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從北京到柳州,一天只有一班飛機;從上海到柳州,一天只有兩班飛機;而從廣州到柳州,則沒有直達(dá)航班。即便如此,為了那一口“又香又臭”的螺螄粉,游客也不惜輾轉(zhuǎn)從全國各地來到這座新晉網(wǎng)紅城市。
而到了柳州的游客,除了可以肆意“嗦粉”,還可以看到一道獨特的風(fēng)景線,即形態(tài)各異的電動車穿梭在大街小巷,樹蔭下的人行道邊上畫了一個個“小格子”,憨態(tài)可掬的微型電動車就停在“小格子”里充電。
2024年,根據(jù)終端銷量數(shù)據(jù),柳州憑借超66%的新能源汽車滲透率,成為全國新能源汽車滲透率最高的城市。
汽車上牌數(shù)據(jù)也顯示了這座位于中國西南的三線城市的獨特性,2024年每個月銷量排行前十的車型中,有8~9款都是新能源汽車,個別月份銷量前十車型中燃油車甚至“絕跡”了。柳州人最愛買的車非上汽通用五菱莫屬,包括五菱宏光MINIEV、五菱繽果、寶駿云朵、寶駿KiWi EV、五菱星光等。
“買五菱宏光MINI EV的時候,大家甚至搶買稀奇古怪的車身顏色,因為放眼望去馬路上全停的這個車,根本認(rèn)不出哪輛是自己的,特別是接送小孩上學(xué)的時候。”柳州一位當(dāng)?shù)厥忻駝⒓t向第一財經(jīng)記者表示。
長期以來,汽車、冶金和機械為柳州三大支柱產(chǎn)業(yè),其中尤以汽車產(chǎn)業(yè)居于首位,汽車總產(chǎn)值巔峰時期幾乎占據(jù)了柳州當(dāng)年全部工業(yè)總產(chǎn)值的半壁江山。
從2016年生產(chǎn)出第一款新能源汽車,到2017年初啟動實施“政企三級聯(lián)動工程”的“柳州模式”,柳州敏銳地抓住了汽車電氣化的變革趨勢,并憑借得天獨厚的氣候條件和工業(yè)基礎(chǔ),以及與當(dāng)?shù)剀嚻笊掀ㄓ梦辶獾穆?lián)動,逐步完成了初步的產(chǎn)業(yè)新舊轉(zhuǎn)換。
但機遇與挑戰(zhàn)并存,主打下沉市場的微型電動車的火爆出圈,并沒有成功支撐起柳州的汽車工業(yè)。柳州汽車總產(chǎn)值從2017年的2543.83億元一路下滑至2024年1~11月的1363.1億元。
在螺螄粉和微型電動車狂歡的背后,柳州這座工業(yè)老城與上汽通用五菱一樣,亟待邁入產(chǎn)業(yè)升級的下一階段。
新能源滲透率第一城
柳州位于廣西中北部,20世紀(jì)五六十年代,在中央部署之下,來自全國各地的建設(shè)者以及轟鳴的機器,逐步將柳州打造成了我國西南地區(qū)重要的工業(yè)基地之一,形成了以汽車、機械、鋼鐵三大產(chǎn)業(yè)支柱。
而柳州工業(yè)的發(fā)展和汽車產(chǎn)業(yè)緊密捆綁,也與上汽通用五菱這家本地車企命運相系。正是在大力發(fā)展工業(yè)的同時,1958年,柳州動力機械廠成立,這也是上汽通用五菱的前身。
除了成立之初生產(chǎn)過拖拉機,柳州動力機械廠以及后來的上汽通用五菱都與“微型汽車”息息相關(guān),曾在改革開放后,果斷轉(zhuǎn)產(chǎn)微型汽車,主要生產(chǎn)商用性質(zhì)的微貨和微面,后又在中國家庭用車需求爆發(fā)時,推出了被稱為“神車”的商乘兩用車——五菱宏光,連續(xù)多年穩(wěn)坐微車“老大”的寶座。
一位在五菱工作超30年的高管杜明在接受第一財經(jīng)記者采訪時稱,總結(jié)上汽通用五菱過去的成功經(jīng)驗,可以主要概括為三點,首先是時勢造英雄,上汽通用五菱能夠適時推出市場需要的產(chǎn)品;其次是在原有的產(chǎn)品基礎(chǔ)上不斷創(chuàng)新,比如五菱宏光在網(wǎng)上被稱為“秋名山神車”便是因為率先在該細(xì)分市場采用了前置后驅(qū)的技術(shù)形式;最后是上汽通用五菱有著強大的營銷系統(tǒng)。
