深冬過(guò)去，但信用卡業(yè)務(wù)仍在經(jīng)歷寒冷。

2月17日，央行發(fā)布了《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》。數(shù)據(jù)顯示，2024年末信用卡和借貸合一卡在用發(fā)卡數(shù)量為7.27億張，較2022年四季度減少8000萬(wàn)張。同時(shí)，開(kāi)年以來(lái)，交通銀行密集關(guān)停旗下四家信用卡分中心。

信用卡數(shù)量縮減、權(quán)益縮水、信用卡中心關(guān)停……信用卡業(yè)務(wù)調(diào)整潮還在繼續(xù)。業(yè)內(nèi)人士指出，信用卡業(yè)務(wù)已從過(guò)去的“跑馬圈地”式擴(kuò)張進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，精耕細(xì)作時(shí)期商業(yè)銀行正密集開(kāi)展行動(dòng)，比如關(guān)停信用卡分中心、清理睡眠卡等等，目的是“減輕負(fù)擔(dān)”的同時(shí)更好前行。

兩年消失8000萬(wàn)張信用卡

《2024年支付體系運(yùn)行總體情況》顯示，截至2024年末，信用卡和借貸合一卡的在用發(fā)卡數(shù)量為7.27億張，較2023年末減少了約4000萬(wàn)張，下降幅度達(dá)5.14%。

值得注意的是，自2022年第四季度信用卡發(fā)卡量達(dá)到8.07億張以來(lái)，信用卡發(fā)卡量已連續(xù)九個(gè)季度呈現(xiàn)下降趨勢(shì)，累計(jì)減少了8000萬(wàn)張。

多家銀行2024年密集停止發(fā)行聯(lián)名信用卡，并對(duì)信用卡權(quán)益進(jìn)行“瘦身”。去年以來(lái)，民生銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行、中信銀行先后官宣調(diào)整信用卡權(quán)益。

調(diào)整內(nèi)容主要包括交通出行里程兌換、機(jī)場(chǎng)貴賓廳服務(wù)以及消費(fèi)優(yōu)惠等。具體調(diào)整方式涉及權(quán)益內(nèi)容的變更、積分規(guī)則的修改以及權(quán)益服務(wù)使用次數(shù)的減少等。

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，信用卡發(fā)行數(shù)量縮減背后有多重原因。招聯(lián)首席研究員董希淼指出，目前商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)已從過(guò)去的“跑馬圈地”式擴(kuò)張進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)階段，發(fā)卡量增速放緩是這一階段的自然現(xiàn)象。

“同時(shí)，信用卡總量的減少也受到監(jiān)管加強(qiáng)、規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展等因素的影響。整體來(lái)看，商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)正逐步邁入精細(xì)化管理的新階段。”董希淼分析稱。

早在2022年，原銀保監(jiān)會(huì)與中國(guó)人民銀行聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（下稱《通知》），要求各商業(yè)銀行強(qiáng)化信用卡業(yè)務(wù)管理，進(jìn)行清理睡眠卡等相關(guān)行動(dòng)。經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的過(guò)渡，去年7月起該《通知》全面實(shí)施。

一名城商行人士對(duì)記者表示，過(guò)去，銀行發(fā)行的信用卡種類繁多，包括加油卡、航空卡、聯(lián)名卡等，不少持卡人甚至在同一家銀行就擁有多類別的信用卡。

“在監(jiān)管加強(qiáng)的當(dāng)下，多數(shù)銀行規(guī)定，同一客戶持有的狀態(tài)正常的信用卡總數(shù)不得超過(guò)6張。此外，針對(duì)連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)主動(dòng)交易且透支余額和溢繳款均為零的‘長(zhǎng)期睡眠’信用卡，各銀行也進(jìn)行了清理。”前述人士表示。

“瘦身”后轉(zhuǎn)向精耕細(xì)作

清理睡眠卡、減少會(huì)員權(quán)益，背后是銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略調(diào)整。不僅信用卡業(yè)務(wù)遭縮減，多家銀行先后關(guān)閉信用卡分中心。

