伐:澳大利亞聯(lián)儲4年來首降,新西蘭聯(lián)儲再降息50個基點(diǎn)

          第一財經(jīng) 2025-02-19 17:13:02 聽新聞

          作者:后歆桐    責(zé)編:盛媛

          泰國央行下周也可能降息。

          全球主要央行降息步伐持續(xù),澳大利亞聯(lián)儲周二自2020年以來首次降息,新西蘭聯(lián)儲今日將利率再度下調(diào)50個基點(diǎn)。在最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)不及預(yù)期后,市場預(yù)計泰國央行下周也可能再度降息。

          視覺中國圖

          澳大利亞聯(lián)儲2020年來首次降息

          得益于通脹緩解,周二,澳大利亞聯(lián)儲自2020年10月以來首次降息,將現(xiàn)金利率從4.35%下調(diào)了25個基點(diǎn)至4.1%。在去年12月公布的季度通脹率僅上升0.2%,2024年全年通脹率僅上升2.4%,回到澳大利亞聯(lián)儲2%~3%的目標(biāo)區(qū)間后,市場已普遍預(yù)期本周降息。兩年前,澳大利亞年通脹率一度達(dá)到7.8%的峰值。

          但該行同時警告稱,宣布戰(zhàn)勝通脹還為時過早,并對進(jìn)一步寬松的前景持謹(jǐn)慎態(tài)度。該行貨幣委員會在聲明中表示:“雖然今天的政策決定承認(rèn)通脹取得了可喜進(jìn)展,但委員會對進(jìn)一步放寬政策的前景仍持謹(jǐn)慎態(tài)度。由于勞動力市場強(qiáng)勁,通脹的上行風(fēng)險仍然存在。”委員會還強(qiáng)調(diào)稱,即使在此次降息后,貨幣政策仍然是限制性的。

          澳大利亞聯(lián)儲主席布洛克(Michele Bullock)也給降息前景“潑冷水”:“我們的政策利率此前比其他國家上調(diào)得少。因此,只要通脹預(yù)期保持穩(wěn)定,我們可以讓降息進(jìn)程更慢更久一些,逐漸將通脹恢復(fù)到目標(biāo)區(qū)間,并保持較低的失業(yè)率。”

          自2023年11月以來,澳大利亞聯(lián)儲一直將現(xiàn)金利率保持在4.35%。這一利率水平為2011年12月以來的最高水平。

          對于美國關(guān)稅政策對其貨幣政策的影響,布洛克表示,美國提高貿(mào)易伙伴關(guān)稅的計劃可能對全球經(jīng)濟(jì)活動不利,“關(guān)稅威脅和海外發(fā)生的事件具有非常強(qiáng)的不確定性,這是不可預(yù)測的。”

          而對于澳大利亞總理安東尼·阿爾巴尼斯的中左翼工黨政府來說,這一利率調(diào)整是一個受歡迎的進(jìn)展。該政府將在5月17日的選舉中尋求連任。澳大利亞財政部長查爾莫斯(Jim Chalmers)也表示:“這次降息是澳大利亞需要和應(yīng)得的。雖然這不會解決我們經(jīng)濟(jì)和家庭預(yù)算中面臨的所有問題,但確實會有所助益。”澳大利亞的高生活成本和住房短缺,預(yù)計將成為現(xiàn)任政府尋求連任時的主要問題。

          澳大利亞聯(lián)邦銀行的經(jīng)濟(jì)主管阿爾德(Gareth Aird)表示:“澳大利亞聯(lián)儲此次降息,更類似于緩解經(jīng)濟(jì)剎車壓力,而不是給經(jīng)濟(jì)加速踩油門。低失業(yè)率意味著澳大利亞聯(lián)儲可以更緩慢地推進(jìn)降息。”但他補(bǔ)充稱,如果勞動力市場情況稍后惡化,也不能排除4月進(jìn)一步降息25個基點(diǎn)的可能性。

          凱投宏觀亞太區(qū)高級經(jīng)濟(jì)學(xué)家薩亞(Abhijit Surya)預(yù)計,在當(dāng)前的全球?qū)捤芍芷谥?,預(yù)計澳大利亞房產(chǎn)業(yè)以及更廣泛的經(jīng)濟(jì)活動都將復(fù)蘇,中期通脹仍面臨上行壓力,本輪降息周期中,澳大利亞聯(lián)儲可能只會再降息兩次。

          新西蘭聯(lián)儲降息50個基點(diǎn)

          在通脹放緩且經(jīng)濟(jì)需要刺激的背景下,新西蘭聯(lián)儲周三也將基準(zhǔn)利率下調(diào)50個基點(diǎn)至3.75%。新西蘭元對美元隨即下跌,90天期的銀行票據(jù)期貨上漲,因為市場已押注該行4月大概率(93%)還將再降息25個基點(diǎn),并在今年年底前持續(xù)降息進(jìn)程。