上述三點也同樣適用于上汽通用五菱在新能源汽車轉(zhuǎn)型上的成功。
50臺電動大巴在北京奧運會期間零故障成功運營后,我國看到了發(fā)展電動汽車的信心。2009年,國務(wù)院出臺《汽車產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興規(guī)劃》,安排資金支持新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。同年,中國發(fā)布“十城千輛節(jié)能與新能源汽車示范推廣應(yīng)用工程”,為新能源汽車生產(chǎn)與推廣提供財政補貼。
2011年~2015年,新能源汽車進(jìn)入產(chǎn)業(yè)化階段,全國各地政府和企業(yè)達(dá)成共識,進(jìn)一步擴(kuò)大政策和補貼力度。在政策支持下,2015年,中國新能源汽車市場迎來了爆發(fā)式增長,全年銷售33.11萬輛,同比增長3.4倍。中國也因此成為全球最大的新能源汽車市場。
在汽車向新能源轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵階段,2016年上汽通用五菱生產(chǎn)出第一款新能源汽車——一輛兩座的微型車E100,這也是柳州第一輛生產(chǎn)的新能源汽車。
柳州地處中國西南角,屬于亞熱帶季風(fēng)氣候,年平均氣溫可達(dá)20攝氏度左右,這對于推廣電動車而言有著得天獨厚的氣候條件,又有深厚的汽車產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ),發(fā)展新能源汽車可謂水到渠成。
但是對于新能源汽車這個新鮮事物,柳州要跨越的障礙還很多,比如消費者對新能源的認(rèn)知低、充電基礎(chǔ)設(shè)施差、初期消費者購買電車成本高昂等。
于是在2017年初,柳州啟動實施“政企三級聯(lián)動工程”, 即政府提供政策及公共資源扶持,企業(yè)提供產(chǎn)品及技術(shù)支持,共同探索新能源汽車推廣應(yīng)用與產(chǎn)業(yè)發(fā)展相融合的新模式。在上述“柳州模式”的指導(dǎo)下,柳州大力建設(shè)新能源專用停車位、建設(shè)新能源汽車推廣應(yīng)用示范小區(qū)、加大公共區(qū)域和機關(guān)單位的充電設(shè)施建設(shè)及市區(qū)公共車位免費停放電動汽車等。
除此之外,柳州還給了新能源汽車很多“特權(quán)”,比如新能源汽車可以使用公交專用車道;規(guī)劃了專屬停車位,比如上述人行道上劃出的“小格子”,是專供微型電動車的停車位,普通燃油車根本停不進(jìn),如果燃油車占用新能源汽車停車位,還將被貼單并罰款;新能源汽車專屬停車位邊上還規(guī)劃了充電基礎(chǔ)設(shè)施,方便車輛停放時充電,打造了“十分鐘充電圈”。
在前期推廣時,為了加大消費者對新能源汽車的認(rèn)知程度,上汽通用五菱生產(chǎn)的首批微型車E100免費提供給柳州市民申請試用。
“路邊的小車位停車免費,購車和充電也都有補貼,算下來微型電動車的購買和持有成本非常低,慢慢地大家都傾向于買新能源汽車了。”劉紅向記者表示。
在多方位因素助力下,新能源汽車在柳州遍地開花。雖然柳州新能源汽車絕對銷量沒法與北上廣深等大城市比,但滲透率卻常年維持在前列。公開數(shù)據(jù)顯示,2018年~2021年,柳州市新能源汽車滲透率為19.9%、24.7%、28.8%、32.9%,其中,2018年~2020年連續(xù)三年位居全國第一,2021年位列第四,排在上海市、深圳市、三亞市之后。到2023年,柳州新能源汽車滲透率首次突破了50%。
