分享到微信打開(kāi)微信,點(diǎn)擊底部的“發(fā)現(xiàn)”, |
第一財(cái)經(jīng) 2025-03-11 22:34:15 聽(tīng)新聞
作者:一財(cái)資訊 責(zé)編:羅懿
①英偉達(dá)首個(gè)“量子日”即將來(lái)襲,產(chǎn)業(yè)空間可期
2025年年初,英偉達(dá)公司宣布把今年3月20日設(shè)為首個(gè)“量子日”,以期加強(qiáng)與伙伴合作,推進(jìn)量子計(jì)算技術(shù)發(fā)展。
英偉達(dá)官方博客寫(xiě)到,公司首席執(zhí)行官黃仁勛將在“量子日”與多家重量級(jí)量子技術(shù)企業(yè)高管對(duì)話(huà),探討量子技術(shù)的當(dāng)下與未來(lái),相關(guān)企業(yè)包括愛(ài)麗絲與鮑勃公司、原子計(jì)算公司、IonQ公司和D-Wave公司等。
國(guó)元證券指出,根據(jù)iCV TA&K,全球量子計(jì)算產(chǎn)業(yè)規(guī)模將從2023年的47億美元增長(zhǎng)至2035年的8117億美元。
中泰證券表示,量子計(jì)算在并行計(jì)算、指數(shù)級(jí)速度和高效能耗的必要性被不斷驗(yàn)證,產(chǎn)業(yè)實(shí)踐如火如荼,中美大廠(chǎng)及科研院所技術(shù)迭代加速,不斷在穩(wěn)定性、擴(kuò)展性、誤差糾正等核心挑戰(zhàn)方面挖掘新的解決方案,產(chǎn)業(yè)空間可期,技術(shù)路線(xiàn)各異。
②固態(tài)電池利好事件催化不斷,產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程有望加速
近日,固態(tài)電池的事件催化不斷,梅賽德斯-奔馳與FactorialEnergy合作研發(fā)的鋰金屬陽(yáng)極固態(tài)電池首次應(yīng)用于量產(chǎn)車(chē)平臺(tái),標(biāo)志著固態(tài)電池向商業(yè)化邁出關(guān)鍵一步。2025年3月18日—19日將在安徽蚌埠舉辦“2025全固態(tài)電池技術(shù)交流大會(huì)”;3月20日—22日,中國(guó)國(guó)際固態(tài)電池展將在南京博覽中心舉行,聚焦固態(tài)電池技術(shù)。
此前,中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)發(fā)布預(yù)測(cè)稱(chēng),全固態(tài)電池將于2027年實(shí)現(xiàn)裝車(chē),2030年全面進(jìn)入量產(chǎn)階段,國(guó)內(nèi)硫化物電解質(zhì)專(zhuān)利數(shù)量已達(dá)日本三倍。
中信證券稱(chēng),結(jié)合2025年固態(tài)電池行業(yè)的重要催化來(lái)看,2025年是半固態(tài)電池成熟產(chǎn)品推出并逐步放量,全固態(tài)技術(shù)路線(xiàn)逐步明晰并收斂的重要年份,建議把握相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的投資機(jī)會(huì)。
信達(dá)證券表示,從固態(tài)電池各原材料遠(yuǎn)期價(jià)值量來(lái)看,測(cè)算固態(tài)電池正極價(jià)值量最高,單GW價(jià)值量1.9億元,其次為硫化物電解質(zhì)。固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程加速,技術(shù)路線(xiàn)與供應(yīng)鏈逐步走向成熟,建議關(guān)注半固態(tài)電池(氧化物、聚合物)及全固態(tài)電池(鹵化物、硫化物)相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈標(biāo)的。
③2025年汽車(chē)行業(yè)開(kāi)局良好,新能源汽車(chē)有望延續(xù)高增態(tài)勢(shì)
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)今天(11日)公布的數(shù)據(jù)顯示,今年1至2月份,我國(guó)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng),其中新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量及出口量市場(chǎng)表現(xiàn)突出,新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成190.3萬(wàn)輛和183.5萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)52%。
中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示,今年2月春節(jié)之后,企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加快,新品發(fā)布和促銷(xiāo)活動(dòng)競(jìng)相開(kāi)展,市場(chǎng)活力明顯提升。1-2月,新一輪以舊換新政策的加力擴(kuò)圍和早早落地,企業(yè)技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品煥新刺激需求,汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)總體呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。其中,新能源汽車(chē)表現(xiàn)搶眼,產(chǎn)銷(xiāo)延續(xù)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。汽車(chē)行業(yè)開(kāi)局的良好運(yùn)行,為實(shí)現(xiàn)一季度開(kāi)門(mén)紅奠定基礎(chǔ)。
交銀國(guó)際指出,春節(jié)過(guò)后,多家車(chē)企(包括特斯拉、小鵬、智己、阿維塔等)推出了優(yōu)惠活動(dòng),近期鴻蒙智行開(kāi)啟了3年免息計(jì)劃,理想開(kāi)啟L系列全系大降價(jià),有望進(jìn)一步提振銷(xiāo)量。隨著部分地區(qū)以舊換新政策的發(fā)布、智駕滲透率提升、新車(chē)型發(fā)布,新能源汽車(chē)有望延續(xù)高增態(tài)勢(shì)。
華鑫證券表示,供給端,電池及主機(jī)廠(chǎng)新品不斷推出,需求端反饋積極,政策也不斷發(fā)力。價(jià)格層面,產(chǎn)業(yè)鏈歷經(jīng)價(jià)格大幅下行,資本開(kāi)支不斷收縮,供需格局不斷優(yōu)化,行業(yè)協(xié)會(huì)、產(chǎn)業(yè)鏈公司均在積極優(yōu)化產(chǎn)能與供給,力爭(zhēng)價(jià)格保障企業(yè)盈利。整體而言,產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格處于底部,價(jià)格易漲難跌,需求端韌性強(qiáng)勁,繼續(xù)看好產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)質(zhì)公司。
機(jī)構(gòu)指出,2025年是半固態(tài)電池成熟產(chǎn)品推出并逐步放量,全固態(tài)技術(shù)路線(xiàn)逐步明晰并收斂的重要年份,建議把握相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈投資機(jī)會(huì),包括電池、材料、設(shè)備、資源。
固態(tài)電池板塊指數(shù)創(chuàng)兩年新高。
截至發(fā)稿,德?tīng)柟煞?、上海洗霸、光華科技等8股漲停,紫建電子、領(lǐng)湃科技、天奈科技等漲幅居前。
動(dòng)力電池的量產(chǎn)速度賽跑。
機(jī)構(gòu)認(rèn)為,2025年固態(tài)電池產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程將顯著提速,能源產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局面臨重塑,看好固態(tài)電池板塊事件催動(dòng)下的主題性行情。