2025年開(kāi)年以來(lái)，交通銀行關(guān)閉太平洋信用卡中心貴陽(yáng)、南昌、深圳、蘭州四地分中心。2月11日，國(guó)家金融監(jiān)管總局網(wǎng)站顯示，貴州監(jiān)管局批復(fù)同意交通銀行太平洋信用卡中心貴陽(yáng)分中心終止?fàn)I業(yè)，要求接此批復(fù)文件后，貴陽(yáng)分中心立即停止一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，于15個(gè)工作日內(nèi)向貴州金融監(jiān)管局繳回許可證。

事實(shí)上，早在去年，交通銀行就出手調(diào)整旗下信用卡中心機(jī)構(gòu)，交通銀行太平洋信用卡中心桂林分中心、柳州分中心先后終止?fàn)I業(yè)。

上述關(guān)閉舉措并非個(gè)例。去年，華夏銀行也關(guān)閉了其信用卡中心天津分中心和青島分中心。再之前，蒙商銀行也終止了信用卡中心呼和浩特分中心和呼倫貝爾分中心的營(yíng)業(yè)，相關(guān)業(yè)務(wù)已并入分行信用卡業(yè)務(wù)部。平安銀行、上海農(nóng)商行也相繼調(diào)整信用卡中心架構(gòu)。

某國(guó)有行信用卡中心人士對(duì)記者表示，信用卡分中心通常由總行直接管理，人員配置、營(yíng)銷活動(dòng)和場(chǎng)地運(yùn)營(yíng)等成本獨(dú)立于當(dāng)?shù)胤中小Ｔ谛庞每òl(fā)卡量下滑、交易額減少的現(xiàn)狀下，分中心的投入產(chǎn)出比不太理想。關(guān)閉信用卡分中心并將業(yè)務(wù)整合至各地分行，能夠優(yōu)化資源配置，有效減少不必要的成本。

記者注意到，銀行信用卡交易額出現(xiàn)明顯縮水。以平安銀行為例，截至2024年9月末，其信用卡應(yīng)收賬款余額為4530.88億元，較上年末下降了11.9%。中信銀行的情況也類似，截至同一時(shí)期，其信用卡貸款余額為4985.24億元，較上年末減少了227.36億元，降幅達(dá)到4.36%。

截至2024年三季度末，招商銀行零售貸款總額為3.57萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)3.95%，但增量不及上年同期。其中，信用卡貸款余額為9269.31億元，個(gè)人住房貸款余額為1.37萬(wàn)億元，二者合計(jì)較上年末減少了144.17億元。

“當(dāng)前信用卡市場(chǎng)的存量競(jìng)爭(zhēng)越發(fā)激烈，商業(yè)銀行的信用卡業(yè)務(wù)正逐步邁入精細(xì)化管理與運(yùn)營(yíng)的新階段。”資深信用卡市場(chǎng)人士董崢表示，多家銀行陸續(xù)關(guān)閉信用卡分中心，這一現(xiàn)象反映出運(yùn)營(yíng)模式的轉(zhuǎn)變。關(guān)閉分中心后，銀行可以借助數(shù)字化手段，開(kāi)展智能化營(yíng)銷與運(yùn)營(yíng)，從而實(shí)現(xiàn)客戶獲取與活躍度提升，并推動(dòng)信用卡業(yè)務(wù)板塊的降本增效。

針對(duì)快速變化的市場(chǎng)，星圖金融研究院副院長(zhǎng)薛洪言指出，盡管近年來(lái)信用卡業(yè)務(wù)發(fā)展有所放緩，部分銀行也相應(yīng)減少了資源投入，但從戰(zhàn)略層面來(lái)看，商業(yè)銀行對(duì)信用卡業(yè)務(wù)的重視程度并未減弱。

部分銀行持續(xù)深耕信用卡業(yè)務(wù)，將它作為高黏性的零售客戶入口和管理平臺(tái)，以此為支點(diǎn)推動(dòng)全行零售產(chǎn)品的交叉銷售，實(shí)現(xiàn)對(duì)用戶資產(chǎn)負(fù)債的深度綁定，并打造差異化的服務(wù)體驗(yàn)。展望未來(lái)，銀行需要轉(zhuǎn)變信用卡運(yùn)營(yíng)思路，重新定位信用卡業(yè)務(wù)，以適應(yīng)新的市場(chǎng)環(huán)境。