2024年,根據(jù)終端銷量數(shù)據(jù),柳州憑借超66%的新能源汽車滲透率,成為全國新能源汽車滲透率最高的城市,超過了傳統(tǒng)認(rèn)知中的新能源汽車強市。
微型電動車“價格屠夫”
“原本路上還能看到奇瑞小螞蟻之類的微型電動車,但五菱宏光MINI EV上市后,別的微型電動車就慢慢銷聲匿跡了,原因就是五菱宏光MINI EV具備極致的性價比。”劉紅告訴記者。
2020年7月,上汽通用五菱在新能源汽車時代的代表作五菱宏光MINI EV正式上市,這是一款四座微型電動車,是在柳州經(jīng)過市民試用、調(diào)研后的改良之作,當(dāng)時憑借2.88萬元的低廉起售價,以及實用的功能,迅速打開了市場,被稱為“老頭樂終結(jié)者”,憑借可愛的外觀,人送外號“剁椒魚頭”。
在柳州當(dāng)?shù)兀辶夂旯釳INI EV還有另外的補貼,劉紅稱,買車即每年返900元,連續(xù)返五年,相當(dāng)于在原價基礎(chǔ)上再減4500元。
公開數(shù)據(jù)顯示,在上市后的第一年,五菱宏光MINI EV銷量達(dá)到12.77萬輛;次年即2021年銷量激增至42.6萬輛,同比增長233%;2022年銷量更是達(dá)到了55.4萬輛,同比增長30%,一度成為車市現(xiàn)象級產(chǎn)品。
但2023年,隨著消費市場向小型電動車升級,微型電動車市場快速萎縮,另外,眾多車企也紛紛加入了微型/小型電動車的競爭,比如長安Lumin、比亞迪海鷗、吉利熊貓等,市場競爭趨于白熱化,當(dāng)年五菱宏光MINI EV雖然在細(xì)分市場市占率仍為第一,但銷量僅為23.79萬輛,同比下滑57%。2024年隨著微型電動車市場的回暖,五菱宏光MINI EV銷量也有所回升,達(dá)到26.1萬輛。
“價格屠夫”五菱宏光MINI EV一問世,就引來了業(yè)內(nèi)熱議,即上汽通用五菱是否在“虧本賣車”?
對于車市價格戰(zhàn),上汽通用五菱產(chǎn)品創(chuàng)新中心總經(jīng)理趙奕凡曾向記者表示,五菱不怕價格戰(zhàn)。五菱在制造業(yè)行業(yè)深耕了65年,深深地明白規(guī)?;?yīng)能帶來的成本降低,未來公司的新能源原生架構(gòu)將進(jìn)一步加大規(guī)?;б?,這是五菱在應(yīng)對價格戰(zhàn)挑戰(zhàn)時的優(yōu)勢。
針對該車如何實現(xiàn)低價銷售與盈利的平衡的問題,日本名古屋大學(xué)的一個研究團(tuán)隊也曾對頂配五菱宏光MINI EV(2020款,3.88萬元)進(jìn)行了拆解。拆解結(jié)果顯示,宏光MINI EV在成本控制上做了諸多努力,首先省去了制動能量回收和水冷系統(tǒng)等常見于純電動車的裝備;其次是大量采用現(xiàn)成的零部件,如通用軸承和家用電器標(biāo)準(zhǔn)的逆變器等。
即便如此,五菱宏光MINI EV的物料成本也需要約2.69萬元,如果再算上設(shè)計、研發(fā)、營銷費用等,該車的利潤空間十分有限,每輛車的利潤甚至不到100元。
當(dāng)時,市場普遍認(rèn)為,上汽通用五菱推出五菱宏光MINI EV很大程度上是為了賺取新能源積分以及獲取政府補貼,在“雙積分”政策下,新能源積分不僅可以抵消自己的燃油車積分,還能將積分轉(zhuǎn)賣,從而賺取利潤。
但極致的性價比,是上汽通用五菱打響市場的一把利器,也成為了其枷鎖。