          該行在政策聲明中表示:“經(jīng)濟(jì)前景與中期通脹保持一致,使貨幣委員會有信心繼續(xù)降息。”該行還調(diào)降了未來幾個月的現(xiàn)金利率軌跡預(yù)測,不過調(diào)降幅度較小,僅為25個基點(diǎn)。按照最新預(yù)測,新西蘭基準(zhǔn)利率到6月將降至3.45%,年底將降至3.10%,低于11月時該行給出的3.2%的預(yù)估值。該行認(rèn)為,“較低的利率將鼓勵消費(fèi),但全球經(jīng)濟(jì)不確定性增加,預(yù)計將對商業(yè)投資決策造成壓力”。

          新西蘭銀行首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家卡爾(Jarrod Kerr)稱:“該聲明意味著,新西蘭聯(lián)儲正釋放出更多降息信號,新西蘭基準(zhǔn)利率路徑被再次調(diào)降。”

          與澳大利亞聯(lián)儲較晚加入本輪降息潮不同,自去年8月以來,新西蘭聯(lián)儲已將利率累計下調(diào)了175個基點(diǎn)。該國通脹放緩為新西蘭聯(lián)儲提供了放寬政策更大的余地,并借此提振該國正在努力擺脫的深度經(jīng)濟(jì)衰退。

          此前,作為退出疫情時期刺激措施的全球領(lǐng)先者,新西蘭聯(lián)儲自2021年10月累計加息525個基點(diǎn),以遏制通脹,為該國自1999年引入官方現(xiàn)金利率以來最激進(jìn)的緊縮政策。然而,懲罰性的借貸成本對需求造成了沉重打擊,使新西蘭經(jīng)濟(jì)在去年第三季度陷入1991年以來最嚴(yán)重的衰退。

          盛寶(Saxo)亞太區(qū)高級銷售交易員金(Junvum Kim)表示:“盡管存在通脹風(fēng)險和特朗普關(guān)稅政策等全球?qū)用娴牟淮_定因素,但新西蘭聯(lián)儲此次大幅降息,足以表明其重振經(jīng)濟(jì)的決心。”

          泰國央行下周也可能降息

          同樣面臨經(jīng)濟(jì)下行壓力的還有東盟第二大經(jīng)濟(jì)體泰國。周一的官方數(shù)據(jù)顯示,泰國國內(nèi)生產(chǎn)總值(GDP)去年增長2.5%,低于市場預(yù)期中值2.7%。該國國家經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展委員會(National Economic and Social Development Council)還預(yù)測,今年的經(jīng)濟(jì)增長率將為2.8%,遠(yuǎn)低于政府的目標(biāo)。

          泰國總理佩通坦(Paetongtarn Shinawatra)周二緊急呼吁該國財政和貨幣政策制定者之間進(jìn)行“更密切”的合作,以支撐經(jīng)濟(jì)增長,努力將泰國今年的經(jīng)濟(jì)增長率提高到3.5%。“各方攜手合作很重要,只有一方無法完成這項工作。”她稱。

          市場解讀稱,這說明泰國政府對泰國央行遲遲無視政府降息呼吁的做法,越來越不耐煩。佩通坦此前雖未公開呼吁降息,但曾將泰國央行的自主權(quán)描述為“政府促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的障礙”。她的政府此前通過了一項更大的預(yù)算案,向弱勢群體發(fā)放數(shù)十億美元的現(xiàn)金,以緩解他們的生活成本,獲取選民支持。

          在總理發(fā)話后,泰國財政部副部長拉簡薩庫(Paopoom Rojanasakul)周二也表示,泰國央行應(yīng)考慮降息,以可持續(xù)的方式將通脹率降至1%~3%的目標(biāo)范圍內(nèi)。

          泰國央行在去年10月意外降息25個基點(diǎn)后,就將政策利率持續(xù)穩(wěn)定在2.25%。澳大利亞和新西蘭銀行集團(tuán)的經(jīng)濟(jì)學(xué)家譚(Krystal Tan)稱:“經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇乏力,加上溫和的物價壓力,為下周降息敞開了大門。泰國央行進(jìn)一步放松貨幣政策只是時間問題。”

          不僅僅經(jīng)濟(jì)增長乏力,官方數(shù)據(jù)顯示,泰國私人投資在去年10~12月當(dāng)季,連續(xù)第三個季度錄得下降。受到家庭債務(wù)激增以及制造業(yè)發(fā)展受阻等影響,泰國經(jīng)濟(jì)過去十年平均增長率不到2%,落后于許多東盟鄰國。

          惠譽(yù)旗下BMI部門的一份報告也稱:“最新的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)增加了泰國央行降息的緊迫性。由于增長低于央行此前預(yù)期,下周降息25個基點(diǎn)的可能性大大增加。我們預(yù)測,下周降息后,泰國央行年內(nèi)還有50個基點(diǎn)的降息空間,這將支持未來幾個季度的私人投資活動。”

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