“過去這么多年來,五菱用心做產(chǎn)品,品質(zhì)在行業(yè)里面是得到認(rèn)可的,那時候產(chǎn)品有溢價的資本,即同樣的配置五菱可以比競品貴幾千塊。”杜明表示,但現(xiàn)在五菱卻總受到極致成本控制的影響,便宜意味著不斷壓縮成本,這可能會造成品質(zhì)的下降。另外,緊盯成本還有一個劣勢,就是難以讓最好的技術(shù)上車,這樣品牌溢價也很難上去。
上汽通用五菱在新能源轉(zhuǎn)型方面的表現(xiàn)的確可圈可點,2024年全年新能源銷量達(dá)80萬輛,占比超50%,同比增長63%。截至2024年底,上汽通用五菱新能源累計銷量已經(jīng)突破240萬輛。
但亮眼的新能源銷量數(shù)據(jù)背后,上汽通用五菱銷量排在前列的多是產(chǎn)值較低的車型,如五菱宏光MINI EV、五菱繽果等。根據(jù)上汽集團(tuán)財報推算,2024年上半年,上汽通用五菱凈利潤9728萬元,平均單車凈利潤僅171元/輛;作為對比,上汽通用五菱在巔峰時期2017年凈利潤超50億元。
一方面,新能源汽車轉(zhuǎn)型尚未能對上汽通用五菱形成強有力的支撐,另一方面,其傳統(tǒng)燃油車業(yè)務(wù)還在快速萎縮。公開數(shù)據(jù)顯示,2017年,上汽通用五菱整體銷量突破215萬輛,此后便幾乎一路下滑,2024年其銷量跌至134萬輛。
與此相對應(yīng)的是,柳州工業(yè)總產(chǎn)值在2017年達(dá)到最高點5122.25億元后也一路走低。工業(yè)總產(chǎn)值縮水的一個主要原因,便是第一大支柱產(chǎn)業(yè)——汽車產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值下滑。2017年,柳州汽車制造業(yè)產(chǎn)值達(dá)到2534.92億元,占據(jù)柳州當(dāng)年全部工業(yè)總產(chǎn)值的半壁江山。
數(shù)據(jù)顯示,2024年1~11月,柳州市“汽車、鋼鐵、機械”三大傳統(tǒng)支柱產(chǎn)業(yè)完成產(chǎn)值2363.4億元,同比增長2.9%,預(yù)計全年完成產(chǎn)值2585.8億元。其中,汽車產(chǎn)業(yè)1~11月完成產(chǎn)值1363.1億元,同比增長9.6%。
柳州市發(fā)布的2024年政府工作報告在談到面臨的困難和挑戰(zhàn)時提到,柳州經(jīng)濟(jì)增速未達(dá)預(yù)期,新舊動能轉(zhuǎn)換不暢,新興產(chǎn)業(yè)對經(jīng)濟(jì)增長拉動力不足。
“向新”、“向上”
2024年8月,在上汽集團(tuán)2024年年中干部大會上,新上任的上汽集團(tuán)總裁、黨委副書記賈健旭對上汽通用五菱提出下半年的經(jīng)濟(jì)工作安排,“上汽通用五菱重要的事情說三遍,向上、向上、向上,品牌向上、單車售價向上,利潤向上,我們必須向上。”
上行下效,去年11月1日,上汽通用五菱產(chǎn)品營銷中心組織全體人員及經(jīng)銷商伙伴召開了2024年收官之戰(zhàn)沖刺動員大會,“向上!向上!向上!”便是該會議的主題。
隨著國內(nèi)消費的不斷升級,以及自主品牌紛紛提出做大做強的戰(zhàn)略目標(biāo),“向上”早已不是新詞,也是上汽通用五菱打破在市場上“極致性價比”標(biāo)簽、走向主流市場的必經(jīng)之路。
事實上,2010年,上汽通用五菱推出“寶駿”品牌,有意上攻主流乘用車市場。而寶駿在最開始也確實不負(fù)眾望,依靠寶駿730、560、510等爆款新品,銷量也節(jié)節(jié)攀升。2017年,寶駿銷量突破100萬輛大關(guān)。但此后隨著市場競爭的加劇,以及2020年寶駿560因變速箱故障被央視“3·15”晚會曝光,寶駿銷量又一路下行。2024年,寶駿品牌銷量僅4.36萬輛。
杜明表示,寶駿品牌產(chǎn)品并沒有和五菱完全錯開市場,另一方面,寶駿到后來也有點沉不住氣了,沒有用心做好產(chǎn)品,開始浮于表面,忽略了內(nèi)涵。
此后,五菱又曾嘗試在燃油車時代推出銀標(biāo)系列,想要進(jìn)入10萬元以上的市場,但結(jié)果也不甚理想。
五菱曾經(jīng)依賴對用戶需求的精準(zhǔn)洞察和打造極致性價比,推出了不少“神車”,如今想換一種打法。在新能源時代,五菱打起了“技術(shù)牌”,意圖再次沖高,并在2023年10月首次舉辦了技術(shù)日,發(fā)布了五菱靈犀混動和神煉電池兩大技術(shù),亮相了基于全新新能源架構(gòu)打造的五菱首款A(yù)級轎車五菱星光,該車包括插混和純電兩個版本,售價區(qū)間為7.98萬元~10.98萬元。
去年9月底,天輿架構(gòu)D平臺第二款車型五菱星光S正式上市,該車售價9.98萬元~12.98萬元,打破了五菱的“10萬元魔咒”。該車銷量雖然依舊與五菱宏光MINI EV、五菱繽果不是一個量級,但也算有了起色,在2024年12月銷量突破了4600輛。
為了體現(xiàn)這款車對五菱向上突破的重要性,今年1月5日,上汽通用五菱在迎來第3000萬輛整車下線時,便選擇了五菱星光S。
五菱在向上的同時,柳州也在加速“向新”。在柳州市2024年政府工作報告中,“推動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)向高端化、智能化、綠色化轉(zhuǎn)型”成為了其2025年重點工作項目。其中汽車產(chǎn)業(yè)重點推進(jìn)上汽通用五菱“一二五”工程、東風(fēng)柳汽“龍行工程”、廣西汽車集團(tuán)“菱勢工程”,推動純電新車型、混動MPV、新能源重卡等新產(chǎn)品投產(chǎn)上市,力爭新能源汽車產(chǎn)量達(dá)85萬輛(2024年為76.4萬輛)。
具體而言,“一”是建設(shè)廣西新能源汽車實驗室;“二”是打造純電、混動兩個百萬級產(chǎn)品群;“五”是構(gòu)建能源系統(tǒng)、電子電控、智慧電驅(qū)、智能移動機器人、商業(yè)創(chuàng)新等五個百億自主產(chǎn)業(yè)集群。要將上汽通用五菱“一二五”工程作為提升柳州汽車全產(chǎn)業(yè)鏈、引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的頭號工程,加快打造國際新能源汽車產(chǎn)業(yè)高地。
在未來汽車產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級上,柳州的目標(biāo)無疑是明確的,即往高端化、智能化上發(fā)展。對于大本營在柳州的上汽通用五菱而言,使命與挑戰(zhàn)也存在相似性,加大高精尖技術(shù)和智能化投入,沖擊高端市場,提升品牌溢價是其必須要克服的挑戰(zhàn)。
(文中劉紅、杜明皆為化名)
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“得下沉市場者得天下”。
從經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)和產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢來看,柳州、桂林的經(jīng)濟(jì)總量分別位居廣西第二位和第三位,柳州的工業(yè)、桂林的旅游業(yè)均聞名全國。
年內(nèi),上汽通用五菱第二次向上汽集團(tuán)其他板塊“輸送”營銷高管。
價格戰(zhàn)遠(yuǎn)沒有結(jié)束。